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Inscreva-se agoraAumente a satisfação do cliente com um CRM bancário baseado em IA.
Ofereça experiências conectadas, desde a aquisição de clientes até o atendimento, com um CRM desenvolvido especificamente para retail banking. Use IA e dados para criar confiança e aumentar a fidelidade, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência e a velocidade com a automação. Promova a satisfação do cliente através de integração simplificada, serviço escalável e engajamento personalizado em tempo real.
Essas empresas líderes alcançam o sucesso com o software de serviços bancários da Salesforce.
Poder ver toda a comunicação — transcrições de chat, e-mails e telefonemas — na página de perfil do membro transformou totalmente as experiências de agentes e membros.
Olivia BolesDiretora de Projetos Operacionais, PenFed
Automatize os processos de serviço e obtenha uma visão conectada dos seus clientes.
Use IA e dados para se conectar aos principais sistemas bancários e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência e a velocidade com automação. Promova a satisfação do cliente com serviço em escala e engajamento personalizado em tempo real.
Como funciona o CRM no setor bancário:
Consolide os dados em uma plataforma única e unificada que rastreia cada interação, produto, serviço e relacionamento e se conecte aos principais sistemas bancários. Acesse instantaneamente informações críticas sobre o perfil financeiro completo, as preferências e o histórico de cada cliente.
Os agentes voltados para o cliente podem concluir tarefas como pesquisas, resumos e atualizações de conta, de forma autônoma.
Equipe clientes e colaboradores com uma solução centralizada, com IA, que coloca os clientes no centro de cada interação. Reduza as tarefas manuais com o Agentforce.
Economize tempo com processos e fluxos de trabalho específicos do setor e prontos para implantação que exigem o mínimo de personalização e recursos técnicos.
Crie sua solução de serviços bancários com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
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Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
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Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
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Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Simplifique a integração e a conformidade do cliente.
Simplifique um dos processos mais complexos e, ao mesmo tempo, cause uma ótima primeira impressão com seus clientes. Modernize as experiências de integração com descoberta e automação guiadas.
Como funciona:
Crie campanhas, identifique leads, clientes potenciais maduros e muito mais. Comece a criar perfis de clientes desde o primeiro toque e simplifique o processo de integração.
Use a descoberta guiada para reunir as informações necessárias para atender aos requisitos de KYC e ajudar seus clientes a selecionar os produtos e serviços que melhor atendem às suas necessidades.
Colete documentos, verifique as entradas, execute a análise de riscos e muito mais, usando parceiros de automação e ecossistema, tudo no Agentforce 360 Platform.
Combine o cliente com os produtos apropriados com base em suas necessidades e preferências. Gere documentos, colete assinaturas e conecte-se aos principais sistemas para abrir contas. Capacite os clientes com suas ferramentas para incentivar a adoção.
Crie sua solução de integração de serviços bancários com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Tableau.
Gere receita previsível com análises e IA para organizações.
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Experimente a IA incorporada em qualquer fluxo de trabalho, usuário, departamento e indústria.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Personalize o engajamento inteligente e orientado por dados.
Unifique os dados e aproveite a IA para oferecer experiências relevantes e personalizadas em grande escala. Melhore a fidelidade e aumente a retenção superando as expectativas dos clientes com o software para retail banking.
Como funciona:
Reúna dados comportamentais e financeiros relevantes para criar uma visão abrangente do cliente.
Saiba facilmente o que é importante para seus clientes com insights orientados por IA.
Promova um melhor engajamento do cliente e melhore o bem-estar financeiro com orientações relevantes em tempo real.
Crie sua solução de engajamento de serviços bancários personalizada com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
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Perguntas frequentes sobre software de CRM para serviços bancários de Varejo
Um CRM bancário ajuda as equipes a gerenciar relacionamentos com clientes, analisar interações, centralizar dados e muito mais. Isso ajuda os bancos a entender melhor os clientes e a fornecer serviços financeiros personalizados, ao mesmo tempo em que simplifica as operações e impulsiona o crescimento.
O software de serviços bancários da Salesforce é usado por bancos de varejo, cooperativas de crédito e outros que exigem recursos de aquisição, integração, personalização e serviço. Nossas soluções simplificam as operações e melhoram as experiências de clientes e membros com dados, IA e um CRM de serviços bancários de varejo criado especificamente em uma plataforma confiável.
Os benefícios do software para retail banking incluem aquisição e integração em grande escala, funções de serviço automatizadas, comunicação personalizada em vários canais, maior satisfação de clientes e membros e a capacidade de se adaptar rapidamente às necessidades em evolução. Isso aumenta a fidelidade do cliente e a eficiência operacional.
Sim, nossa plataforma é flexível e pode se integrar a vários sistemas bancários, plataformas bancárias principais e apps de terceiros para criar um ecossistema coeso e unificado.
Você pode navegar pelas complexidades do gerenciamento de riscos e da conformidade com recursos como análise de dados, IA, automação do fluxo de trabalho, avaliação de riscos, monitoramento e mitigação. Nossa plataforma permite que os bancos fiquem à frente dos riscos emergentes e cumpram perfeitamente as regulamentações do setor.
