A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
Saiba maisSimplifique a integração
Modernize a integração digital para serviços financeiros com uma solução específica para a indústria. Lidere com primeiras impressões positivas e reduza o abandono da integração simplificando o processo de inscrição com dados e IA. Reduza os custos em um processo tradicionalmente trabalhoso com automação e integração.
Os principais bancos, gestores de patrimônio e seguradoras digitalizam a integração com Financial Services Cloud.
Potencialize a integração de clientes em serviços financeiros.
Ofereça uma experiência de integração sem atritos para seus clientes, usuários internos e TI.
Aprimore a experiência do cliente
Integre clientes diretamente do seu CRM, no contexto de todos os dados de seus clientes. Inicie novos relacionamentos financeiros oferecendo experiências centradas no cliente, tudo em uma única plataforma. Conheça de verdade os clientes — além dos detalhes do KYC.
Implante facilmente as experiências do cliente em nossa plataforma de experiência digital ou aproveite as APIs pré-configuradas para sincronizar o Salesforce com suas próprias experiências móveis ou na web.
Reduza o atrito na conclusão do processo de integração fornecendo automaticamente as divulgações e os formulários de consentimento corretos com base na relação financeira em questão. Permita que os clientes assinem formulários ali mesmo com uma assinatura digital segura.
Aumente a eficiência da integração internamente.
Fique atento à conformidade do tipo “conheça seu cliente”. Integre-se com fornecedores terceirizados de verificação e triagem de identidade preferidos para avaliar as informações do cliente a partir do processo de descoberta. Acione as próximas etapas e tome decisões com base nos resultados obtidos.
Reduza o tempo de integração e as etapas manuais com a automação. Configure fluxos de trabalho inteligentes, seja processamento direto ou cenários de integração mais complexos com processos paralelos e pontos de verificação manuais ao longo do caminho.
Promova a transparência nas etapas do processo de integração e nos resultados da triagem. Gerencie os requisitos da etapa para aumentar o controle sobre um processo complexo.
Reduza os custos de desenvolvimento na construção e manutenção de processos.
Acelere sua implementação de integração com soluções prontas para uso para integração de ponta a ponta em serviços financeiros. Aproveite modelos de dados predefinidos, integrações e exemplos de estruturas de processo de descoberta.
Gerencie processos inteligentes de descoberta com cliques e não com código. Crie uma fonte única de verdade para que as perguntas apareçam em diferentes processos de descoberta. Implemente em qualquer canal e publique os dados dos clientes no Salesforce.
Conecte-se facilmente aos sistemas de terceiros necessários para seu processo de integração usando a configuração sem código. Use integrações predefinidas com os principais provedores de verificação e triagem de identidade e com os principais sistemas para originação de contas.
Complemente sua solução de integração digital com produtos do Customer 360.
Experience Cloud
Abra rapidamente sites, portais e aplicativos baseados em dados, conectados em toda a jornada do cliente.
Marketing Cloud
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Financial Services Cloud Intelligence
Gere receita previsível com análises e IA para organizações.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
AppExchange
O principal mercado de nuvem corporativa do mundo com apps e especialistas comprovados. Encontre facilmente as soluções de serviços financeiros certas para você.
Data Cloud
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Crie a solução perfeita de integração de clientes para serviços financeiros com nossa ajuda.
Entre em contato hoje mesmo, e nossos especialistas o guiarão pelo processo, passo a passo:
- Escolha a edição do Financial Services Cloud ideal como sua base.
- Adicione os produtos/serviços necessários, se ainda não estiverem incluídos.
- Personalize o resultado final com aplicativos, serviços e suporte.
Nossa prioridade número um é entregar serviços de gestão de patrimônio de nível mundial. Para nós, isso significava que precisávamos aprimorar as experiências de nossos clientes e consultores, evitando processos manuais e ineficientes
Greg BeltzerDiretor de Tecnologia, RBC Wealth Management – EUA
Descubra como a integração integrada ajuda bancos comerciais e de varejo.
Serviços bancários de varejo
Ofereça experiências conectadas e personalizadas aos clientes com automação.
Banco comercial
Personalize experiências e simplifique a integração para fortalecer relacionamentos, gerar referências e crescer rapidamente.
Adquira novas habilidades com o aprendizado guiado e gratuito do Trailhead.
Comece a usar a integração digital para obter dicas, truques e melhores práticas de serviços financeiros.
Tudo pronto para dar o próximo passo com o CRM #1 IA para Serviços financeiros?
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Experimente o Financial Services Cloud gratuitamente por 30 dias. Sem cartão de crédito ou instalações.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre como simplificar a integração
Nossa solução de integração de clientes para serviços financeiros oferece uma solução digital de ponta a ponta, – das experiências de coleta de dados até cheques KYC e originação de contas. Ele fornece recursos prontos para começar e é totalmente personalizável para garantir que seu processo de integração seja adequado à sua marca.
Nossos clientes descobriram que nossa solução de integração ajuda a aumentar os índices de satisfação do cliente, reduzir o desgaste e a estagnação da integração e reduzir os custos de integração, desde o tempo gasto até os gastos com tecnologia.
Considere se a solução abrange o ciclo de vida do cliente ou apenas a integração. Você pode considerar uma configuração nula ou baixa para facilitar a construção e a manutenção, com base em recursos de tecnologia. Grande parte da integração exige dados ou processos de outros sistemas, portanto, considere a capacidade de integrar a plataforma.
Nossa solução pode ajudar a melhorar a experiência do cliente simplificando o processo de solicitação, tornando o processo interno mais eficiente e reduzindo o número de sistemas envolvidos.
