Vad är en CRM-databas? (en heltäckande guide)

Kärnan i kundrelationshantering är data. Därför är det viktigt att förstå vad en databas för CRM (Customer Relationship Management eller kundrelationshantering) är och hur den förbättrar kundinteraktioner. Allt handlar om data.

Kanske driver du ett litet eller medelstort företag, jobbar som marknadsförare eller helt enkelt är nyfiken på hur CRM-system fungerar? Genom att sätta dig in i hur en CRM-databas används kan du få de insikter du behöver för att bibehålla goda kundrelationer.

Lär dig vikten av en CRM-databas, dess viktigaste funktioner och fördelar, och hur den kan omvandla kunddata till värdefulla affärsinsikter.

Innehåll:

• Vad är en CRM-databas?
• Betydelsen av data i ett CRM-system
• Fördelar med en CRM-databas
• Typer av CRM-databaser
• Datamigrering: Fem steg för att komma igång med en CRM-databas
• Så optimerar du dina CRM-data
• Komma igång med en Salesforce CRM-databas

En CRM-databas är programvara som hjälper företag att hantera kundinteraktioner och data. Det är en samlad informationskälla för exempelvis kunders kontaktuppgifter, köphistorik, kommunikationshistorik, serviceförfrågningar och preferenser. En CRM-databas är utformad för att hjälpa företag att hantera relationer, effektivisera processer och förbättra kundservicen genom att ge en heltäckande bild av kundinteraktioner i olika kanaler.

CRM-databaser, som Salesforce CRM, används inte bara för att lagra kunddata. De ger företag insikter i kundernas beteende, preferenser och köpmönster. All dessa data kan användas för att anpassa marknadsföringskampanjer, förbättra kundservicestrategier och öka företagets tillväxt.

Denna typ av CRM underlättar samarbete mellan olika avdelningar inom en organisation, så att alla kundinteraktioner kan ske på ett konsekvent sätt i linje med företagets mål. Med enkel implementering, skalbarhet och funktioner som ger företag av alla storlekar möjlighet att växa är CRM-databasen verkligen kärnan i din organisation – och allt börjar med data.

Genom att analysera kunddata kan du skapa personlig kommunikation och anpassade erbjudanden som tillgodoser kundernas individuella behov. Detta ökar kundnöjdheten och förbättrar affärsmöjligheterna för team i hela verksamheten.

• Datasegmentering: Med hjälp av data kan företag kategorisera kunder i olika segment baserat på kriterier som köpbeteende, demografi och psykografi. Genom segmentering kan marknadsföringen riktas mot specifika grupper på ett mer effektivt sätt.
• Dataspårning: CRM-system använder data för att effektivt spåra och hantera säljprojekt och pipelines. De används bland annat till att övervaka leads, förutsäga säljtrender och identifiera potentiell merförsäljning eller korsförsäljning, vilket bidrar till att maximera intäkterna.
• Dataanalys: Data som lagras i CRM-system används för att hjälpa kundserviceteam att identifiera trender och få värdefulla insikter. Genom dataanalys kan CRM-databaser uppmärksamma ökade serviceförfrågningar gällande ett visst problem och ta fram information om vad som behöver åtgärdas. Data kan också hjälpa till att upptäcka signaler på risk för kundbortfall, och göra det möjligt för organisationer att erbjuda mer välinformerad och personlig support och förbättra den totala kundnöjdheten.

Det finns många fördelar med CRM-databaser för företag i alla storlekar och branscher. Här är bara några.

En betydande fördel med att använda ett CRM-system är bättre kontakthantering. Med automatiserad kontakthantering kan företag organisera och komma åt kundinformation mer effektivt. Detaljer som kontaktnummer, e-postadresser, profiler i sociala medier och interaktionshistorik lagras centralt och är lätta att nå. Genom en centraliserad databas elimineras ineffektiviteten med utspridd information och missförstånd minskas.

När företag kan se alla kundinteraktioner i en samlad översikt blir det enklare för dem att spåra och svara på kundförfrågningar, klagomål och förfrågningar. Med snabbare och mer riktad service kan företag öka kundnöjdheten och lojaliteten.

Genom att koppla data till CRM-databasen kan företag utveckla riktade strategier för att behålla befintliga kunder. Detta kan uppnås genom personliga marknadsföringskampanjer, proaktiv kundservice och lojalitetsprogram. Enligt State of the Connected Customer förväntar sig 65 % av kunderna att företag ska anpassa sig till deras föränderliga behov. Genom att vårda kundrelationer kan företag öka kundens livstidsvärde och minska kundbortfall.

Med hjälp av en CRM-databas kan säljteam identifiera och dra nytta av säljprojekt. Genom att analysera kunddata kan företag få insikter i kundernas preferenser, köpmönster och problemområden. Utifrån den här kunskapen kan företag skräddarsy säljpresentationer, möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning samt prissättningsstrategier, vilket leder till ökad försäljning och intäktstillväxt.

Med en CRM-databas får företag värdefulla data och analyser som underlättar välgrundade beslut. Genom att analysera kunddata kan företag få insikter om marknadstrender, kundbeteenden och säljresultat. Med en bra CRM-strategi kan företag dra nytta av informationen för att fatta datadrivna beslut om produktutveckling, marknadsföringskampanjer och resursfördelning, och i slutändan nå större framgång.

Eftersom en CRM-databas gör det möjligt att segmentera kunder baserat på kriterier som demografi, köphistorik och interaktionsnivåer kan företag leverera personliga marknadsföringskampanjer som går hem hos specifika kundgrupper. Faktum är att vår forskning visar att 73 % av kunderna förväntar sig bättre personlig anpassning. Riktade marknadsföringskampanjer gör marknadsföringsinsatserna mer effektiva, med högre konverteringsgrad och förbättrad avkastning på investeringen (ROI) .

Vår forskning visar också att 81 % av kunderna förväntar sig snabbare service i takt med att tekniken utvecklas. Integreringen av automatisering och artificiell intelligens (AI) i CRM-system blir allt viktigare och leder till avsevärt högre produktivitet och effektivitet. Med generativ AI (GenAI) kan ni effektivisera rutinuppgifter som datainmatning, leadbedömning och kunduppföljningar, och låta teamen fokusera på – just det – kunden.

Det finns tre huvudkategorier av CRM-databaser, som var och en tjänar olika syften och har unika fördelar:

• Analytisk CRM: Analytiska CRM-system är inriktade på att analysera kunddata och utvinna värdefulla insikter från dem. Med dessa CRM-system hanteras stora datamängder i syfte att utföra komplexa analyser, förutsäga trender och vägleda beslutsprocesser. Analytiska CRM-verktyg har ofta funktioner för datautvinning och mönsterigenkänning, vilket gör det lättare att skapa effektiva marknadsföringskampanjer och förbättra kundnöjdheten.
• Operativ CRM: Denna typ av CRM-system fokuserar på att automatisera och optimera kundnära processer. Det är utformat för att effektivisera daglig verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och kundservice. Funktioner som försäljningsautomatisering, marknadsföringsautomatisering och serviceautomatisering är vanliga i dessa system, och gör det möjligt för företag att generera leads, vårda dem och konvertera dem till lojala kunder.
• Samarbetsinriktad CRM: Fokus för samarbetsinriktad CRM ligger på att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika parter, inklusive interna team (försäljning, marknadsföring, kundservice) och externa partner (leverantörer, distributörer). Samarbetsinriktade CRM-system kan ofta integreras med kommunikationsverktyg som e-postsystem, sociala medieplattformar och snabbmeddelanden. Det blir då enklare att dela information och upprätthålla konsekventa kundinteraktioner i olika kanaler.

Med Salesforce får du alla tre typer av CRM i ett. Genom att kombinera olika funktioner i en enda plattform blir det lätt att hantera kundrelationer genom att analysera data, automatisera interaktioner med kunder och ge teamen möjlighet att kommunicera enkelt. Detta gör Salesforce till ett flexibelt och effektivt verktyg för att hantera alla företagets kundrelaterade aktiviteter.

Datamigrering är ett avgörande steg i implementeringen av en CRM-databas. Här är fem steg som hjälper dig att komma igång:

Innan du påbörjar datamigreringsprocessen är det viktigt att tydligt definiera projektets omfattning och mål. Du behöver bland annat identifiera de specifika data som behöver migreras, källsystemen som data ska extraheras från och CRM-måldatabasen där data ska lagras. Det är också avgörande att ställa upp mätbara mål för datamigreringsprocessen med precision, fullständighet och konsekvens i åtanke.

I nästa steg är det dags att identifiera de källsystem som data ska extraheras från. Det kan omfatta olika system som kalkylblad, äldre CRM-programvara, kundsupportplattformar, e-handelsplattformar med mera. När källsystemen har identifierats ska du fastställa de specifika dataelement som behöver migreras. Det kan gälla kundkontaktinformation, köphistorik, supportinteraktioner, produktinformation och andra relevanta uppgifter.

CRM-måldatabasen ska kunna hantera de data som migreras från källsystemen. Detta innebär att du behöver skapa ett databasschema som definierar tabeller, fält och relationer som ska lagra data. Du behöver också utveckla en datamodell som specificerar datatyper, format och begränsningar för varje dataelement.

När schemat för CRM-måldatabasen har utformats kan du fortsätta med datamigreringen. Du behöver då extrahera data från källsystemen, omvandla dem så att de överensstämmer med CRM-måldatabasens schema och läsa in dem i CRM-databasen. Dataomvandling kan omfatta uppgifter som datarensning, datakonvertering och databerikning.

Det sista steget är att noggrant testa migrerade data för att säkerställa att de är korrekta, fullständiga och konsekventa. Du behöver verifiera att alla data har extraherats, omvandlats och lästs in i CRM-databasen korrekt. Det är också viktigt att utföra datavalideringskontroller för att hitta eventuella fel eller avvikelser i data. Datakvaliteten bör kontrolleras regelbundet för att upprätthålla dataintegriteten över tid.

Du behöver optimera dina CRM-data för att garantera att de är korrekta, konsekventa och användbara. Här är några effektiva sätt att förbättra CRM-data:

• Identifiera och eliminera dubbletter
  Duplicerade data kan leda till fel, förvirring och slöseri med lagringsutrymme. Granska regelbundet CRM-databasen för att identifiera och eliminera dubbletter. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av datarensningsverktyg.
• Utöka företagets data med fler källor
  Förbättra dina CRM-data genom att integrera andra datakällor som sociala medieplattformar, lojalitetsprogram och webbplatsanalys. Detta ger en mer heltäckande bild av dina kunder och deras interaktioner med företaget.
• Standardisera dataformat
  Se till att använda enhetliga dataformat i alla fält och poster. Det är bland annat nödvändigt att standardisera datumformat, valutaformat och måttenheter. Datastandardisering förbättrar dataprecision och underlättar dataanalys.
• Implementera policyer och rutiner för datastyrning
  Upprätta tydliga policyer och rutiner för datastyrning för att säkerställa konsekvent och etisk användning av kunddata. Det är bland annat nödvändigt att definiera dataägarskap, åtkomsträttigheter och datasäkerhetsåtgärder.
• Utbilda ditt team i datakvalitet
  Se till att ditt team lär sig vikten av datakvalitet och får utbildning i korrekt datainmatning och datahantering. Ge medarbetarna möjlighet att upprätthålla korrekt och aktuell kundinformation.
• Rensa data regelbundet
  Rensa CRM-data för att ta bort föråldrad, ofullständig eller felaktig information. Genom datarensning kan du upprätthålla dataintegriteten och se till att CRM-systemet endast innehåller relevanta och användbara data.

Det kan kännas överväldigande att börja använda CRM-databaser – men så behöver det inte vara. Med den här informationen kan du hjälpa ditt team att hitta det bästa CRM-systemet för ditt företag. Du kan lära dig mer om CRM i vår kostnadsfria CRM-kurs.

Så här kan du få ännu mer praktisk erfarenhet av Salesforce CRM:

• Registrera dig för ett Salesforce-konto
• Importera data med Salesforce datainläsare
• Anpassa din Salesforce-databas med Salesforce AppExchange
• Utbilda ditt team i Salesforce med Trailhead
• Börja använda Salesforce

Hitta de produkter och funktioner som passar ditt företag och kom igång utan kostnad idag.

Caylin White är redaktionschef och tillväxtansvarig för småföretag på Salesforce. Hon har skrivit artiklar i över 15 år för många SaaS-branscher, som WordPress och BuzzSumo. Hon specialiserar sig på SEO men ser till att ha en mänsklig aspekt i alla inlägg.