Leverera moderna upplevelser för producenter och kontoansvariga på en flexibel, kundcentrerad plattform så att du kan förbättra kundbehållningen. Samla silodata, automatisera rutinprocesser och skapa arbetsflöden som stöder företagets behov, vilket sparar tid och kostnader. Öka effektiviteten med Agentforce för att strömlinjeforma verksamheten med programvara för hantering av försäkringsmäklare som är utformad så att du kan bygga vidare på den.
Samordna varje kontaktpunkt under kundens livscykel för sömlös anslutning på en enda plattform. Konsolidera regioner och branscher för att ge en 360-gradersvy av kunden. Öka effektiviteten genom att strömlinjeforma navigeringen och automatisera rutinprocesser med AI.
Spåra och hantera registrerade mäklaravtal smidigt i kundregistret och gör det möjligt för producenter och kontoansvariga att omedelbart komma åt och uppdatera avtalsstatusar i mäklarverksamheten.
Se en omfattande kundprofil i en enda konsol där du kan personanpassa konversationer och öka effektiviteten.
Orkestrera arbetsflöden mellan avdelningar med mallar för spårning av nödvändiga uppgifter och dokument.
Implementera intelligenta identifieringsprocesser för placering av planår och förfaranden för offertförfrågningar (leverantörs-RFP).
Använd information från försäkringsrubriker och underliggande plandata i en specialbyggd datamodell med affärsprocesser i en livscykel för att förnya försäkringar med samma eller en annan leverantör och annullera försäkringar.
Registrera arbetsgivarbetalda avgifter för både helförsäkrade och självförsäkrade planer med arbetsflöden för att beräkna premie, avgifter eller helförsäkrad premieekvivalent och förväntad intäkt baserat på plantyp.
Få den enkelhet och effektivitet du behöver när du stöder flera avgiftsscheman för arbetsgivare eller anställda i en enda plan.
Förenkla spårning av förmåner med intuitiva användarupplevelser för plansammanfattningar och detaljer. Standardisera plandefinitioner för alla leverantörer med hjälp av konfigurerbara mallar som stöder pågående uppdateringar för att förbättra dataspårning, kvalitet och kundjämförelser.
Underhåll rubriker, deltagare, tillgångar, skydd, gränser, självrisker och kvarhållande för försäkringar med en specialbyggd datamodell. Hantera försäkringsversioner med affärstransaktioner i en livscykel för att förnya försäkringar med samma och olika leverantörer, godkänna försäkringar och annullera försäkringar.
Förbättra effektiviteten i spårningen när du konverterar e-postanspråksnotifieringar till ärenden automatiskt och skapar anspråk.
Använd ett bibliotek med återanvändbara definitioner för initiala och förnyade villkor för producentuppdelning, baserat på namngivna producenter eller roller. Tillämpa dessa definitioner på kontonivå, med giltighetsdatum, och ta automatiskt med dem till försäkringsnivå. Uppdatera och tilldela enkelt uppdelningar i bulk när producenter eller definitioner ändras.
Bearbeta provisionsredovisning vid direktfakturering med ett flexibelt system som tar in provisionsredovisning för leverantörer, matchar det med försäkringsposter i mäklarverksamheten, fastställer producentuppdelning och beräknar producenternas provisionsbelopp och/eller produktionskrediter.
Spåra förväntade intäkter för att jämföra med faktisk provisionsredovisning och identifiera intäktsavvikelser.
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
I Financial Services Cloud för försäkringsmäklare ingår tio mäklarkrediter per användare och månad. Mäklarkrediter fördelas i organisationen mellan användare av Financial Services Cloud för försäkringsmäklare. Ytterligare mäklarkrediter tillgängliga som tillägg för 10 000 USD per 1 000 mäklarkrediter.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare inkluderar även allt i motsvarande utgåvor av Financial Services Cloud, Sales Cloud och Service Cloud Enterprise och Unlimited Edition. En heltäckande lista över funktioner finns på vår prissida för Financial Services Cloud Sales and Service, prissida för Financial Services Cloud Service, prissida för Financial Services Cloud Sales, prissida för Sales Cloud och prissida för Service Cloud.
Påskynda tiden till värde med tusentals färdiga erbjudanden och konsulterbjudanden på AppExchange. Kolla in dem idag.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Programvara för hantering av försäkringsmäklare ger en komplett bild av verksamheten, inklusive leverantörer, kunder, försäkringar och branscher. Den stöder viktiga kontohanteringsprocesser som att hantera mäklaravtal, offerera nya affärer och betala mäklarprovisioner.
Programvara för hantering av försäkringsmäklare hjälper mäklare att modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, minskar kostnader, fördjupar kundrelationer och driver tillväxt.
Om du för närvarande använder Financial Services Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud för försäkringsmäklare i din befintliga organisation. Om du för närvarande använder Sales eller Service Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud direkt i din befintliga organisation och lägga till Financial Services Cloud för försäkringsmäklare. Om du inte använder Sales eller Service Cloud kan du komma igång med vår kostnadsfria provperiod här.
Välj den produkt för hantering av försäkringsmäklare som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver spåra försäkringsinformation för specifika branscher, hantera provisioner och intäktsspårning eller erbjuda god insyn bland kunder för producenter och kontoansvariga. Salesforce Financial Services Cloud för försäkringsmäklare tillhandahåller en plattform som du kan anpassa efter dina affärsbehov.
