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Agentforce para la industria Servicios Financieros | Habilidad predefinida

Despídete de los tiempos de espera.

Hoy los clientes esperan un servicio rápido, fluido y personalizado, sin largos tiempos de espera ni transferencias. Con Agentforce para Servicios Financieros, los agentes digitales impulsados por IA ahora pueden manejar consultas rutinarias al instante, lo que permite reducir el volumen de llamadas y liberar a los agentes humanos para que puedan ocuparse de interacciones más complejas.

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Subagente prediseñado | Frente al empleado

Denunciar tarjeta perdida

Descripción general:
Ayudar a los clientes a reemplazar las tarjetas perdidas requiere un tiempo valioso para los representantes de servicio. El subagente Denunciar tarjeta perdida agiliza el proceso mediante la creación automática de un caso con los detalles necesarios para que la resolución sea rápida y segura.

Acciones invocadas:
Registro de consulta, obtener detalles de la tarjeta, crear caso para tarjeta perdida

Fuentes de datos:
Datos de CRM, registro de CRM, datos de transacciones

Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, caso, catálogo de servicios, tarjeta, transacciones de la cuenta financiera

Asistente de IA de Agentforce que ayuda a un agente bancario a procesar la reversión de tarifas para la cuenta de un cliente en el tablero de Retail Banking de Cumulus Bank. Asistente de IA que ayuda a un agente bancario a procesar la reversión de tarifas para la cuenta de un cliente en el tablero de Retail Banking de Cumulus Bank. Asistente de IA que ayuda a un agente bancario a procesar la reversión de tarifas para la cuenta de un cliente en el tablero de Retail Banking de Cumulus Bank.
Subagente prediseñado | Frente al empleado

Reversión de tarifas

Descripción general:
Las tarifas inesperadas pueden frustrar a los clientes y generar costosas llamadas de servicio. El subagente Reversión de tarifas garantiza resoluciones rápidas y en conformidad con las normas, lo que reduce el volumen de llamadas y mejora la satisfacción de los clientes, al tiempo que tiene en cuenta los detalles y el historial de estos.

Acciones invocadas:
Obtener cuentas financieras para la cuenta, obtener transacciones con tarifas para la cuenta financiera, crear caso para la reversión de tarifas, acción de cumplimiento

Fuentes de datos:
Datos de CRM, procesos bancarios centrales

Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, transacciones de cuenta financiera, caso, catálogo de servicios

Subagente prediseñado | Frente al empleado

Detener el pago de un cheque

Descripción general:
Detener el pago de un cheque insume mucho tiempo y puede generar errores cuando los representantes de servicio deben identificar el cheque y actualizar los registros en el sistema de forma manual. El subagente Detener pago de cheque se utiliza para crear y completar, de forma automática, solicitudes para detener el pago de uno o más cheques.

Acciones invocadas:
Consultar registro, obtener cuentas financieras para la cuenta, crear caso para detener el pago de cheques

Fuentes de datos:
Datos de CRM, procesos bancarios centrales

Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, caso, catálogo de servicios

Subagente prediseñado | Frente al empleado

Notificación de viaje

Descripción general:
La configuración manual de las notificaciones de viaje puede ser lenta e ineficiente, ya que requiere que los representantes de servicio extraigan datos de varios sistemas. La función Notificación de viaje agiliza el proceso, pues permite recuperar al instante los detalles de la tarjeta, activar las notificaciones y administrar la configuración de uso de la tarjeta en una única acción perfecta.

Acciones invocadas:
Obtener detalles de la tarjeta, crear caso de notificación de viaje, obtener la configuración de uso internacional de la tarjeta, crear caso para administrar el uso de la tarjeta, responder con Knowledge

Fuentes de datos:
Datos de CRM, procesos bancarios centrales

Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, tarjeta, catálogo de servicios

Echa un vistazo a las nuevas funciones de Agentforce para Servicios financieros

Subagente nuevo Nuevas acciones
Pago con tarjeta de crédito Recuperar un monto vencido de tarjeta de crédito
Crear un caso para el pago con tarjeta de crédito
Pago de préstamos Recuperar un monto vencido del préstamo
Crear un caso para el pago con tarjeta de crédito
Depósito único de ACH Crear un caso para un depósito de ACH único
Admisión de disputas por transacciones Capturar el motivo de la disputa y recopilar los detalles del cuestionario
Crear el caso
Disputa y artículo de la disputa
Solicitar copias del resumen del pedido Buscar correo electrónico
Crear el caso para copias del resumen del pedido
Solicitar PIN CreateResetPinCase
Solicitar la liquidación del préstamo CreateRequesLoanPayOffCase
Bloquear/Desbloquear tarjeta CreateLockUnlockCardCase
Solicitar el cambio de fecha de facturación CreateBillingCycleChangeCase

La oportunidad de Agentforce para Servicios Financieros

Las organizaciones de servicios financieros priorizan las ganancias de eficiencia, las experiencias personalizadas de los clientes y la sólida mitigación de riesgos. Agentforce aborda estas prioridades ampliando tu fuerza laboral y proporcionando un servicio de atención al cliente siempre activo, sin que se generen inconvenientes. Esta automatización digital inteligente empodera a tus empleados y mejora la satisfacción del cliente.

Aumento de la productividad del sector bancario
Mejora de la experiencia del cliente
Reducción de los procesos manuales
Menor tiempo de resolución de casos

Explora otros casos de uso de Agentforce e IA para Servicios Financieros

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Descargo de responsabilidad: Las soluciones de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.