Salesforce lanserar Industries AI: 100+ out-of-the-box AI-funktioner som hanterar branschspecifika smärtpunkter i 15 branscher.
Läs mer
Bränsleserviceeffektivitet i Financial Services
Öka produktiviteten utan att ge avkall på den personliga touch som dina kunder älskar med branschanpassade lösningar utformade för att förbättra kundservicen inom finansiella tjänster.
Ledande finansiella tjänsteorganisationer driver kundservice med branschanpassade lösningar.
Beviset finns i siffrorna.
1.4B
finansiella konton
drivs av Financial Services Cloud**
5
bästa finansiella institutioner
använda Salesforce för att driva sina kontaktcenter och serviceverksamhet**
31
%
högre servicemedarbetarproduktivitet
förbättra agentproduktiviteten med Salesforce.
*Salesforce interna kunddata **Nucleus Research ROI Fallstudie.
Öka produktiviteten och förbättra kundnöjdheten inom finansiella tjänster.
Avleda samtal, öka produktiviteten och minska driftskostnaderna med självbetjäningsportaler och chatbotar. Förena dina plattformar för finansiella tjänster och lås upp data för att ge agenter en heltäckande bild av din kund. Ge insyn i ärendedetaljer, framsteg och lösningar från front till back office.
Lös ärenden snabbare med nyckelfärdiga AI-lösningar för finansiella tjänster.
Tillhandahåll personanpassad service och spara tid med AI som är inbyggt direkt i arbetsflödet. Använd Einstein för att analysera historiska kundcasedata och automatiskt klassificera och skicka dem till rätt servicemedarbetare eller kö. Förse servicemedarbetarna med AI-genererade svar, sammanfattningar och kunskapsartiklar baserade på konversationsdata och företagets betrodda kunskapsbas. Kombinera företagsregler och predikativa modeller för att få fram rätt erbjudande och bästa påföljande åtgärder, allt i realtid.
Förbättra serviceverksamheten och öka produktiviteten genom att integrera assisterande och generativ AI. Ge agenter möjlighet att snabbt ta itu med kundproblem och hämta information genom samtalsliknande interaktioner med Agentforce Assistant för att säkerställa personlig och effektiv kundkommunikation. Se en demo.
Leverera realtidsanalyser för att skapa värdefulla insikter för kunder, agenter och kontaktcenterledningsteam. Förutse kundbehov med prediktiv analys för att driva generering av potentiella kunder, samtidigt som du utnyttjar datavetenskap och maskininlärning för att upptäcka, prioritera och omvandla potentiella kunder.
Använd AI för att presentera aktuella, rekommenderade nästa åtgärder för att driva meningsfulla samtal och främja effektfulla kundinteraktioner – som att föreslå att du öppnar ett investeringskonto efter att ha uppnått ett sparmål. Skapa och visa upp skräddarsydda erbjudanden och åtgärder som resonerar med dina kunder och anpassar sig till dina affärsmål.
Öka effektiviteten och avleda samtal med självbetjäning
Självbetjäning
Minska kostnaderna och håll antalet fall nere genom att hjälpa kunderna att slutföra uppgifter på egen hand. Ge kunder tillgång till automatiserade affärsprocesser via din webbplats eller mobilapp, som att begära en policyuppdatering eller ansöka om ett kreditkort. Guide dem med steg-för-steg skärmflöden och ta fram det mest relevanta, baserat på kundens profil.
Hjälp kunderna att hitta svar snabbt. Hjälp kunderna att snabbt hitta svar som hämtas från er kunskapsbas direkt till hjälpcentret eller en chatt med en autonom bot. Spara tid för servicemedarbetarna genom att autogenerera och dela svar direkt i deras arbetsflöde.
Bygg och lansera en självbetjäningsportal snabbt med förbyggda mallar och lättanvända dra-och-släpp-funktioner. Använd upplevelsebyggaren till att formge webbplatsen, skapa och anpassa sidor och ge era kunder en personligt anpassad upplevelse. Den gör det enkelt att komma igång snabbt med minsta möjliga kodning.
Möt kunderna där de är – när som helst, var som helst.
Engagemang i alla kanaler
Kunderna är digitala först, men inte digitala exklusiva. Gör din finansinstitution lättare att göra affärer med genom att tillhandahålla personliga, omni-channel-resor. Gläd dina kunder med sömlösa interaktioner mellan digitala och fysiska kanaler. Se en demo.
Spara tid och resurser genom att fånga all kunddata i ett enda samtal med AI och automatisering. Med molntelefoni inbäddad i Salesforce transkriberas samtal i realtid, vilket startar automatisering för att slutföra arbetsflöden eller hjälpa agenter. Chefer får bättre coachningsverktyg och ger feedback live och efter samtal.
Låt inte kunderna vänta. Möt dem i den kanal de föredrar: webbplatsen, mobilappen, sms, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages for Business med flera. Skala enkelt upp dygnet runt-supporten med AI-drivna chattbottar för att lösa kundcase snabbare genom automatiserade svar på vanliga frågor och företagsprocesser.
Personifiera kundservice och bränsleagents produktivitet.
contact-center-transformation
Accelerera agentproduktiviteten med en intelligent, enhetlig, automatiserad arbetsyta. Gör det möjligt för CSR:er att se data från flera plattformar med förbyggda integrationer, och eliminera behovet av att växla mellan system med en ensidig vy av kunden.
Förbättra kundupplevelsen och identifiera snabbt coachningsmöjligheter från en samtalsinspelning med Einstein Conversation Insights. Med Einstein Conversation Insights kan du visa viktiga ögonblick på samtalsutskrifter, som produktomnämnanden, efterlevnadsomnämnanden eller dina egna anpassade omnämnanden för att hjälpa coacha agenter att säkerställa att varje kundinteraktion är optimerad för framgång.
Öka effektiviteten och servicemedarbetarnas produktivitet med AI-genererade sammanfattningar för alla arbeten, beställningar eller interaktioner. Spara tid genom att använda Einstein för att förutspå frågor eller skapa en sammanfattning av problemet och en lösning i slutet av konversationen. Ge servicemedarbetarna möjlighet att granska, redigera och spara sammanfattningarna så att de kan användas i kunskapsbasen.
Med telefonkanalen inbyggd i Service Cloud kan ni hjälpa kunderna på ett effektivare sätt. Koppla ihop kunderna med rätt servicemedarbetare i rätt tid och ge servicemedarbetarna all den kontext de behöver för att kunna hjälpa kunderna snabbare.
Styr din tjänsteverksamhet effektivt med automatisering och anslutning.
Serviceverksamhet
Hjälpagenter tillhandahåller förbättrade kundserviceupplevelser och serviceteams insyn i ärendestatus med Service Process Studio, ett komplett ramverk för att designa sömlösa kundserviceprocesser snabbt och effektivt. Minska behovet av att växla mellan system med realtidsintegrering av kärnbanksfunktioner.
Förbättra effektiviteten och skala snabbt genom att automatisera frekventa och komplexa processer som transaktionstvister och klagomålshantering med verktyg och lösningar med låg kod. Snabba på arbetet mellan människor och avdelningar genom att koordinera sammanhängande processer mellan flera team till ett enda, strömlinjeformat arbetsflöde.
Optimera era arbetsflöden och minska antalet mänskliga fel genom att automatisera repetitiva uppgifter av hög volym. Låt era team fokusera på viktigare arbetsuppgifter genom att låta rutinuppgifter tas över av bottar som kan behandla dokument, mata in data eller vidta åtgärder för användarens räkning, helt utan kodning. Använd bottarna i alla system eller program, inklusive PDF-dokument, kalkylblad och även frånkopplade äldre system.
Förenkla fastställandet av behörighet eller kvalificering för en viss tjänsteprocess, som att lämna in ett försäkringskrav eller återföra en avgift, och automatisera komplext beslutsfattande för att hitta lösningar snabbare med Business Rules Engine.
Integrera med grundläggande finansiella plattformsdata.
API och integrationer
Leverera snabbare tid till värde med MuleSoft Direct förbyggda anslutningslösningar. Utför branschstandardintegrationer för viktiga användningsfall i Salesforce så att utvecklare kan anpassa på baksidan. Börja mindre och snabbare för att minska utvecklingskostnaderna och minska utvecklingstiden från månader till dagar.
Gör alla era interna och externa kunddata enhetliga med Data Cloud. Med enhetliga profiler kan ni hålla kontakten med kunderna på ett bättre sätt utifrån deras individuella behov och preferenser. Tillhandahåll intelligenta tjänster utifrån fördjupade insikter och vidta åtgärder i realtid med hjälp av AI- och automatiseringsfunktioner baserade på kunddata.
Accelerera utvecklingen med förbyggda standardbaserade (BIAN) bank-API:er och mallar. Implementera enkelt integrationer för att ansluta data och köra kärnbanksprocesser i Financial Services Cloud. BIAN-metoder möjliggör interoperabilitet och bästa praxis mellan företag inom bankbranschen.
Bygg din kompletta tjänsteplattform med dessa relaterade lösningar och produkter.
Service Cloud
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Bygg den perfekta kundtjänstlösningen i Financial Services Cloud med vår hjälp.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
- Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
- Lägg till produkter/tjänster som behövs, om de inte redan ingår.
- Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.
Skaltjänst
Styr ekonomisk framgång med genomförbara finansiella mål som drivs av data och AI.
Vi förstår att vi inte är ett mjukvaruföretag. Det är därför vi har samarbetat med Salesforce för att leverera digitala engagemang som konsekvent överträffar medlemmarnas förväntningar.
Scott VerBrackenVP, Automotive Services, AAA - Service
Lär dig hur banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag förändrar sin serviceverksamhet.
Detaljhandel Banking
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Liv och livränta
Få kontakt med kunder och ge dem det stöd de behöver utan komplicerad programvara eller distraktioner.
Gruppförmåner
Hantera hela fördelarnas livscykel genom att koppla ihop dina team, minska onödiga steg och skala snabbt.
Egendom och skada
Sätt försäkringstagarna först och implementera snabbare med interaktioner som är utformade för att hjälpa dig att ligga i framkant på allt mer digitaliserade marknader.
Agenturer och mäklarhus
Leverera framgång nu genom att stärka din byrå eller mäklare med digital-first-teknik, enhetliga insikter och automatiserade arbetsflöden.
RBC Wealth Management
Modernisera klientengagemanget, öka kundnöjdheten och driva rådgivares produktivitet genom att leverera automatiserade, datadrivna upplevelser på en integrerad plattform.
Asset Management
Leverera en enhetlig upplevelse, skala säljteamets produktivitet, minska kostnaderna och automatisera serviceupplevelser för kunder.
Hur man använder AI för att lösa transaktionstvister snabbare
Serviceagenter, bankirer och rådgivare kan använda Gen AI, inbäddad i deras arbetsflöde, för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Så här använder du AI och Financial Services Cloud för att autofylla svar i realtid
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Är du redo att förvandla ditt servicecenter med världens #1 AI CRM för finansiella tjänster?
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Service Cloud i Financial Services vanliga frågor
Kundtjänst inom finansiella tjänster är det stöd du ger dina kunder medan de använder dina produkter eller tjänster. Finansiella tjänster kundserviceprogramvara kan erbjuda en komplett och uppkopplad plattform med funktionalitet byggd för finansiella institutioner.
Finansiella tjänsteinstitutioner kan förbättra kundservicen genom automatisering och självbetjäning. Genom att öka effektiviteten får service- och driftteam mer tid att fokusera på det som är viktigast: att leverera service som kunderna älskar.
AI kan hjälpa företag inom finansiella tjänster att automatisera manuella uppgifter, öka agentproduktiviteten, öka ärendelösningstider och öka kundnöjdheten.
Om ditt företag ger kundsupport genom realtidskanaler, som chattar, meddelanden, telefon eller sociala medier, så behöver ni programvara för kontaktcenter.
Utvärdera ditt företags behov och mål och tänk på de olika serviceupplevelser som ditt företag levererar idag. Tänk på vad du vill förändra i din verksamhet för att leverera underbar service över alla kanaler. Välj sedan den programvara som uppfyller de kraven.
Finansiella tjänster och kundserviceteam gör det möjligt för finansinstitutioner att leverera personlig service över hela kundresan, samtidigt som de ger serviceteamen möjlighet att leverera rätt servicenivå för varje kundinteraktion.
CRM står för Customer Relationship Management och är ett system som gör att alla avdelningar inom företaget kan hålla kontakt med kunderna samt drivas på ett effektivt sätt så att kundnöjdheten ökar. Programvara för kontaktcenter ger kanaler för engagemang i realtid och verktyg för hantering av kundcase för att uppfylla kundsupportens behov.