Aumenta la productividad del asesor para centrarse en las necesidades del cliente con Financial Services Cloud.

 

Solución: Haz crecer tus relaciones con los clientes

Los asesores ahora tienen una nueva ventaja competitiva.

Con nuestra solución de gestión patrimonial completamente integrada, ahora es más fácil que nunca administrar múltiples clientes y hogares, realizar un seguimiento de las metas financieras y los eventos importantes en la vida, y ofrecer asesoramiento personalizado para ganar una lealtad duradera. Aprende cómo transformar cada relación con el cliente en una gama de nuevas oportunidades. 
 

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Explora nuevos caminos en la gestión patrimonial.

Las empresas de servicios financieros más admiradas no siguen el “statu quo”. Ellos dirigen. Innovan. Inspiran. Descubre cómo los asesores van más allá de lo posible con el mejor CRM del mundo, rediseñado para la gestión patrimonial. 
 

Comienza a pensar como un inversionista moderno.

Descubra de qué forma los clientes eligen a sus asesores financieros y se comunican con ellos, qué experiencias hacen que se cambien a otra institución financiera, y cómo puedes hacer crecer las relaciones con los clientes de una generación a la siguiente.

Obtén una gama de nuevas oportunidades de cliente.

Nuestros paneles integrados y capacidades de IA trabajan en paralelo para revelar información procesable acerca de los clientes, además de sus relaciones domésticas y sus valiosas redes comerciales. Descubre cómo Salesforce ayuda a los asesores a conectarse con los clientes (y sus familias) en una manera completamente nueva.
 
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HISTORIA DE ÉXITO DE LOS CLIENTES

Con Financial Services Cloud, nuestros asesores gestionan por completo la vida financiera de los clientes.”

Mike Capelle, Head of Platform, United Capital
 

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