Få det senaste från sessionerna om finansiella tjänster från Dreamforce.
Titta kostnadsfritt på Salesforce+
Agentforce 360 för Financial Services
Bli ett agentiskt företag och öka intäkterna med Agentforce 360 för Financial Services.
Tänk om mäklare, producenter, rådgivare, banker och serviceteam arbetade tillsammans med AI för att proaktivt få kontakt med kunder och verkligen lösa deras problem. Det är kraften i att bli ett agentiskt företag, och det är så du kan skapa oöverträffad tillväxt och varaktig kundlojalitet.
Ledande varumärken når framgång med #1 AI CRM för finansiella tjänster.
Bevis på att tillväxten är obegränsad som agentiskt företag.
3,2
md
finansiella konton som drivs av Financial Services Cloud*
Salesforce driver finansiella konton över hela världen.
97
%
uppnår positiv avkastning*
Finansiella institutioner upplever transformativa vinster med Salesforce.
30
%
ökning av produktiviteten tack vare generativ eller agentisk AI*
Finansiella tjänsteorganisationer rapporterar en betydande affärspåverkan med AI.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights. Data har sammanställts från 230 kunder i nio länder.
Se vad som är nytt inom finansbranschen.
Betrodd AI för Financial Services
Financial Services AI erbjuder de viktigaste byggstenarna för förmögenhetsförvaltnings-, bank- och försäkringsorganisationer för att implementera betrodda AI-lösningar som drivs av dina data och är personanpassade för dina kunder.
Inkasso och fordringshantering
Optimera indrivningsprocesser och öka takten för fordringshantering inom lån med låntagarinsikter, automatisering och AI.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Leverera moderna upplevelser för producenter och kontoansvariga med flexibel, kundcentrerad programvara för hantering av försäkringsmäklare som är utformad så att du kan bygga vidare på den.
Agentforce på Financial Services
Utrusta din finansinstitution med Agentforce – AI-agenter med djupgående branschexpertis för att automatisera uppgifter, optimera processer och leverera förstklassiga kundupplevelser inom bank, försäkring, förmögenhetsförvaltning och tillgångshantering.
Missa inte Financial Services Cloud på Dreamforce!
Hör globala varumärken och experter inom finansiella tjänster berätta hur de ökar intäkterna med data och betrodd AI för att skapa livslång kundlojalitet och framgång med hjälp av Agentforce för Financial Services Cloud.
Hjälp med Banking Service
Minska kundernas väntetider och få kontakt snabbt. Hjälp med Banking Service från Agentforce kan nu hantera rutinmässiga förfrågningar direkt, vilket leder till färre samtal och frigör tid för mänskliga agenter att ägna sig åt mer komplexa interaktioner.
Hjälp med Insurance Service
Automatisera rutinuppgifter och minska väntetiderna. Hjälp med Insurance Service från Agentforce minskar väntetiderna och gör att fler ärenden kan lösas vid första samtalet med specialbyggd AI för försäkringsbranschen. Förbättra kundinteraktionerna och öka produktiviteten genom att utöka försäkrings-CSR:er med säkra, AI-drivna sammanfattningar för försäkringstagare och offerter.
Hjälp med bankrelationer
Lägger ni för mycket tid på administrativt arbete och för lite på tillväxt? Med relationshjälp för bank från Agentforce effektiviseras processen genom att automatiskt skapa dagordningar, sammanfatta möten och säkerställa uppföljning för effektivt kundengagemang.
Hjälp för finansiella rådgivare
Förenkla förberedelserna inför möten. Hjälp för finansiella rådgivare från Agentforce automatiserar mötesförberedelserna så att finansiella rådgivare får en 360-gradersvy över sina kunder som är redo att bygga starkare relationer.
Hjälp med insamling
Öka indrivningarna och förbättra samtidigt kundrelationerna. Insamlingsassistenten från Agentforce effektiviserar återhämtningsprocesser med digitala medarbetare som effektivt vägleder mänskliga agenter genom rutinprocesser så att de kan lägga mer tid på komplexa interaktioner.
Hjälp med låneprodukter
Ge omedelbar lånevägledning och stoppa avhopp från ansökningar. Med Agentforce för Financial Services vägleder digitala agenter låntagare genom upptäckt av låneprodukter genom att svara på frågor om lån, dela information om räntor och avgifter och jämföra erbjudanden, så att långivare kan leverera personanpassade upplevelser som ökar lånevolymen.
Anpassade lösningar designade för finansiella tjänster på världens mest innovativa AI CRM.
Utforska en komplett portfölj av förstklassiga appar och programvara för finansiella tjänster, specialbyggda för branschen.
Skala upp Service
Automatisera serviceengagemang över digitala och personliga upplevelser.
Effektivisera onboarding
Ge en friktionsfri upplevelse och gör ett bra första intryck.
Personanpassa Engagement
Styr ekonomisk framgång med genomförbara finansiella mål som drivs av data och AI.
Våra specialbyggda produkter tar företag inom finansiella tjänster ett steg längre.
Product
Financial Services Cloud
Sätt fart på digital processinnovation i front-, middle- och backoffice och sätt kunden i centrum för allt. Använd data och insikter för att skapa förtroende hos kunderna och öka medarbetarnas produktivitet med Financial Services Cloud – ett enda anslutet, AI-drivet CRM-system för finansiella tjänster.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Koppla samman producenter och kontoansvariga på en flexibel, kundcentrerad plattform som är utformad så att du kan bygga vidare på den.
Koppla samman producenter och kontoansvariga på en flexibel, kundcentrerad plattform som är utformad så att du kan bygga vidare på den.
Digitala lån
Från försäljningsställe till förmedling – enklare utlåning på en flexibel, kundcentrerad plattform.
Från försäljningsställe till förmedling – enklare utlåning på en flexibel, kundcentrerad plattform.
Inkasso och fordringshantering
Förenkla indrivningsprocessen och öka slutförd fordringshantering.
Förenkla indrivningsprocessen och öka slutförd fordringshantering.
Uppnå kundnöjdhetsmål och driv livstidslojalitet.
Bankverksamhet
Detaljhandel Banking
Leverera anslutna och personanpassade upplevelser till kunder med automatisering.
Kommersiell bankverksamhet
Anpassa upplevelser och förenkla introduktionen för att stärka relationer, generera hänvisningar och skala snabbt.
Bolån och utlåning
Skapa operativ effektivitet och förenkla upplevelsen för låntagare genom att sätta hela utlåningslivscykeln online.
Corporate Investment Banking
Fördjupa relationer och skapa operativ effektivitet med differentierade insikter och följsam deal management.
Kreditföreningar och banksektorn
Gör det möjligt för kreditföreningar och banksektorn att öka intäkterna samtidigt som de ger sina medlemmar och kunder förstklassig service i alla kanaler
Försäkringsverksamhet
Egendom och skada
Sätt försäkringstagarna först och implementera snabbare med interaktioner som är utformade för att hjälpa dig att ligga i framkant på allt mer digitaliserade marknader.
Agenturer och mäklarhus
Leverera framgång nu genom att stärka din byrå eller mäklare med digital-first-teknik, enhetliga insikter och automatiserade arbetsflöden.
Liv och livränta
Få kontakt med kunder och ge dem det stöd de behöver utan komplicerad programvara eller distraktioner.
Gruppförmåner
Hantera hela fördelarnas livscykel genom att koppla ihop dina team, minska onödiga steg och skala snabbt.
Hantering av tillgångar och skulder
RBC Wealth Management
Modernisera klientengagemanget, öka kundnöjdheten och driva rådgivares produktivitet genom att leverera automatiserade, datadrivna upplevelser på en integrerad plattform.
Asset Management
Leverera en enhetlig upplevelse, skala säljteamets produktivitet, minska kostnaderna och automatisera serviceupplevelser för kunder.
Anslutna Financial Services Rapport, andra utgåvan
Vi genomförde en undersökning bland 9 500 konsumenter av finansiella tjänster över hela världen för att ta reda på hur de bedömer sina institutioners digitala upplevelser och uppfattar engagemangsstandarden i eran av agentisk AI.
Maximera avkastningen med det främsta ekosystemet för framgång.
Vårt framgångsrika ekosystem, med allt från support, experthjälp och resurser, till våra partner på AppExchange, finns här för att ni ska få ut mesta möjliga av investeringen.
Få ut mesta möjliga av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Att kunna se all kommunikation - chattutskrifter, e-postmeddelanden, telefonsamtal - på medlemmens profilsida har helt förändrat upplevelsen för både agenter och medlemmar.
Olivia BolesDirektör, Operations Projects, PenFed
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, insikterna och samtalen inom finansiella tjänster.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Salesforce för Financial Services
Med Salesforce för finansiella tjänster kan finansiella företag uppnå livstidsvärde med sina kunder. Programvara för finansiella tjänster gör det enklare att utveckla och upprätthålla betrodda relationer, driva personanpassning i stor skala och sänka servicekostnaden.
Salesforce erbjuder en komplett portfölj av förstklassiga företagsappar som är specialbyggda för finansiella tjänsteinstitutioner. Våra lösningar tillgodoser försäljnings-, service-, marknadsförings- och databehov för kundnöjdhetsmål, kundinskolning, personanpassat ekonomiskt engagemang, emissionsgarantier och skadehantering, för att nämna några.
Finansiella institutioner över hela världen använder olika programvara för finansiella tjänster i Customer 360 -sviten av applikationer, inklusive Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau och Slack.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser i olika kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den produkt för finansiella tjänster som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver personanpassa kundengagemang, skala upp serviceinteraktioner eller effektivisera inskolningsupplevelsen. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Mer information finns här.
Automatisering och AI förbättrar upplevelserna för finansiella tjänsteföretag när det gäller användningsfall inom data, försäljning, marknadsföring och service. AI inom bank, försäkring och förmögenhet ger tidsbesparande möjligheter som förbättrar kundupplevelsen, upptäcker säljprojekt snabbare, skalar personanpassning och mer.
