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Agentforce 360 para Serviços Financeiros
Torne-se uma empresa agêntica e aumente a receita com o Agentforce 360 para Serviços Financeiros.
Imagine se corretores, produtores, consultores, banqueiros e equipes de atendimento trabalhassem em conjunto com a IA para se conectar proativamente com os clientes e realmente resolver seus problemas. Esse é o poder de se tornar uma empresa agêntica, e é assim que você desbloqueará um crescimento sem precedentes e uma fidelidade duradoura do cliente.
Marcas líderes alcançam o sucesso com o Agentforce para serviços financeiros.
A prova de que o crescimento é ilimitado como uma empresa agêntica.
3,2
bilhões
contas financeiras alimentadas por Financial Services Cloud*
A Salesforce alimenta contas financeiras em todo o mundo.
97
%
alcançam um ROI positivo*
As instituições financeiras obtêm ganhos transformadores com a Salesforce.
30
%
de aumento da produtividade devido à IA generativa ou agêntica*
As organizações de serviços financeiros relatam um impacto significativo nos negócios com a IA.
*Destaques do setor das métricas de sucesso da Salesforce de 2025. Os dados são agregados de 230 clientes em 9 países.
Veja o que há de novo na indústria de serviços financeiros.
IA agêntica confiável para serviços financeiros
O Agentforce para serviços financeiros oferece os elementos essenciais para que organizações de gestão patrimonial, bancária e de seguros implantem soluções confiáveis de IA alimentadas por seus dados, personalizadas para seus clientes. Mantenha-se competitivo como uma empresa agêntica, combinando inteligência baseada em dados com autonomia em tempo real.
Confira o lançamento Spring ‘26
Descubra novos modelos do Agentforce e aprimoramentos de produtos para impulsionar a eficiência e personalizar o engajamento do cliente em serviços financeiros.
Agentforce World Tour em Nova York | 29 de abril
Junte-se aos líderes do setor em Nova York para ver como o Agentforce e os dados unificados automatizam fluxos de trabalho complexos e geram um impacto mensurável para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras.
Conferência Tableau | 5 a 7 de maio
Redefina a tomada de decisões com análises de agentes. Transforme dados confiáveis em insights imediatos com sessões específicas para o setor de serviços financeiros e treinamento prático.
Agentforce World Tour em Toronto | 7 de maio
Junte-se aos principais profissionais do setor financeiro de Toronto em maio. Descubra como bancos, gestores de patrimônio e seguradoras utilizam a IA agêntica para melhorar a experiência do cliente e automatizar o atendimento.
Conexões | 3 a 4 de junho
Junte-se a nós em Chicago no evento de marketing do ano, onde profissionais de marketing ousados do setor de serviços financeiros aprendem como aumentar a conversão e construir uma fidelidade duradoura dos clientes.
Nossos produtos específicos levam as empresas de serviços financeiros ainda mais longe.
Product
Financial Services Cloud.
Acelere a inovação de processos digitais no front, middle e back office e coloque seu cliente no centro de tudo. Libere dados e insights para criar a confiança do cliente e aumentar a produtividade dos colaboradores com Financial Services Cloud — um CRM de IA de serviços financeiros único e conectado.
Alcançar metas e impulsionar o crescimento como uma empresa agêntica nesses setores.
Bancos
Banco comercial
Capacite profissionais do setor bancário com IA e automação que aceleram o crescimento e aprofundam os relacionamentos. Amplie as operações, simplifique a integração de novos clientes e ofereça um melhor atendimento ao cliente.
Cooperativas de crédito e bancos comunitários
Permita que cooperativas de crédito e bancos comunitários aumentem a receita e, ao mesmo tempo, ofereçam um serviço excepcional para seus membros e clientes em todos os canais.
Hipoteca e empréstimo
Satisfaça os mutuários e impulsione o crescimento transformando a experiência de concessão de crédito com IA e dados unificados. Ofereça experiências consistentes e centradas no digital que reduzam os obstáculos, acelerem o tempo de aprovação do financiamento e promovam relacionamentos de longo prazo.
Serviços bancários de varejo
Adapte sua força de trabalho, minimize custos e ofereça as experiências personalizadas que os membros e clientes esperam em todos os canais.
Seguros
Agências e corretoras
Capacite agências e corretoras de seguros com uma plataforma de IA projetada especificamente para unificar dados, automatizar fluxos de trabalho complexos e personalizar o envolvimento com o cliente, visando acelerar o crescimento da receita.
Benefícios do grupo
Unifique a elaboração de planos, as inscrições e as renovações em uma única plataforma baseada em IA, desenvolvida especificamente para o setor de benefícios.
Vida e anuidade
Simplifique os fluxos de trabalho do seguro de vida e esteja presente nos momentos que realmente importam, integrando dados isolados em uma plataforma unificada.
Bens e acidentes
Fidelize os segurados, amplie sua carteira de negócios e impulsione um crescimento lucrativo em uma plataforma de IA totalmente integrada.
Gerenciamento de bens e ativos
Gerenciamento de ativos
Unifique os dados de clientes e de mercado em uma única plataforma baseada em IA para aumentar a produtividade da distribuição, reduzir custos operacionais e oferecer um atendimento personalizado em grande escala.
Wealth Management
Conquiste a confiança duradoura dos clientes e impulsione a produtividade dos consultores, oferecendo consultoria financeira personalizada e baseada em dados, além de experiências automatizadas, em uma única plataforma com tecnologia de IA.
O Agentforce nos permitirá dar superpoderes às nossas equipes. Podemos automatizar o trabalho de back-end, permitindo que os funcionários se concentrem no que é mais importante: cumprir as promessas aos clientes e impulsionar um crescimento lucrativo.
Bob BastianDiretor de Tecnologia e informação para aposentadoria e seguro globais, Prudential
Obtenha o máximo do software e dos dados de serviços financeiros com milhares de aplicações e especialistas parceiros.
Nossos parceiros poderosos ampliam o impacto da Salesforce para software de serviços financeiros.
O Relatório Connected Serviços Financeiros Relatório, segunda edição
Nós entrevistamos 9.500 consumidores de serviços financeiros em todo o mundo para descobrir como eles avaliam as experiências digitais das suas instituições e entendem o padrão de engajamento na era da IA agêntica.
Fique por dentro das últimas tendências em serviços financeiros, insights e discussões.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Salesforce para Serviços Financeiros
Com o Salesforce para serviços financeiros, as empresas financeiras podem obter valor vitalício com seus clientes. O software de serviços financeiros facilita o crescimento e a manutenção de relacionamentos confiáveis, promove a personalização em grande escala e reduz o custo de atendimento.
A Salesforce oferece um portfólio completo dos melhores apps de negócios da categoria, criados especificamente para instituições de serviços financeiros. Nossas soluções atendem às necessidades de vendas, serviços, marketing e dados para metas de satisfação do cliente, integração de clientes, engajamento financeiro personalizado, subscrição e processamento de reivindicações, entre outros.
Instituições financeiras em todo o mundo utilizam diversos softwares de serviços financeiros no conjunto de apps do Customer 360, incluindo Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau e Slack.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
A automação e a IA estão melhorando as experiências das empresas de serviços financeiros em casos de uso de dados, vendas, marketing e serviços. A IA no setor bancário, de seguros e patrimonial oferece oportunidades de economia de tempo que melhoram a experiência do cliente, descobrem oportunidades mais rapidamente, ampliam a personalização e muito mais.