Aumente a produtividade das equipes de vendas e gerenciamento de contas com o FSC para corretoras de seguros.
Leia o comunicadoPotencialize vendas, serviços e marketing em uma única plataforma orientada por IA
O Salesforce Customer 360 para seguros permite que agências e corretoras se conectem e capacitem toda a organização, abrangendo marketing, vendas, serviços, dados, TI e análises. Forneça aos produtores e gerentes de contas o Agentforce para lidar com o trabalho manual para que eles possam se concentrar em aprofundar relacionamentos confiáveis com os clientes e aumentar a receita.
Agências e corretoras estão modernizando as operações em uma plataforma unificada.
Nossas equipes usam a automação para simplificar a forma como lidamos com novos negócios, renovações e muito mais. Com a Salesforce, alcançamos milhões em economia de custos e economizamos milhares de horas de colaboradores, ao mesmo tempo em que oferecemos melhores experiências aos clientes.
Andy Smith-JonesArquiteto de soluções Salesforce, Holmes Murphy
Potencialize todo o seu marketing digital em um só lugar
Consolide sua pilha de tecnologia de marketing, ofereça marketing pronto para uso para produtores e projete, execute e avalie campanhas de geração de demanda, tudo em uma única plataforma.
Como funciona:
- Consolide sua pilha de tecnologia de marketing. Potencialize todas as suas funções de marketing, incluindo publicidade digital, ativação por e-mail e mídias sociais, em uma plataforma orientada por IA.
- Forneça facilmente conteúdo, recursos e ferramentas de marca para suas equipes de vendas e marketing. Tudo com inteligência artificial preditiva, generativa e autônoma.
- Projete, execute e avalie campanhas de geração de demanda. Impulsione o ROI em uma plataforma conectada de marketing e vendas que aproveita insights, automação e segmentação para qualificar, pontuar e entregar leads de alta qualidade.
Crie sua solução de marketing digital com esses produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Modernize as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, aprofunda relacionamentos e impulsiona o crescimento.
Marketing Cloud
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Data Cloud
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Acelere o crescimento com vendas orientadas por IA
Ofereça o Agentforce Sales Coach (ASC) para um treinamento de alto nível com IA autônoma, potencialize um computador de produtores do 360 e simplifique seu gerenciamento de oportunidades para impulsionar o crescimento com o CRM nº 1 em IA.
Como funciona:
- Aproveite o Agentforce Sales Coach (ASC) — alimentado por seus dados de CRM. Melhore o suporte aos produtores, ajudando-os a se preparar com mais eficiência para reuniões com clientes e receber feedback personalizado com base no negócio específico e em sua etapa atual.
- Potencialize o computador de um produtor. Unifique as linhas de negócios em torno de uma visualização de 360 graus de cada cliente, operadora e parceiro para oferecer contratos personalizados com eficiência.
- Melhore e simplifique o gerenciamento de oportunidades. Simplifique os processos de vendas, desde o rastreamento de leads até o gerenciamento de propostas. Implemente etapas de vendas predefinidas que organizem e automatizem os compromissos com os clientes para aumentar a produtividade e impulsionar oportunidades de cross-sell e up-sell.
Crie sua solução de vendas orientada por IA com os seguintes produtos da Salesforce:
Agentforce
Potencialize a eficiência e promova um atendimento de nível superior 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um aplicativo de IA autônomo que fornece suporte especializado e sempre disponível para colaboradores ou clientes.
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Modernize as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, aprofunda relacionamentos e impulsiona o crescimento.
Data Cloud
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Promova a integração perfeita de colaboradores e clientes
Simplifique e acelere a integração de clientes e colaboradores fazendo a transição perfeita de novos negócios para equipes de gerenciamento de contas, ao mesmo tempo em que orquestra o gerenciamento de talentos de ponta a ponta, abrangendo treinamento, licenciamento e desenvolvimento de carreira na Salesforce.
Como funciona:
- Simplifique a integração de clientes. Transforme o processo de integração do corretor de registros (BOR) em uma experiência conectada e centrada no cliente que abrange coleta de documentação, relatórios de progresso, comunicação com o cliente e contratos de autoatendimento, com o recurso Broker of Record Tracker.
- Melhore a integração de colaboradores. Recrute, nomeie e retenha os melhores agentes e corretores com tecnologia moderna e inovadora. Organize o gerenciamento de talentos de ponta a ponta, abrangendo treinamento, licenciamento, desenvolvimento de carreira e muito mais.
- Permita o gerenciamento contínuo de dados de fusão e aquisição. Use o conjunto de tecnologias do Salesforce Customer 360 para facilitar o compartilhamento de dados, o gerenciamento de tarefas e a colaboração com sua nova agência parceira.
Crie sua solução de integração de clientes e colaboradores com esses produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Modernize as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, aprofunda relacionamentos e impulsiona o crescimento.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Escale um serviço personalizado e orientado por IA
Automatize a retenção com o Agentforce, capacite as equipes de contas, gerencie todo o ciclo de vida das políticas e a renovação de energia e o gerenciamento de RFP em uma plataforma moderna e unificada.
Como funciona:
- Automatize a retenção com Agentforce. Aproveite o Agentforce para prever uma possível perda de registro do corretor e notificar proativamente as equipes de contas com detalhes do cliente. Capacite a equipe com as próximas melhores ações, IA generativa e alcance automatizado para salvar negócios em grande escala.
- Capacite suas equipes.Mantenha dados e análises de relacionamento em um só lugar para melhor atender os clientes no Insurance Service Console. Reduza os tempos de atendimento e torne os novos representantes mais eficientes com a IA incorporada para criar respostas orientadas por insights.
- Gerencie todo o ciclo de vida das políticas. Capture as informações do cartão de políticas e os dados subjacentes da linha de negócios, incluindo limites, coberturas, franquias e benefícios, em um modelo de dados criado especificamente com processos comerciais de ciclo de vida para renovação e cancelamento de políticas.
- Ative o rastreamento de reivindicações. Melhore a eficiência e a eficácia do rastreamento ao converter notificações de reivindicações por e-mail em casos automaticamente e criar reivindicações.
- Potencialize a renovação e gerenciamento de RFP. Organize os processos de renovação e RFP de ponta a ponta a partir de um local central. Use a automação para remover etapas desnecessárias e simplificar com bancos de perguntas reutilizáveis. Crie formulários complexos a partir de uma única fonte confiável e, ao mesmo tempo, mantenha a rastreabilidade das perguntas.
Crie sua solução de serviço de seguro com estes produtos da Salesforce:
Agentforce
Potencialize a eficiência e promova um atendimento de nível superior 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um aplicativo de IA autônomo que fornece suporte especializado e sempre disponível para colaboradores ou clientes.
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Modernize as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, aprofunda relacionamentos e impulsiona o crescimento.
Data Cloud
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Promova divisões de produtores e gerenciamento de receita com facilidade
Potencialize providências e atribuições divididas do produtor, permita o processamento e a reconciliação diretos de comissões de faturas e acompanhe a receita para aumentar a produtividade da equipe e tomar decisões com mais rapidez.
Como funciona:
- Permita que os produtores dividam as providências a serem tomadas e as tarefas. Simplifique e descomplique as tarefas com uma biblioteca de definições divididas de produtores reutilizáveis para termos iniciais e de renovação, com base em produtores ou funções nomeados. Atualize e reatribua facilmente divisões em massa à medida que os produtores ou as definições mudam.
- Processamento e reconciliação de comissões de faturas da Power Direct. Reconcilie os extratos com um sistema flexível que obtem os extratos de comissão da transportadora, os associa aos registros da política de corretagem, determina as divisões de produtores e calcula os valores de comissão do produtor e/ou créditos de produção.
- Ofereça um rastreador de receita esperada. Acompanhe a receita esperada para comparar com os extratos de comissão reais e identificar discrepâncias de receita.
Crie sua solução de gerenciamento de receita e divisões de produtores com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Modernize as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, aprofunda relacionamentos e impulsiona o crescimento.
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Perguntas frequentes sobre agências e corretoras
Salesforce é a plataforma nº 1 em IA do mundo em gerenciamento de relacionamento com o cliente. A abordagem 360 da Salesforce para seguros capacita as seguradoras e seus parceiros de distribuição a gerenciar todas as operações principais — front, middle e back office — a partir de um único sistema.
A Salesforce tem uma arquitetura de API aberta que se integra a outros softwares de gerenciamento de agências de seguros. A Salesforce está habilitada com soluções específicas para processos, desde a modelagem de produtos até o gerenciamento de apólices e reivindicações. Harmonize dados de vários sistemas e obtenha insights para o crescimento.
Os centros de contato enfrentam desafios com sistemas isolados, fazendo com que os CSRs naveguem em várias plataformas. A Salesforce, uma plataforma aberta, se integra aos principais sistemas de apólices e reivindicações. Recursos de IA, como o Einstein, permitem que os CSRs antecipem as necessidades dos clientes, mantenham os segurados informados e reduzam o volume de chamadas.
O software de gerenciamento de agências e corretoras de seguros simplifica as operações, automatiza a administração de apólices, aprimora as interações com os clientes e garante a conformidade, fornecendo uma plataforma centralizada para o crescimento e o gerenciamento eficiente dos negócios de seguros.
O software de seguro de bens e acidentes é crucial para as seguradoras, otimizando o gerenciamento de apólices, o processamento de sinistros, a subscrição e a eficiência operacional geral. Ele melhora a precisão, a conformidade e a satisfação do cliente na indústria de seguros.
O software de gerenciamento de corretoras e agências de seguros é crucial para otimizar operações, automatizar tarefas, aprimorar o atendimento ao cliente, garantir a conformidade e promover o crescimento, melhorando, em última instância, a eficiência geral e a lucratividade.
O software de gerenciamento de seguros é vital para operações simplificadas, tratamento de apólices, gerenciamento de relacionamento com clientes e adesão à conformidade. Usando insurtech, a Salesforce permite que agências e corretoras se conectem e capacitem toda a organização, abrangendo marketing, vendas, serviços, dados, TI e análises.
