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Agentforce Serviços Financeiros (antigo Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Torne-se uma empresa agêntica de serviços financeiros com o CRM nº 1 baseado em IA do mundo. O Financial Services Cloud desbloqueia dados das principais plataformas bancárias, de patrimônio e de seguros e os unifica em torno do cliente para que você possa personalizar o engajamento do cliente usando automação específica com IA específica do setor.
Veja como as empresas de serviços financeiros se tornam agênticas com a Salesforce.
O que você pode conquistar com o Financial Services Cloud?
O Financial Services Cloud capacita você a encontrar novas maneiras de crescer, prever o que os clientes querem antes mesmo que eles peçam, oferecer um serviço personalizado e aprofundar relacionamentos confiáveis com clientes em seus serviços bancários, de investimento ou de seguros.
Dimensione sua empresa com agentes de IA criados especificamente para serviços financeiros.
- Potencialize a IA centrada no cliente com dados em tempo real. Baseie sua IA em dados confiáveis de clientes de qualquer sistema, sem movê-los ou copiá-los, para revelar as percepções personalizadas necessárias para oferecer um serviço proativo e posicionar sua equipe como verdadeiros consultores confiáveis.
- Implemente IA criada especificamente para serviços financeiros. Acelere o tempo de valorização implantando agentes de IA prontos para uso pré-treinados em fluxos de trabalho bancários, patrimoniais e de seguros, ignorando a configuração complexa para obter um retorno mais rápido sobre o investimento em IA.
- Eleve a experiência e a precisão da linha de frente. Incorpore agentes de IA confiáveis diretamente ao fluxo de trabalho para que banqueiros e consultores ofereçam orientação precisa e orientada por políticas que resolva necessidades complexas dos clientes com velocidade e confiança, garantindo que dados confidenciais nunca sejam expostos a modelos públicos.
- Orquestre uma força de trabalho de IA segura e unificada. Dimensione a capacidade sem adicionar número de funcionários, capacitando os agentes de IA a coordenar entre humanos e outros agentes em seu ecossistema de serviços financeiros, executando processos complexos e trazendo todos os resultados e as próximas etapas em uma experiência unificada.
Desbloqueie o crescimento ilimitado com vendas movidas por IA.
- Multiplique a produtividade dos vendedores. Capacite vendedores, consultores e gerentes de relacionamento com agentes de IA que reduzem o trabalho manual em todo o ciclo de vida do cliente. Os agentes analisam dados de contas, apólices e portfólios para automatizar trabalhos como preparação de reuniões, identificar dinheiro em movimento e orquestrar as próximas etapas e tarefas de engajamento, para que as equipes se mantenham focadas no crescimento.
- Transforme percepções em oportunidades. Descubra o que é importante em cada relacionamento com o cliente, incluindo eventos da vida, ativos mantidos fora da conta e mudanças na atividade financeira, para que os vendedores saibam onde se engajar e por quê. Ajude as equipes a priorizar as oportunidades certas com um contexto claro.
- Conecte todo o ciclo de vendas. Orquestre cada etapa, desde a prospecção até a integração, em uma única plataforma criada para serviços financeiros. Direcione indicações inteligentes entre linhas de negócios, gerencie negócios financeiros complexos e simplifique a abertura de contas para que as oportunidades avancem mais rapidamente.
- Unifique os dados para vendas personalizadas. Elimine os silos entre os principais sistemas bancários, custodiantes, dados de apólices e fontes de terceiros para criar uma visão unificada do cliente que ajuda você a dimensionar o engajamento personalizado e baseado em metas em cada relacionamento.
Ofereça um serviço proativo e interações hiperpersonalizadas.
- Unifique as experiências do cliente e do colaborador. Elimine os silos para obter o contexto completo do cliente em uma única plataforma, independentemente do canal, para garantir uma experiência de serviço consistente com dados e contexto em tempo real para atender segurados e clientes com rapidez e precisão.
- Automatize os processos de serviço. Evite codificação personalizada cara. Coloque as implementações técnicas em funcionamento mais rapidamente com processos de serviço pré-criados projetados para serviços financeiros. De disputas bancárias a sinistros de seguros, nossa plataforma capacita as equipes a implantar processos automatizados de serviços financeiros com mais rapidez, sem desenvolvimento pesado de TI.
- Passe do serviço reativo ao proativo. Vá além de simplesmente resolver consultas. Forneça aos representantes de atendimento percepções preditivas para antecipar as necessidades dos clientes. Ao conhecer o humano por trás da conta, você fornece conselhos proativos antes mesmo que o cliente pergunte.
- Dimensione sem aumentar o número de funcionários. Implemente IA confiável para lidar com alto volume de consultas e reduzir o trabalho manual. Os agentes de IA criados especificamente entendem as nuances dos serviços financeiros para resolver consultas rotineiras rapidamente com precisão, enquanto a IA assistiva resume históricos e elabora respostas para dimensionar um serviço excepcional.
Transforme dados unificados em contexto acionável.
- Conecte com segurança todas as fontes de dados. Integre os principais sistemas financeiros e de seguros usando APIs predefinidas para Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido e muito mais. Conecte dados com modelos compatíveis e pré-mapeados para dados financeiros e de seguros.
- Ative dados unificados para tomar decisões inteligentes. Forneça um contexto abrangente para apoiar metas financeiras acionáveis e oferecer personalização que crie clientes duradouros. Visualize o desempenho e as tendências operacionais em painéis específicos que rastreiam o ROI e a saúde organizacional em tempo real.
- Acelere a produtividade dos vendedores. Transforme sinais de dados passivos em engajamento proativo de vendas com percepções financeiras pré-criadas que geram alertas relevantes. Automatize a preparação e o acompanhamento de reuniões com IA predefinida para que os vendedores possam se concentrar em fortalecer o relacionamento com os clientes e expandir seus negócios.
- Orquestre jornadas de atendimento proativo. Automatize fluxos de trabalho complexos de serviços financeiros em sistemas diferentes em uma área de trabalho inteligente. Capacite equipes humanas e digitais com contexto para hiperpersonalizar experiências usando modelos de IA pré-criados para serviços bancários, cobranças, empréstimos e seguros.
Arquitetando confiança e conformidade sem concessões.
- Mantenha a soberania dos dados. Proteja sua empresa agêntica de serviços financeiros mantendo controle total sobre onde seus dados estão. Certifique-se de que as informações confidenciais dos clientes estejam em conformidade com as leis e regulamentações locais, atendam aos rigorosos requisitos de residência e nunca sejam expostas a modelos públicos.
- Proteja-se contra resultados fora de conformidade. Implemente a IA com confiança usando scripts inteligentes para direcionar o raciocínio do agente, ao mesmo tempo em que aproveita proteções automatizadas para sinalizar riscos e bloquear respostas proibidas para ajudar a manter os padrões regulatórios e de segurança institucional.
- Aplique a política no fluxo de trabalho. Mantenha humanos e agentes alinhados com controles incorporados que atuam como proteções de políticas digitais em seus fluxos de trabalho, bloqueando ações proibidas antes que elas ocorram para ajudar a manter cada processo consistente com as regulamentações mais recentes de serviços financeiros.
- Valide e acompanhe cada ação para garantir rigor regulatório. Dimensione com confiança ao testar o comportamento do agente em relação aos padrões regulatórios em ambientes dedicados antes da implantação, capturando cada ação em uma trilha de auditoria imutável que transforma relatórios manuais em provas instantâneas e prontas para examinadores.
Preços do Financial Services Cloud
Encontre a versão correta do Financial Services Cloud para as necessidades da sua empresa.
Nuvem de serviços financeiros para vendas
O CRM de serviços financeiros para vendas com automação e IA.
A partir de US$ 325/usuário/mês
- Modelos de dados específicos do setor usando o Sales Cloud Enterprise Edition como base
- Segmentação acionável para uma comunicação eficiente
- Metas e planos financeiros para impulsionar o sucesso financeiro de seus clientes
Nuvem de serviços financeiros para serviços
O CRM de serviços financeiros para serviços com IA integrada.
A partir de US$ 325/usuário/mês
- Fluxos de trabalho específicos do setor que usam o Service Cloud Enterprise Edition como base
- Console CSR fácil de usar com um painel único de visualização
- Service Process Studio para personalização low code
Nuvem de serviços financeiros para vendas e serviços
A experiência completa do Customer 360, abrangendo vendas e serviços.
A partir de US$ 350/usuário/mês
- Modelos de dados e fluxos de trabalho específicos do setor usando o Sales Cloud e o Service Cloud Enterprise Edition como base
- Metas e planos financeiros para impulsionar o sucesso financeiro de seus clientes
- Service Process Studio para personalização low code
Financial Services Cloud Agentforce 1 para Vendas
O melhor do Salesforce Sales para banqueiros, consultores e corretores.
$
750
USD/Usuário/mês
(Faturado anualmente)
- Tudo o que já existe na Unlimited Edition, mais gerenciamento de desempenho, agendador, capacitação e colaboração em equipe com o Slack
- Conecte o Salesforce e dados externos ao Data Cloud e ao Financial Services Cloud Intelligence
- Créditos flexíveis para Agentforce
Financial Services Cloud Agentforce 1 para Atendimento
O melhor do Salesforce Service para serviços financeiros, centros de contato e operações de serviços.
$
750
USD/Usuário/mês
(Faturado anualmente)
- Tudo o que já existe na Unlimited Edition, mais engajamento digital, agendador e colaboração em equipe com o Slack
- Conecte o Salesforce e dados externos ao Data Cloud e ao Financial Services Cloud Intelligence
- Créditos flexíveis para Agentforce
O preço acima é para Enterprise Edition. O Financial Services Cloud também está disponível na Unlimited Edition e Agentforce 1. O Financial Services Cloud - Sales and Service também inclui tudo nas edições correspondentes do Sales Cloud e Service Cloud, Enterprise e Unlimited Editions. Para obter uma lista abrangente de recursos, visite nossa página de preços do Sales Cloud e nossa página de preços do Service Cloud. Esta página é fornecida apenas para fins informativos e está sujeita a alterações. Entre em contato com um representante de vendas para obter informações detalhadas sobre preços.
O Financial Services Cloud é o produto nº 1 de 2026 na categoria Serviços Financeiros no G2
O Financial Services Cloud foi eleito o Produto n.º 1 em serviços financeiros pelo G2 em 2026, com vários emblemas de líder em usabilidade, resultados, impulso e relacionamento com os clientes.
Veja por que instituições financeiras em todo o mundo optam pelo Financial Services Cloud para impulsionar serviços e crescimento seguros, compatíveis e orientados por IA.
Os atacadistas estão na Salesforce o dia todo. Nosso ciclo de vida de vendas é executado no Financial Services Cloud. Do gerenciamento de leads à preparação para reuniões e ao fechamento de oportunidades, isso nos ajuda a fortalecer nosso relacionamento com os clientes.
Sandeep AjithVice-presidente de Dados e Análises e Diretor de Produtos da Agentforce 360 Platform, Prudential
Confira o lançamento Spring ‘26
Descubra novos aprimoramentos do Agentforce e de produtos para impulsionar a eficiência e personalizar o engajamento do cliente em serviços financeiros.
Como usar a IA para resolver disputas de transações com mais rapidez
Agentes de serviço, banqueiros e consultores podem usar a IA generativa, incorporada no fluxo de trabalho, para simplificar as tarefas manuais e resolver rapidamente problemas como disputas de transações e renovações de apólices.
Como usar a IA e o Financial Services Cloud para preencher automaticamente as respostas em tempo real
Descubra como a IA para indústrias da Salesforce e o Financial Services Cloud transformam o atendimento ao cliente preenchendo automaticamente os campos do formulário em tempo real usando transcrições de conversas ao vivo, diretamente no fluxo de trabalho.
Obtenha o máximo do software e dos dados de serviços financeiros com milhares de aplicações e especialistas parceiros.
Nossos parceiros poderosos ampliam o impacto da Salesforce para software de serviços financeiros.
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Entre em ação com dicas, truques e boas práticas de uso do Financial Services Cloud.
Tudo pronto para dar o próximo passo com o CRM #1 IA para Serviços Financeiros?
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Financial Services Cloud
Uma empresa agêntica de serviços financeiros é um negócio em que pessoas e agentes de IA inteligentes trabalham juntos. Esses agentes de IA podem raciocinar, se adaptar e agir de forma autônoma para concluir tarefas. Esse modelo colaborativo libera os colaboradores humanos para se concentrarem em trabalhos de maior valor que garantam o sucesso financeiro dos clientes.
A diferença está em sua função principal em um fluxo de trabalho. A IA preditiva analisa dados históricos para prever resultados futuros, como calcular o risco de crédito ou detectar padrões de fraude. A IA generativa vai um passo além para criar novo conteúdo com base nesses padrões de dados, como elaborar emails personalizados de clientes ou resumir relatórios financeiros complexos. Por fim, a IA agêntica age de forma autônoma para executar fluxos de trabalho inteiros, como não apenas identificar uma disputa de transação, mas investigá-la e resolvê-la.
Financial Services Cloud é mais do que um CRM. É o melhor da Salesforce, projetado especificamente para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras. Em vez de começar com um Customer 360 genérico que precisa de muita personalização, o Financial Services Cloud fornece aplicações predefinidas com experiências de usuário, automação e integração, projetados com base nas melhores práticas da indústria.
Um CRM de serviços financeiros ajuda você a alcançar resultados comerciais mais rapidamente e reduzir os custos de desenvolvimento com aplicações predefinidas.
Se você estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode ativar Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente. Converse com sua equipe de contas ou consultor da Salesforce para saber mais. Se você não estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode começar com nosso teste gratuito aqui.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
