Skip to content

Använd data och AI för att utveckla relationer och AUM med ett CRM för förmögenhetsförvaltning.

Personifiera klientengagemanget genom att låsa upp data med den ledande AI CRM för finansiella rådgivare. Utnyttja programvara för förmögenhetsförvaltning för att avslöja datadrivna insikter som stärker relationer. Använd AI och automation för att driva på rådgivares produktivitet. Öka tillfredsställelse och utöka AUM genom moderniserade upplevelser, skalad service och ekonomiskt engagemang i realtid.

Visa demo

Stärk rådgivare med CRM, data och AI.

Öka rådgivarnas effektivitet och skala upp kundanpassningen på en specialbyggd plattform med enhetliga data, insikter i realtid och AI-driven automatisering.

Så fungerar det:

Visa demo Se fallstudie

Ersätt appbyten och datasilor med en enda AI-driven 360-gradersvy över kunder. Integrera CRM-data, finansiella system och tredjepartskällor i ett enhetligt rådgivningsprogram som samlar alla data, insikter och åtgärder som rådgivare behöver ha nära till hands.

Startskärmen för rådgivare inom förmögenhetsförvaltning visar ny och tilldelad träningsutbildning, Agentforce-chattfönster, kalender, finansiella kundsammanfattningar och rådgivarstatus.

Fokusera på kunderna, inte pappersarbetet. Öka rådgivarnas produktivitet med branschutbildade digitala medarbetare som automatiserar manuella uppgifter, till exempel efterforskningar, mötesförberedelser och kontouppdateringar, vilket ger insikter i realtid så att rådgivarna får mer tid över till det som är viktigast.

Interaktionssammanfattning för samtal med Jennifer Blake, inklusive mötesanteckningar, rekommenderade nästa steg och en Agentforce-chattskärm där rådgivaren ber agenten att skapa ett nytt säljprojekt för kunden för en ny 529-plan.

Ge anpassade råd vid varje kontaktpunkt. Centralisera kunddata – mål, livshändelser och önskemål – för att få relevanta insikter och rekommendationer. Använd AI för att förutse behov och personanpassa interaktionerna efter varje kund, samt förstärka kundens lojaliteten.

Startskärmen för förmögenhetsförvaltningen för Jennifer Blakes konto på Cumulus Bank. Familjen Blakes finansiella plan och tre viktigaste finansiella mål visas.

Skala effektivt upp denna avancerade tjänst över hela verksamheten. Utnyttja enhetliga data- och AI-analyser för att förstå behov, förutsäga kommande bästa åtgärder och koppla samman verksamheten för sömlösa, skalbara kundupplevelser och datadriven tillväxt.

Jennifer Blakes förmögenhetsförvaltningsprofil på Cumulus Bank visar hennes tillgångsallokering, tillgängliga möjligheter och användbara listor för rådgivaren.
Startskärmen för rådgivare inom förmögenhetsförvaltning visar ny och tilldelad träningsutbildning, Agentforce-chattfönster, kalender, finansiella kundsammanfattningar och rådgivarstatus.
Interaktionssammanfattning för samtal med Jennifer Blake, inklusive mötesanteckningar, rekommenderade nästa steg och en Agentforce-chattskärm där rådgivaren ber agenten att skapa ett nytt säljprojekt för kunden för en ny 529-plan.
Startskärmen för förmögenhetsförvaltningen för Jennifer Blakes konto på Cumulus Bank. Familjen Blakes finansiella plan och tre viktigaste finansiella mål visas.
Jennifer Blakes förmögenhetsförvaltningsprofil på Cumulus Bank visar hennes tillgångsallokering, tillgängliga möjligheter och användbara listor för rådgivaren.

Bygg din lösning för rådgivareupplevelse med dessa Salesforce-produkter:

Financial Services Cloud

Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.

Läs mer

Agentforce för Financial Services Cloud

Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.

Läs mer

Tableau

Öka produktiviteten och beslutsfattandet med världens ledande AI-drivna analysplattform.

Läs mer

MuleSoft Anypoint Platform

Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.

Läs mer

Slack

Samla ihop rätt personer, information och verktyg för att driva affärer.

Läs mer

Data 360

Aktivera alla kunddata med Salesforces applikationer.

Läs mer

Skala kundtjänst.

Öka finansiell rådgivares produktivitet och genomslagskraft med datadrivna handlingsbara insikter. Förbättra marknadsföringskapaciteten genom en enhetlig CRM-plattform för finansiella rådgivare.

Så fungerar det:

Visa demo

Tillhandahåll kunskapsbas och chatbots med modernt, konversationsgränssnitt för att öka kundtjänsttillfredsställelsen och minska tiden att betjäna.

En Ask Astro-chattbot som gör det möjligt för en kund att själv välja ett konto och se transaktioner.

Tillåt CSR:er att hämta information direkt, allt i ett enhetligt system, med programvara för förmögenhetshantering.

En tjänstinnovationsportal som visar aktivitet, varningar, utvalda resultat och tvistbidrag.

Anslut mellan- och backoffice-arbetsflödet för förbättrad orkestrering mellan team.

En servicepanel som visar hur enkelt det är att skicka in tvistförfrågningar.

Förstå vad som är viktigt för dina kunder med enhetlig interaktionsdata och AI.

En kundprofil som visar interaktionsresan, näst bästa marknadsföringsåtgärder och varningar.
En Ask Astro-chattbot som gör det möjligt för en kund att själv välja ett konto och se transaktioner.
En tjänstinnovationsportal som visar aktivitet, varningar, utvalda resultat och tvistbidrag.
En servicepanel som visar hur enkelt det är att skicka in tvistförfrågningar.
En kundprofil som visar interaktionsresan, näst bästa marknadsföringsåtgärder och varningar.

Bygg din skalbara tjänstelösning med dessa Salesforce-produkter:

Financial Services Cloud

Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.

Läs mer

Service Cloud

Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.

Läs mer

Agentforce för finanstjänster

Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.

Läs mer

Flow

Generera intelligenta arbetsflöden i realtid med CRM + AI + Data + Trust.

Läs mer

Slack

Samla ihop rätt personer, information och verktyg för att driva affärer.

Läs mer

Intelligens för Financial Services Cloud

Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.

Läs mer

Väx snabbare med programvara för förmögenhetsförvaltning som förkonfigurerats för rådgivare.

Öka rådgivarnas produktivitet, höj kundupplevelsen och skala AUM med en accelerator som är specialbyggd för registrerade investeringsrådgivare (RIA). Financial Services Cloud for Advisors bygger på plattformen som är betrodd av de främsta finansinstituten och levererar företagskapacitet i en strömlinjeformad lösning för växande företag.

Så fungerar det:

Engagera kunder, automatisera arbetsflöden och lås upp insikter – allt i ett enhetligt system.

Visa demo

Var operativ på dagar, inte veckor med färdiga CRM-funktioner designade för rådgivare. Konfigurera efter de unika behoven i din praktik genom att anpassa arbetsflöden, kundresor och datamodeller på en säker plattform som växer i takt med att dina behov utvecklas.

En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar omfattande rådgivares insikter och uppgifter.

Attrahera nya kunder utan ansträngning och fördjupa relationerna med automatisk insamling och hantering av potentiella kunder. Utrusta rådgivare med de verktyg och insikter de behöver för att förstå kunder, förutse deras behov och leverera mer meningsfulla upplevelser i stor skala.

En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar enskilda kundlivshändelser, segmentering och relationskartor.

Ge dina rådgivare och supportteam styrka genom att automatisera tidskrävande uppgifter som introduktion, kontoöverföringar och kunduppföljningar. Attrahera och behålla rådgivarnas topptalanger med modern CRM-teknik som frigör deras tid för att bygga mer varaktiga relationer.

En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar automatisering av arbetsflöden som drivs av förbyggda handlingsplaner.

Utöka din affärsbok med en 360° vy av kunddata och kraftfulla nya insikter. Integrera data från föredragna förvarings- och välståndsteknikplattformar för att driva din verksamhet i ett sömlöst system. Få en helhetssyn på nyckeltal, spåra rådgivares uppgifter och analysera kundportföljer utan att behöva växla mellan flera appar.

En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar bok med affärsdata och integrerade kundkonton.
En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar omfattande rådgivares insikter och uppgifter.
En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar enskilda kundlivshändelser, segmentering och relationskartor.
En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar automatisering av arbetsflöden som drivs av förbyggda handlingsplaner.
En instrumentpanel för förmögenhetsförvaltning som visar bok med affärsdata och integrerade kundkonton.

Accelerera AUM med en skräddarsydd lösning för förmögenhetsförvaltning som bygger på dessa Salesforce-produkter:

Financial Services Cloud

Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.

Läs mer

Sales Cloud

Engagera köpare effektivt, förbättra säljarnas produktivitet, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på den mest kompletta försäljningsplattformen.

Läs mer

Service Cloud

Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.

Läs mer

Flow

Generera intelligenta arbetsflöden i realtid med CRM + AI + Data + Trust.

Läs mer

AppExchange

Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.

Läs mer

Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.

Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?

Starta din provperiod.

Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.

Prova kostnadsfritt

Prata med en expert.

Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.

Ring upp mig

Visa en demo.

Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.

Se demo

Vanliga frågor om förmögenhetsförvaltning

Finansiella rådgivare utnyttjar programvara för förmögenhetsförvaltning för att hantera kundportföljer, hålla ett öga på investeringar och erbjuda skräddarsydd planering. Med verktyg som spårning av kundframsteg, personliga instrumentpaneler och sömlösa integrationer för portföljhantering och skatteeffektivitet lyfter och förbättrar rådgivare kundresan.

Salesforce används av förmögenhetsförvaltningsföretag, RIA:er, mäklare och investeringsförvaltare för portföljförvaltning, kompatibel onboarding, kommunikation, servicemöjligheter och mer. Vårt specialbyggda CRM för finansiella rådgivare effektiviserar verksamheten och förbättrar kundrelationerna.

Programvara för förmögenhetsförvaltning ökar den operativa effektiviteten, förbättrar produktiviteten, säkerställer bättre beslutsfattande genom analys, förbättrar samarbetet och automatiserar arbetsflöden.

Ja, Salesforce stödjer ESG-initiativ genom att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för företag att spåra, mäta och rapportera om deras ESG-prestanda. Detta inkluderar lösningar för datahantering, rapportering och engagemang av intressenter.

Financial Services Cloud for Advisors minskar kostnaden och komplexiteten för implementeringen genom att tillhandahålla förkonfiguration direkt. Dessa förkonfigurerade användningsfall är skräddarsydda för företagens mest populära behov och byggda från bästa praxis från RIA:er och små förmögenhetsförvaltningsföretag.

Financial Services Cloud -acceleratorn är bäst lämpad för RIA:er med 25 anställda eller färre. Acceleratorn inkluderar förkonfigurerade användningsfall för klientengagemang, praxishantering, data och insikter och mycket mer.