Salesforce lancia Industries AI: oltre 100 funzionalità di intelligenza artificiale pronte all'uso che affrontano i punti deboli specifici in 15 settori.
Scopri di più.Financial Services Cloud
Scopri la potenza del CRM per i servizi finanziari n. 1 al mondo, basato sull'intelligenza artificiale. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro. Attiva i dati per personalizzare il coinvolgimento utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'intelligenza artificiale specifica del settore.
Le principali banche, gestori patrimoniali e assicuratori offrono valore più velocemente con il CRM n. 1 per i servizi finanziari.
Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?
Accelera l'onboarding dei clienti. Aumenta la fidelizzazione e la fedeltà con un servizio basato sull'intelligenza artificiale. Sblocca i tuoi dati per fornire informazioni intelligenti per la pianificazione finanziaria, potenziando il successo finanziario dei tuoi clienti grazie a un'intelligenza artificiale affidabile.
Incrementa i ricavi grazie a relazioni affidabili.
Visualizza più livelli di relazioni e le informazioni chiave correlate in un unico luogo per identificare le aree di opportunità e generare azioni contestuali.
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili.
Coltiva relazioni solide su larga scala creando elenchi mirati di contatti con priorità di coinvolgimento.
Semplifica l'onboarding con i dati e l'intelligenza artificiale affidabile.
Accelera l'implementazione dell'onboarding con un modello preconfigurato.
Implementa processi intelligenti di scoperta finanziaria su qualsiasi canale.
Semplifica i processi di informativa e consenso con modelli per informative e consensi comuni per aprire conti, condividere dati con terze parti e altro ancora.
Espandi il servizio e aumenta la produttività con l'automazione basata sull'AI.
Implementa funzionalità di automazione self-service che possono essere integrate nelle esperienze di Internet e Mobile Banking esistenti.
Offri tutto ciò di cui gli agenti hanno bisogno per chiudere i casi più velocemente, tutto in un'unica schermata.
Crea processi di servizio end-to-end con strumenti con codice ridotto o nullo.
Sblocca i tuoi dati per personalizzare il coinvolgimento finanziario.
Sblocca i dati dal core banking e dalla pianificazione finanziaria per creare un profilo finanziario unificato.
Scopri il reddito, le spese e il patrimonio netto delle famiglie, in base alle informazioni e alle tendenze calcolate delle transazioni.
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili.
Aumenta la potenza di Financial Services Cloud con questi prodotti correlati.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei clienti nelle applicazioni Salesforce.
Service Cloud
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i flussi di lavoro che favoriscono la soddisfazione dei clienti.
Sales Cloud
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Ottieni una visione completa del cliente tra produttori e account manager
Intelligenza per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
MuleSoft Direct per Financial Services Cloud
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Experience Cloud
Lancia rapidamente siti, portali e app basati sui dati, connessi lungo tutto il percorso del cliente.
Financial Services Cloud — Versione di Einstein 1
Accelera la crescita e la fidelizzazione dei clienti con l'intelligenza artificiale, i dati e il CRM in questo pacchetto semplificato. Questa edizione fornisce l'accesso al meglio della tecnologia Salesforce per aumentare i ricavi e scalare i servizi nel settore bancario, patrimoniale e assicurativo.
Scopri il CRM per i servizi finanziari più innovativo al mondo.
Esplora un portafoglio completo di app e software per servizi finanziari all'avanguardia, creato appositamente per il settore.
Ampliamento dell'assistenza
Automatizza il coinvolgimento nel servizio attraverso esperienze digitali e di persona.
Semplifica l'onboarding
Offri un'esperienza senza attriti e fai un'ottima prima impressione.
Personalizza il coinvolgimento
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.
Prezzi Financial Services Cloud
Trova la versione di Financial Services Cloud più adatta per le tue esigenze aziendali.
Vendite
A partire da
$ 300
- Modelli di dati specifici per il settore disponibili oggi
- Segmentazione attuabile per un raggio d'azione efficiente
- Obiettivi e piani finanziari per favorire il successo finanziario dei tuoi clienti
Servizio clienti
A partire da
$ 300
- Console CSR facile da usare per una singola console
- Service Process Studio per la personalizzazione del low code
- Chatbot connessi
Vendite e assistenza
A partire da
325 dollari
- Modelli di dati specifici per il settore disponibili oggi
- Console CSR facile da usare per una singola console
- Applicazione console di onboarding creata per un'acquisizione più rapida dei clienti
Einstein 1 per le vendite e l'assistenza
A partire da
700 dollari
- Gestione delle prestazioni, Scheduler, abilitazione, coinvolgimento digitale e collaborazione in team con Slack
- Collega Salesforce a dati esterni con il Data Cloud e l'Intelligence Financial Services Cloud
- Richieste di Einstein AI aggiuntive
I prezzi sopra indicati si riferiscono all'Enterprise Edition. Financial Services Cloud è disponibile anche nelle versioni Unlimited Edition ed Einstein 1. Financial Services Cloud - Sales and Service comprende tutto ciò che è incluso nelle corrispondenti versioni di Sales Cloud e Service Cloud, Enterprise e Unlimited Edition. Per un elenco completo delle funzionalità, visita la pagina dei prezzi Sales Cloud e la pagina dei prezzi Service Cloud. Questa pagina è fornita a scopo puramente informativo ed è soggetta a modifiche. Per informazioni dettagliate sui prezzi, contatta un responsabile commerciale.
Dai un'occhiata alla versione Winter '25
Aumenta la produttività nelle vendite e nell'assistenza in una piattaforma unificata con l'intelligenza artificiale per i servizi finanziari.
Come utilizzare l'AI per risolvere più rapidamente le contestazioni delle transazioni
Gli agenti di assistenza, i bancari e i consulenti possono utilizzare l'AI generativa, integrata nel proprio workflow, per semplificare le attività manuali e risolvere rapidamente problemi come le contestazioni delle transazioni e i rinnovi delle polizze.
Come utilizzare l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud per compilare automaticamente le risposte in tempo reale
Scopri in che modo l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud di Salesforce Industries trasformano il servizio clienti compilando automaticamente i campi dei moduli utilizzando le trascrizioni delle conversazioni in tempo reale, direttamente all'interno del flusso di lavoro.
Ottieni il massimo dal software e dai dati dei servizi finanziari con migliaia di app ed esperti partner.
I nostri potenti partner estendono l'impatto di Salesforce per il software per i servizi finanziari.
Realizza i tuoi obiettivi relativi ai dati e all'AI con i CTO di Salesforce.
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Acquisisci nuove competenze con l'apprendimento guidato e gratuito su Trailhead.
Parti con il piede giusto con i consigli, trucchi e best practice di Financial Services Cloud.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo finanziario dei clienti.
Domande frequenti sulla Financial Services Cloud
Financial Services Cloud è più di un CRM. È il meglio di Salesforce, progettato specificamente per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. Invece di dover iniziare con un Customer 360 generico che richiede molta personalizzazione, Financial Services Cloud fornisce applicazioni predefinite con esperienze utente, automazione e integrazione progettate in base alle best practice del settore.
Un CRM per i servizi finanziari aiuta a raggiungere i risultati aziendali più velocemente e a ridurre i costi di sviluppo con applicazioni predefinite.
Se stai attualmente utilizzando Sales o Service Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud direttamente nella tua organizzazione esistente. Per saperne di più, rivolgiti al team o al consulente Salesforce. Se non stai utilizzando Sales o Service Cloud, puoi iniziare con la nostra prova gratuita qui.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizza il software dei servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento dei clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
