CRM-implementering: En komplett guide i nio steg

Många företag tvingas någon gång att anamma principen om gör-det-själv (GDS, DIY – Do-It-Yourself). När det är mycket att göra och resurserna är begränsade kan det enda sättet att hålla företaget igång vara att göra allt själv.

När man börjar se tillväxt lönar det sig dock att ha rätt verktyg för jobbet. Detta gäller särskilt när man inför en ny affärsteknik som programvara för CRM (Customer Relationship Management), och med det följer CRM-implementering. Vi kommer att lära oss stegen för CRM-implementering, fördelarna med experthjälp och hur man kommer igång.

• Vad är CRM?
• Vad är CRM-implementering?
• CRM-implementeringens nio steg
• Fördelar med att anlita en CRM-implementeringspartner
• Tre framgångsrika Salesforce CRM-implementeringsberättelser för små och medelstora företag
• Komma igång med Salesforce CRM

Låt oss definiera våra termer. Customer Relationship Management (CRM) är ett system för att hantera företagets samtliga interaktioner med nuvarande och potentiella kunder genom att organisera, automatisera och synkronisera kunddata. Huvudmålet med CRM är att förbättra kundrelationer, öka produktiviteten och stödja tillväxten av ditt företag för försäljnings-, service-, marknadsförings-, handels- och IT team.

Ett bra CRM-system ger en helhetsbild av varje kund till alla i företaget, vilket hjälper team att anpassa interaktioner baserat på kunddata, vilket ökar nöjdhet och lojalitet. Och numera har CRM inbyggda funktioner för artificiell intelligens (AI) som kan förändra hela spelplanen.

(tillbaka till toppen av sidan)

CRM-implementering är processen att konfigurera och integrera ditt CRM-system. Detta innebär att bedöma era affärsbehov, installera programvaruprogram, konfigurera och utbilda ert team för att använda systemet effektivt.

Målet är att effektivisera och förbättra din relation med varje enskild kund och förbättra din affärstillväxt. CRM-implementering innebär vanligtvis att förstå dina affärsbehov, välja rätt CRM-programvara och anpassa den för att passa dina mål. Det kan handla om att migrera data, lägga till nya arbetsflöden och utbilda ditt team i logistiken.

Sammantaget, när du har en CRM-implementering som fungerar – fungerar den för dig. Med rätt CRM på plats kan detta resultera i användbara kundinsikter, bättre kundservice och ökade intäkter. CRM är inte längre något som är bra att ha, det är en nödvändighet för växande företag.

(tillbaka till toppen av sidan)

Oavsett om du är ett litet eller medelstort företag (SMB) eller ett Fortune 500-företag, är dessa de grundläggande stegen för att implementera ditt CRM:

Det första steget är att identifiera de mål som företaget strävar efter att uppnå med ett CRM-system. Det innebär att samråda med intressenter, inklusive avdelningarna för försäljning, marknadsföring, kundtjänst, handel och IT, för att få fram alla krav och förväntningar.

Nu är det dags att välja CRM-plattform, baserat på behovsbedömningen. Faktorer att tänka på inkluderar skalbarhet, användarvänlighet, kompatibilitet med befintliga system och CRM-funktioner.

Gör sedan ett utkast för en detaljerad plan för CRM-implementeringsprocessen. Ta fram ett tidsschema, definiera projektets omfattning, fördela resurser och fastställ mätvärden. Du kanske vill överväga en CRM-implementeringspartner som kan hjälpa dig med konfigurationen.

CRM-programvaran anpassas för att passa dina specifika arbetsflöden och processer. Detta kan innebära att justera inställningar, skapa anpassade fält och integrera med andra verktyg som e-post, kalender, automatiseringsverktyg och kundtjänstprogramvara.

CRM-datamigrering är processen att överföra data från ett CRM-system till ett annat. Detta innebär att flytta alla relevanta data såsom kunduppgifter, försäljningsregister, kundinteraktioner, supportärenden och annan relaterad information. Målet är att säkerställa att informationen överförs korrekt och effektivt, utan förlust eller korruption.

Innan du lanserar CRM-systemet är det viktigt att testa det noggrant för att säkerställa att det fungerar som du vill. Testa användarbehörigheter, automatisering av arbetsflöden och AI-prompter. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem eller buggar som behöver åtgärdas omedelbart.

Se sedan till att ditt team utbildas i det nya CRM-systemet. Utbildningstillfällen och stödmaterial som handböcker och vanliga frågor kan hjälpa ditt team att känna sig mer bekväma med systemet. Det finns många sätt att utbilda teamet, inklusive att arbeta med en partner, erbjuda praktiska sessioner och använda Trailhead, Salesforce kostnadsfria utbildningsplattform.

Efter testning och utbildning är CRM-systemet officiellt klart att användas. Det kan vara bra att ha IT-support eller en CRM-implementeringspartner till hands för att åtgärda eventuella problem när du skolar in personal i det nya CRM-systemet.

När du är igång ser du till att utvärdera systemets prestanda och att det fortfarande matchar dina uppsatta mål. Få feedback från ditt team och fortsätt anpassa ditt CRM tills det fungerar som en välsmord maskin.

(tillbaka till toppen av sidan)

CRM-system har många fördelar. För att få ut det mesta av dem kanske du vill samarbeta med en CRM-implementeringsexpert som specialiserar sig på att konfigurera och optimera ditt CRM-system. Deras jobb är att se till att CRM-systemet uppfyller behoven för ditt företag, särskilt i takt med att nya tekniker som AI blir centrala för alla delar av en organisation.

Vår forskning visade att 89 % av de svarande överväger rollen av AI-strategi och -funktioner när de samarbetar med en CRM-leverantör. CRM-experter analyserar affärsprocesser, konfigurerar plattformen så att den överensstämmer med dina mål och utbildar ditt team i att använda den effektivt. De förstår nyanserna hos CRM-plattformar och kan skräddarsy funktioner för att effektivisera arbetsflöden, förbättra datahanteringen och anpassa det efter målen. Detta ökar användarnas implementeringsgrad, vilket leder till mer samarbete inom hela organisationen.

En CRM-partner kan förutse potentiella problem och minska risker som dataförlust, systemavbrott eller integreringsproblem med annan programvara. Deras expertis möjliggör också snabb lösning av problem under implementeringsfasen, vilket säkerställer en smidigare övergång.

Dessutom tillhandahåller de kontinuerligt stöd och justeringar av systemet för att anpassa sig till förändrade miljöer i takt med att verksamheten växer. Sammantaget är det bra att ha en expert på sin sida.

(tillbaka till toppen av sidan)

Tusentals företag har framgångsrikt implementerat Salesforce som sitt CRM-system, vilket gör tillväxten enkel för dem. Här är några mindre företag som har haft stor framgång:

R.M.Williams , ett hantverksföretag för herrskor, är stolta över att vara med och forma modernt australiskt mode. Med Salesforce har R.M.Williams kundinsikterna för att ge kunderna skräddarsydda upplevelser online och i butik. Lär dig hur de omvandlar data till 1,6 gånger högre intäkter än föregående år och långsiktig lojalitet.

Astara erbjuder öppna, anpassade mobilitetslösningar för individer, företag eller myndigheter. Som en global ledare i branschen erbjuder de ett brett ekosystem av personaliserade mobilitetstjänster. Med Salesforce har de en djupare insyn i det personliga produkt- och tjänsteekosystemet med kundorienterade data för att accelerera tillväxten.

Pacific Clinics är en tjänst inom beteendehälsa och adoption som erbjuder hopp för individer och familjer genom traumainformerad, forskningsbaserad terapi. De använder Salesforce Nonprofit Cloud som en enda källa till sanning över flera plattformar och källor för att hjälpa människor i nöd i hela Kalifornien. Oavsett om det gäller telefonsupport eller tjänster på plats till personer som upplever kriser inom beteendehälsa och substansbruk, har Pacific Clinics data och insikter för att verkligen hjälpa dem som behöver det mest.

(tillbaka till toppen av sidan)

Kom ihåg att det här handlar om dig och ditt företag. Hitta det bästa CRM-systemet som fungerar för dig. Anpassa och driftsätt en lösning som passar din verksamhet. För småföretag eller de som precis har börjat, överväg Salesforce Starter Suite – prova det kostnadsfritt.

Och se till att kolla in CRM Starter Pack, där du kan skräddarsy din lösning efter dina affärsbehov och hålla ditt team uppdaterat med guidade genomgångar och rekommendationer.

Caylin White är redaktionschef och tillväxtansvarig för småföretag på Salesforce. Hon har skrivit artiklar i över 15 år för många SaaS-branscher, som WordPress och BuzzSumo. Hon specialiserar sig på SEO men ser till att ha en mänsklig aspekt i alla inlägg.