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Agentforce Servicios financieros (anteriormente, Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Conviértete en una empresa de servicios financieros agéntica con el principal CRM con IA del planeta. Financial Services Cloud obtiene los datos de las principales plataformas de banca, patrimonios y seguros y los unifica en torno al cliente para que puedas personalizar la interacción con el cliente mediante la automatización especialmente diseñada con IA específica para la industria.
Descubre cómo las compañías de servicios financieros se convierten en empresas agénticas con Salesforce.
¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud?
Acelera tu journey para convertirte en una compañía agéntica al potencializar los datos y empoderar a tu personal humano y digital con IA agéntica de confianza. Ofrece perspectivas inteligentes para la planificación financiera, lo que favorece el éxito financiero de tus clientes y aumenta la retención y la fidelidad con un servicio impulsado por IA.
Empodera a los empleados y retiene a los clientes con IA de agentes.
Reduce los tiempos de espera de los clientes y conéctate rápido. La Agentforceasistencia bancaria de Service puede manejar consultas rutinarias al instante, lo que reduce el volumen de llamadas y libera a los agentes humanos para que puedan encargarse de interacciones más complejas. Ver una demostración.
Automatiza tareas rutinarias y reduce los tiempos de espera. La asistencia de seguros de AgentforceService reduce los tiempos de espera y mejora la resolución de la primera llamada con IA especialmente diseñada para seguros. El aumento de los CSR de seguros, con resúmenes seguros e impulsados por IA para asegurados y cotizaciones, mejora las interacciones con los clientes y aumenta la productividad.
Simplifica la preparación de reuniones. La Agentforce asistencia de asesores financieros de automatiza la preparación de reuniones para que los asesores financieros adquieran una visión integral de sus clientes y puedan prepararse para forjar relaciones más sólidas. Ver una demostración.
Proporciona orientación instantánea sobre préstamos y detén los abandonos de postulación. Con Asistencia en productos de préstamo, los agentes digitales guían a los prestatarios a través del descubrimiento de productos de préstamos respondiendo preguntas sobre préstamos, compartiendo detalles de tasas de interés y tarifas, y comparando ofertas, para que los prestamistas puedan brindar experiencias personalizadas que aumenten el volumen de préstamos.
Desbloquea un crecimiento ilimitado.
Visualiza varias capas de relaciones e información clave relacionada en un solo lugar para identificar áreas de oportunidad e impulsar la acción contextual.
Empodera el éxito financiero con objetivos financieros accionables.
Cultiva relaciones sólidas a escala creando listas personalizadas de contactos para la participación prioritaria.
Optimiza el proceso de incorporación con datos e IA de confianza.
Acelera la implementación de la incorporación con una plantilla preconfigurada.
Implementa procesos de descubrimiento financiero inteligente en cualquier canal.
Agiliza los procesos de divulgación y consentimiento con plantillas para divulgaciones y consentimientos comunes al abrir cuentas, compartir datos con terceros y más.
Amplía el servicio y aumenta la productividad con la automatización impulsada por IA.
Implementa capacidades de automatización de autoservicio que se pueden integrar en las experiencias actuales de banca móvil e Internet.
Ofrece todo lo que los agentes necesitan para cerrar casos más rápido, todo en una sola pantalla.
Crea procesos de servicios integrales con herramientas de código bajo o sin código.
Desbloquea tus datos para personalizar la participación financiera.
Desbloquea los datos de la banca central y la planificación financiera para crear un perfil financiero unificado.
Comprende los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de un hogar en función de la información y las tendencias de las transacciones calculadas.
Empodera el éxito financiero con objetivos financieros accionables.
Amplía el poder de Financial Services Cloud con estos productos relacionados.
Agentforce para Servicios financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Service Cloud
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Sales Cloud
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Intelligence for Financial Services Cloud
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
MuleSoft Direct for Financial Services Cloud
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Cobros y recuperación financiera
Simplifica tu proceso de cobro e impulsa la recuperación financiera exitosa con automatización e IA.
Seguros digitales
Ofrece la creación de presupuestos digital en tiempo real y la gestión integral de pólizas, de productos y calificaciones, de reclamaciones y de beneficios de grupo.
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Obtén un panorama completo del cliente a través de los productores y los gerentes de cuentas
Descubre el CRM con IA más innovador para servicios financieros más innovador del mundo.
Explora una cartera completa de las mejores aplicaciones y software de servicios financieros de su clase, diseñados específicamente para la industria.
Amplía el servicio
Automatiza las implicaciones de servicios en las experiencias digitales y presenciales.
Optimiza la incorporación
Ofrece una experiencia fluida y causa una gran primera impresión.
Personaliza Engagement
Potencia el éxito financiero con objetivos financieros factibles impulsados por datos e IA.
Financial Services Cloud Precios
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Financial Services Cloud recibió el título del CRM líder de servicios financieros en votaciones según G2
Financial Services Cloud lidera los informes de invierno de 2026 de G2 como líder en las categorías General y Empresas medianas, y cuenta con múltiples insignias de líder por su facilidad de uso, sus resultados, el impulso y las relaciones con los clientes.
Descubre por qué las instituciones financieras de todo el mundo eligen Financial Services Cloud para impulsar un servicio y un crecimiento seguros, que cumplan con las normas y estén impulsados por IA.
Los mayoristas usan Salesforce todo el día. Nuestro ciclo de vida de ventas se ejecuta en Financial Services Cloud. Desde administrar un cliente potencial hasta preparar las reuniones y el cierre de una oportunidad, nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los clientes.
Sandeep AjithVicepresidente, Datos y Análisis, y Director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
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Cómo usar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los banqueros y los asesores pueden utilizar la IA generativa, integrada en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para completar respuestas de manera automática en tiempo real
Descubre cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al completar automáticamente los campos de los formularios en tiempo real ya que utilizan las transcripciones de pláticas en vivo, directamente dentro del flujo de trabajo.
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Financial Services Cloud PREGUNTAS FRECUENTES
Una empresa agéntica de servicios financieros es aquella en la que las personas y los agentes de IA inteligentes trabajan en conjunto. Estos agentes de IA pueden razonar, adaptarse y actuar por su cuenta para completar tareas. Este modelo colaborativo libera a los empleados humanos para que puedan dedicarse a los trabajos de mayor valor que garantizan el éxito financiero de los clientes.
La diferencia radica en su función principal dentro de un flujo de trabajo. La IA predictiva analiza los datos históricos para pronosticar resultados a futuro, como calcular el riesgo de crédito o detectar patrones de fraude. La IA generativa va un paso más allá para crear contenido nuevo basado en esos patrones de datos, como redactar correos electrónicos personalizados de los clientes o resumir informes financieros complejos. Por último, la IA de agentes toma medidas con autonomía para ejecutar flujos de trabajo completos, como identificar una disputa de transacción, además de investigarla y resolverla.
Financial Services Cloud es más que un CRM. Es lo mejor de Salesforce, diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y compañías de seguros. En lugar de tener que comenzar con un Customer 360 genérico que necesita mucha personalización, Financial Services Cloud ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas de la industria.
Un CRM para servicios financieros te ayuda a lograr resultados comerciales más rápido y reducir los costos de desarrollo con aplicaciones prediseñadas.
Si actualmente estás utilizando Sales o Service Cloud, puedes activar Financial Services Cloud directamente en la organización actual. Habla con tu equipo de cuentas o consultor de Salesforce para obtener más información. Si aún no utilizas Sales o Service Cloud, puedes comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce contiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
