Recupere o tempo ao se preparar para uma reunião ou obter a aprovação da solicitação de doação. O Einstein criará um resumo de como uma doação está sendo avaliada em relação aos indicadores ou criará uma versão resumida de uma solicitação para ser enviada para análise do conselho
.
Entenda rapidamente se sua doação está em dia. O Einstein gera um resumo sobre o desempenho dela em relação aos indicadores definidos. Veja as informações de desembolso e as futuras concessões de financiamento para que você possa tomar a decisão mais informada sobre o que fazer a seguir.
Objetos referenciados
Concessão de financiamento, requisito de concessão de financiamento, período do desempenho do indicador
Fontes de dados
CRM
Tipo de modelo
Resumo
Como usar
Navegue até a concessão de financiamento da qual você quer um resumo e clique em "Resumir concessão de financiamento".
Disponibilidade
Em breve*
Precisa se familiarizar rapidamente com um candidato a subsídio ou um beneficiário atual? Em vez de precisar procurar em vários lugares, o Einstein resume as anotações de reuniões anteriores para você.
Objetos referenciados
Conta, interação, resumos da interação
Fontes de dados
CRM
Tipo de modelo
Resumo
Como usar
No perfil da conta, clique em "Resumir anotações".
Disponibilidade
Em breve*
Garanta a aprovação rápida do conselho. O Einstein criará uma versão resumida de sua candidatura para ser analisada pelo conselho
.Objetos referenciados
Candidatura individual, análise da candidatura, oportunidade de financiamento, programa de financiamento, orçamento
Fontes de dados
CRM
Tipo de modelo
Resumo
Como usar
Vá para Candidaturas individuais e selecione a candidatura que você gostaria de analisar. Clique em "Criar versão da candidatura para o conselho".
Disponibilidade
Em breve*
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: *As soluções de IA pré-criadas da Salesforce são constantemente aprimoradas com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Pode ser que as soluções estejam indisponíveis no momento, ou que não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
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