Kundtjänstagenter inom finansiella tjänster kämpar för att leverera effektiv service som kunderna älskar på grund av frånkopplade system. Anslut till äldre och tredjepartssystem för en enhetlig upplevelse. Skala kundservice inom finansiella tjänster med automation och AI, och flytta vanliga interaktioner till lågkostnads självbetjäning.
Sänk kostnaderna för kundtjänst för finansiella tjänster med självbetjäningsportaler och chatbots. Ge CSR:er en bild av hela kunden med sammanhang och historia. Implementera enkelt integrationer för att ansluta data och köra kärnbanksprocesser i Financial Services Cloud.
Sänk kostnaderna för kundservice genom att öka antalet avledda samtal och förkorta hanteringstiden. Flytta dyra samtal och avdelningsinteraktioner till chattupplevelser med lägre kostnad. Gör det möjligt för kunder att snabbt lösa enkla förfrågningar utan att behöva gå in på ett kontor eller lyfta telefonen. Se en demo.
Avled samtal från kontaktcentret genom att sömlöst bädda in Financial Services Cloud-automatiseringsfunktioner i befintliga internet- och mobilbanksupplevelser med en självbetjäningsportal. Se en demo.
Kunderna är digitala först, men inte uteslutande digitala. Gör det lättare att göra affärer med din finansinstitution genom att tillhandahålla personanpassade Omni-Channel-resor. Gläd dina kunder med sömlösa interaktioner mellan digitala och fysiska kanaler. Se en demo.
Accelerera agentproduktiviteten med en intelligent, enhetlig, automatiserad arbetsyta. Gör det möjligt för CSR:er att se data från flera plattformar med förbyggd integration, och eliminera behovet av att växla mellan system med en ensidig vy av kunden.
Bevara kundernas förtroende och skydda deras personliga information genom att verifiera identiteten på en uppringare innan de delar känslig information. Skapa flöden som uppfyller ditt företags och juridiska krav som bankirer och rådgivare kan använda för att verifiera kunder eller deras auktoriserade representanter.
Sök i en interaktiv, omni-channel tidslinje med kundinformation för att se nyckelaktiviteter relaterade till en kund på ett ställe. Visa kronologisk, enhetlig data oavsett vem som interagerade med kunden. Se kanalen där interaktionen inträffade och vem som var en del av engagemanget.
Skapa användargränssnittskomponenter med FlexCards för att visa kontextuell information från flera källor i ett snabbt format. De är synliga på vilken enhet eller kanal som helst och ger tillgång till relevanta uppgifter. De kan byggas snabbt med hjälp av dra-och-släpp-element i en WYSIWYG-redigerare.
Använd Record Alerts så att agenter kan skanna poster efter aviseringar för att hjälpa dem att avgöra vad som behöver åtgärdas nu eller snart. Till exempel, om en agent ser en varning för lågt saldo på det finansiella kontot om att medel uttag, kan agenten proaktivt meddela kunden att överföra medel och undvika övertrassering.
Tillåt serviceagenter att lösa kundfrågor snabbt och mer effektivt genom att lansera vanliga processer. Action Launcher effektiviserar uppgiften genom att endast presentera relevanta processer, baserat på sammanhanget för samtalet, vilket gör att agenten kan leverera en bättre övergripande kundupplevelse.
Accelerera utvecklingen med förbyggda standardbaserade (BIAN) bank-API:er och mallar. Implementera enkelt integrationer för att ansluta data och köra kärnbanksprocesser i Financial Services Cloud. BIAN-metoder möjliggör interoperabilitet och bästa praxis mellan företag inom bankbranschen.
Leverera snabbare tid till värde med MuleSoft Direct förbyggda anslutningslösningar. Utför branschstandardintegrationer för viktiga användningsfall i Salesforce så att utvecklare kan anpassa på baksidan. Börja mindre och snabbare för att minska utvecklingskostnaderna och minska utvecklingstiden från månader till dagar.
Skala integrationer för stora datamängder med ett ramverk för datakonsumtion inbyggt i Financial Services Cloud. Finansiella tjänsteföretag kan dra stora datamängder till Salesforce utan att stöta på gränser eller begränsningar.
Hjälpagenter tillhandahåller förbättrade kundtjänstupplevelser med Service Process Studio, ett komplett ramverk för att snabbt och effektivt utforma sömlösa kundtjänstprocesser. Minska behovet av att växla mellan system med realtidsintegrering av kärnbanksfunktioner och transaktionsdata.
Avled tvistrelaterade samtal och lös tvister snabbt samtidigt som du förbättrar kundupplevelsen genom användning av data, automatisering och AI. Omfamna digital transformation genom en enhetlig, kostnadseffektiv, självbetjäningsplattform, som gör det möjligt för tvisthanterare att prioritera sömlösa, kundcentrerade upplevelser.
Effektivisera klagomålshanteringsprocessen från intag till lösning till analys. Automatisera arbetsflöden över avdelningarna för att lösa klagomål snabbt och efterlevande. Utnyttja förbyggd analys för att identifiera trender och förbättra processer.
Designa kundtjänstprocesser snabbt och effektivt med hjälp av ett bibliotek med mallar som adressuppdatering, återföring av avgifter och hantera förmånstagare. Automatisera vanliga serviceförfrågningar och gör dem återanvändbara över flera kanaler, som ditt callcenter och en självbetjäningsportal.
Utrusta ditt bankserviceteam med Agentforce, den betrodda AI-assistenten som automatiserar rutinservice, vilket frigör dina agenter så att de kan gå längre än transaktioner och skapa varaktiga kundrelationer med högt värde.
Leverera realtidsanalyser för att skapa värdefulla insikter för kunder, agenter och kontaktcenterledningsteam. Förutse kundbehov med prediktiv analys för att driva generering av potentiella kunder, samtidigt som du utnyttjar datavetenskap och maskininlärning för att upptäcka, prioritera och omvandla potentiella kunder.
Använd AI för att presentera aktuella, rekommenderade nästa åtgärder för att driva meningsfulla samtal och främja effektfulla kundinteraktioner. Skapa och visa upp skräddarsydda erbjudanden och åtgärder som resonerar med dina kunder och passar din verksamhet
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Leverera digitalt först och branschspecifika upplevelser över flera enheter och kanaler.
Få en fullständig bild av kunden mellan producenter och kundansvariga.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
Att kunna se all kommunikation – chattranskriptioner, e-postmeddelanden, telefonsamtal – på medlemmens profilsida har totalt förändrat agentens och medlemsupplevelser.
Olivia BolesDirektör, Driftsprojekt, PenFed Credit Union
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Gör det möjligt för kreditföreningar och banksektorn att öka intäkterna samtidigt som de ger sina medlemmar och kunder förstklassig service i alla kanaler.
Få kontakt med kunder och ge dem det stöd de behöver utan komplicerad programvara eller distraktioner.
Hantera hela fördelarnas livscykel genom att koppla ihop dina team, minska onödiga steg och skala snabbt.
Sätt försäkringstagarna först och implementera snabbare med interaktioner som är utformade för att hjälpa dig att ligga i framkant på allt mer digitaliserade marknader.
Leverera framgång nu genom att stärka din byrå eller mäklare med digital-first-teknik, enhetliga insikter och automatiserade arbetsflöden.
Modernisera klientengagemanget, öka kundnöjdheten och driva rådgivares produktivitet genom att leverera automatiserade, datadrivna upplevelser på en integrerad plattform.
Leverera en enhetlig upplevelse, skala säljteamets produktivitet, minska kostnaderna och automatisera serviceupplevelser för kunder.
Serviceagenter, bankpersonal och rådgivare kan använda generativ AI inbäddat i sitt arbetsflöde för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Kundtjänst inom finansiella tjänster är det stöd du ger dina kunder medan de använder dina produkter eller tjänster. Finansiella tjänster kundserviceprogramvara kan erbjuda en komplett och uppkopplad plattform med funktionalitet byggd för finansiella institutioner.
Finansiella tjänster hänvisar till mellan- och backoffice-processer och team som stödjer din kundservice i hela din organisation. Programvara för finansiella tjänster kan förbättra effektiviteten med digitala arbetsflöden för att påskynda verksamhetens resultat.
Finansiella tjänster och kundtjänstteam gör det möjligt för finansinstitutioner att leverera personlig service över hela kundresan, samtidigt som de ger serviceteamen möjlighet att leverera rätt servicenivå för varje kundinteraktion.
Utvärdera ditt företags behov och mål och tänk på de olika serviceupplevelser som ditt företag levererar idag. Tänk på vad du vill förändra i din verksamhet för att leverera tilltalande service över alla kanaler. Välj sedan den programvara som uppfyller de kraven.
Finansiella tjänsteinstitutioner kan förbättra kundservicen genom automatisering och självbetjäning. Genom att öka effektiviteten får service- och driftteam mer tid att fokusera på det som är viktigast: att leverera service som kunderna älskar.
