Bränsleserviceeffektivitet i Financial Services
Öka produktiviteten utan att ge avkall på den personliga touch som dina kunder älskar med branschanpassade lösningar utformade för att förbättra kundservicen inom finansiella tjänster.
Ledande finansiella tjänsteorganisationer driver kundservice med branschanpassade lösningar.
Beviset finns i siffrorna.
1.4B
finansiella konton
drivs av Financial Services Cloud**
5
bästa finansiella institutioner
använd Salesforce för att driva kontaktcenter och serviceverksamhet**
31
%
högre servicemedarbetarproduktivitet
förbättra agentproduktiviteten med Salesforce.
*Salesforces interna kunddata **Fallstudie om avkastning från Nucleus Research.
Öka produktiviteten och förbättra kundnöjdheten inom finansiella tjänster.
Avled samtal , öka produktiviteten och minska driftskostnaderna med självbetjäningsportaler och chattbottar. Förena dina plattformar för finansiella tjänster och lås upp data för att ge agenter en heltäckande bild av din kund. Ge insyn i ärendedetaljer, framsteg och lösningar från front- till backoffice.
Lös ärenden snabbare med nyckelfärdiga AI-lösningar för finansiella tjänster.
Tillhandahåll personanpassad service och spara tid med AI som är inbyggt direkt i arbetsflödet. Använd Einstein för att analysera historiska finansiella data och automatiskt klassificera och skicka dem till rätt agent, bank, rådgivare eller mäklare. Förse agenterna med AI-genererade svar, sammanfattningar och kunskapsartiklar baserade på konversationsdata och företagets betrodda kunskapsbas. Kombinera verksamhetsregler och prediktiva modeller för att få fram finansiella mål och bästa påföljande åtgärder, allt i realtid.
Förbättra serviceverksamheten och öka produktiviteten genom att integrera assisterande och generativ AI. Ge agenter möjlighet att snabbt ta itu med kundproblem och hämta information genom konversationsliknande interaktioner med Agentforce Assistant för att säkerställa personanpassad och effektiv kundkommunikation. Se en demo.
Leverera realtidsanalyser för att skapa värdefulla insikter för kunder, agenter och kontaktcenterledningsteam. Förutse kundbehov med prediktiv analys för att driva leadgenerering, samtidigt som du utnyttjar datavetenskap och maskininlärning för att upptäcka, prioritera och omvandla potentiella kunder.
Använd AI för att presentera aktuella, rekommenderade nästa åtgärder för att driva meningsfulla konversationer och främja effektfulla kundinteraktioner – som att föreslå att öppna ett investeringskonto efter att ha uppnått ett sparmål. Skapa och visa upp skräddarsydda erbjudanden och åtgärder som resonerar med dina kunder och anpassar sig till dina affärsmål.
Öka effektiviteten och avleda samtal med självbetjäning
Självbetjäning
Minska kostnaderna och håll antalet fall nere genom att hjälpa kunderna att slutföra uppgifter på egen hand. Ge kunder tillgång till automatiserade affärsprocesser via din webbplats eller mobilapp, som att begära en policyuppdatering eller ansöka om ett kreditkort. Vägled dem med steg-för-steg-skärmflöden och ta fram det mest relevanta, baserat på kundens profil.
Hjälp kunderna att hitta svar snabbt. Lyft fram svar som hämtas från er kunskapsbas direkt till hjälpcentret eller en chatt med en autonom bot. Spara tid för agenterna genom att autogenerera och dela svar direkt i deras arbetsflöde.
Bygg och lansera en självbetjäningsportal snabbt med förbyggda mallar och lättanvända dra-och-släpp-funktioner. Använd upplevelsebyggaren till att formge webbplatsen, skapa och anpassa sidor och ge kunderna en personanpassad upplevelse. Den gör det enkelt att komma igång snabbt med minsta möjliga kodning.
Möt kunderna där de är – när som helst, var som helst.
Engagemang i alla kanaler
Kunderna är digitala först, men inte uteslutande digitala. Gör det lättare att göra affärer med din finansinstitution genom att tillhandahålla personanpassade Omni-Channel-resor. Gläd dina kunder med sömlösa interaktioner mellan digitala och fysiska kanaler. Se en demo.
Spara tid och resurser genom att fånga alla kunddata i ett enda samtal med AI och automatisering. Med molntelefoni inbäddad i Salesforce transkriberas samtal i realtid, vilket startar automatisering för att slutföra arbetsflöden eller hjälpa agenter. Chefer får bättre coachningsverktyg och får feedback live och efter samtal.
Låt inte kunderna vänta. Möt dem i den kanal de föredrar: webbplatsen, mobilappen, sms, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages for Business med flera. Skala enkelt upp dygnet runt-supporten med AI-drivna chattbottar för att lösa kundcase snabbare genom automatiserade svar på vanliga frågor och företagsprocesser.
Personifiera kundservice och bränsleagents produktivitet.
Omvandla kontaktcenter
Accelerera agentproduktiviteten med en intelligent, enhetlig och automatiserad arbetsyta. Gör det möjligt för CSR:er att se data från flera plattformar med förbyggda integreringar, och eliminera behovet av att växla mellan system med en ensidig vy av kunden.
Förbättra kundupplevelsen och identifiera snabbt coachningsmöjligheter från en samtalsinspelning med Conversation Insights. Med Conversation Insights kan du visa viktiga ögonblick på samtalsutskrifter, som produktomnämnanden, efterlevnadsomnämnanden eller dina egna anpassade omnämnanden för att coacha agenter att säkerställa att varje kundinteraktion är optimerad för framgång.
Öka effektiviteten och agenternas produktivitet med AI-genererade sammanfattningar för alla arbeten, beställningar eller interaktioner. Spara tid genom att använda Einstein för att förutspå frågor eller skapa en sammanfattning av problemet och en lösning i slutet av konversationen. Ge agenterna möjlighet att granska, redigera och spara sammanfattningarna så att de kan användas i kunskapsbasen.
Hjälp kunderna mer effektivt när din telefonkanal körs direkt i Service Cloud. Koppla ihop kunderna med rätt agent i rätt tid och ge agenterna all den kontext de behöver för att kunna hjälpa kunderna och lösa ärenden snabbare.
Styr din tjänsteverksamhet effektivt med automatisering och anslutning.
Serviceverksamhet
Hjälpagenter tillhandahåller förbättrade kundserviceupplevelser och serviceteams insyn i ärendestatus med Service Process Studio, ett komplett ramverk för att designa sömlösa kundserviceprocesser snabbt och effektivt. Minska behovet av att växla mellan system med realtidsintegrering av kärnbanksfunktioner.
Förbättra effektiviteten och skala snabbt genom att automatisera frekventa och komplexa processer som transaktionstvister och klagomålshantering med verktyg och lösningar med låg kod. Snabba på arbetet mellan front- och backoffice genom att koordinera sammanhängande processer mellan flera team till ett enda, strömlinjeformat arbetsflöde.
Optimera era arbetsflöden och minska antalet mänskliga fel genom att automatisera repetitiva uppgifter av hög volym. Låt era team fokusera på viktigare arbetsuppgifter genom att låta rutinuppgifter tas över av bottar som kan behandla dokument, mata in data eller vidta åtgärder för användarens räkning, helt utan kodning. Använd bottarna i alla system eller applikationer, inklusive PDF-dokument, kalkylblad och även frånkopplade äldre system
Förenkla fastställandet av behörighet eller kvalificering för en viss tjänsteprocess, som att lämna in ett försäkringskrav eller återföra en avgift, och automatisera komplext beslutsfattande för att hitta lösningar snabbare med Business Rules Engine.
Integrera med grundläggande finansiella plattformsdata.
API och integrationer
Leverera snabbare tid till värde med MuleSoft Direct förbyggda anslutningslösningar. Utför branschstandardintegreringar för viktiga användningsfall i Salesforce så att utvecklare kan anpassa i backend. Börja mindre och snabbare för att minska utvecklingskostnaderna och minska utvecklingstiden från månader till dagar.
Förena och harmonisera alla dina interna och externa kunddata med Data Cloud. Med enhetliga profiler kan ni hålla kontakten med kunderna på ett bättre sätt utifrån deras individuella behov och preferenser. Tillhandahåll intelligenta tjänster utifrån fördjupade insikter och vidta åtgärder i realtid med hjälp av AI- och automatiseringsfunktioner baserade på betrodda kunddata.
Accelerera utvecklingen med förbyggda standardbaserade (BIAN) bank-API:er och mallar. Implementera enkelt integreringar för att ansluta data och köra kärnbanksprocesser i Financial Services Cloud. BIAN-metoder möjliggör interoperabilitet och bästa praxis mellan företag inom bankbranschen.
Bygg din kompletta tjänsteplattform med dessa relaterade lösningar och produkter.
Service Cloud
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce
Bränsleeffektivitet och kör överlägsen service 24/7 med en autonom AI-applikation som ger specialiserad, alltid-på support till anställda eller kunder.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Bygg den perfekta kundtjänstlösningen i Financial Services Cloud med vår hjälp.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
- Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
- Lägg till nödvändiga produkter/tjänster, om de inte redan är inkluderade.
- Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.
Skaltjänst
Styr ekonomisk framgång med genomförbara finansiella mål som drivs av data och AI.
Vi förstår att vi inte är ett mjukvaruföretag. Det är därför vi har samarbetat med Salesforce för att leverera digitala engagemang som konsekvent överträffar medlemmarnas förväntningar.
Scott VerBrackenVP, Automotive Services, AAA - Service
Lär dig hur banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag förändrar sin serviceverksamhet.
Retail Banking
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Liv och livränta
Få kontakt med kunder och ge dem det stöd de behöver utan komplicerad programvara eller distraktioner.
Gruppförmåner
Hantera hela fördelarnas livscykel genom att koppla ihop dina team, minska onödiga steg och skala snabbt.
Egendom och skada
Sätt försäkringstagarna först och implementera snabbare med interaktioner som är utformade för att hjälpa dig att ligga i framkant på allt mer digitaliserade marknader.
Agenturer och mäklarhus
Leverera framgång nu genom att stärka din byrå eller mäklare med digital-first-teknik, enhetliga insikter och automatiserade arbetsflöden.
RBC Wealth Management
Modernisera klientengagemanget, öka kundnöjdheten och driva rådgivares produktivitet genom att leverera automatiserade, datadrivna upplevelser på en integrerad plattform.
Asset Management
Leverera en enhetlig upplevelse, skala säljteamets produktivitet, minska kostnaderna och automatisera serviceupplevelser för kunder.
Hur man använder AI för att lösa transaktionstvister snabbare
Serviceagenter, bankpersonal och rådgivare kan använda generativ AI inbäddat i sitt arbetsflöde för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Så här använder du AI och Financial Services Cloud för att autofylla svar i realtid
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Är du redo att förvandla ditt servicecenter med världens #1 AI CRM för finansiella tjänster?
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Service Cloud för Financial Services vanliga frågor
Kundservice inom finansiella tjänster är den support du ger dina kunder medan de använder dina produkter eller tjänster. Programvara för kundservice inom finansiella tjänster kan erbjuda en komplett och ansluten plattform med funktioner byggda för finansinstitut.
Finansiella tjänsteinstitutioner kan förbättra kundservicen genom automatisering och självbetjäning. Genom att öka effektiviteten får service- och driftteam mer tid att fokusera på det som är viktigast: att leverera service som kunderna älskar.
AI kan hjälpa företag inom finansiella tjänster att automatisera manuella uppgifter, öka agentproduktiviteten, öka ärendelösningstider och öka kundnöjdheten.
Om ditt företag ger kundsupport genom realtidskanaler, som chattar, meddelanden, telefon eller sociala medier, så behöver ni programvara för kontaktcenter.
Utvärdera företagets behov och mål. Utgå ifrån de olika serviceupplevelser som ditt företag levererar idag. Fundera på vad du vill förändra i verksamheten för att kunna leverera tilltalande service i alla kanaler. Välj sedan den programvara som uppfyller de kraven.
Finansiella tjänster och kundserviceteam gör det möjligt för finansinstitutioner att leverera personlig service över hela kundresan, samtidigt som de ger serviceteamen möjlighet att leverera rätt servicenivå för varje kundinteraktion.
CRM står för Customer Relationship Management och är ett system som gör att alla avdelningar inom företaget kan hålla kontakt med kunderna samt drivas på ett effektivt sätt så att kundnöjdheten ökar. Programvara för kontaktcenter ger kanaler för engagemang i realtid och verktyg för hantering av kundcase för att uppfylla kundsupportens behov.