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AgentforceServicios financieros (anteriormente Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Descubre el poder del CRM nro. 1 del mundo para servicios financieros impulsado por IA. Financial Services Cloud obtiene los datos de las principales plataformas de banca, patrimonios y seguros y los unifica en torno al cliente. Activa los datos para personalizar la interacción mediante la automatización especialmente diseñada con IA específica para la industria.
Los principales bancos, gestores de patrimonio y aseguradoras ofrecen valor de forma más rápida con el CRM nro. 1 para servicios financieros.
¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud?
Acelera la incorporación de los clientes. Aumenta la retención y la fidelidad con un servicio impulsado por IA. Desbloquea datos para ofrecer información inteligente para la planificación de la finanzas, potenciando el éxito financiero de tus clientes con una IA de confianza.
Aumenta los ingresos con relaciones de confianza.
Visualiza varias capas de relaciones e información clave relacionada en un solo lugar para identificar áreas de oportunidad e impulsar la acción contextual.
Empodera el éxito financiero con objetivos financieros accionables.
Cultiva relaciones sólidas a escala creando listas personalizadas de contactos para la participación prioritaria.
Optimiza el proceso de incorporación con datos e IA de confianza.
Acelera la implementación de la incorporación con una plantilla preconfigurada.
Implementa procesos de descubrimiento financiero inteligente en cualquier canal.
Agiliza los procesos de divulgación y consentimiento con plantillas para divulgaciones y consentimientos comunes al abrir cuentas, compartir datos con terceros y más.
Amplía el servicio y aumenta la productividad con la automatización impulsada por IA.
Implementa capacidades de automatización de autoservicio que se pueden integrar en las experiencias actuales de banca móvil e Internet.
Ofrece todo lo que los agentes necesitan para cerrar casos más rápido, todo en una sola pantalla.
Crea procesos de servicios integrales con herramientas de código bajo o sin código.
Desbloquea tus datos para personalizar la participación financiera.
Desbloquea los datos de la banca central y la planificación financiera para crear un perfil financiero unificado.
Comprende los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de un hogar en función de la información y las tendencias de las transacciones calculadas.
Empodera el éxito financiero con objetivos financieros accionables.
Amplía el poder de Financial Services Cloud con estos productos relacionados.
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Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Sales Cloud
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
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Automatiza las implicaciones de servicios en las experiencias digitales y presenciales.
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Potencia el éxito financiero con objetivos financieros factibles impulsados por datos e IA.
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Sandeep AjithVicepresidente, Datos y Análisis, y Director de Producto de Agentforce 360 Platform, Prudential
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Financial Services Cloud PREGUNTAS FRECUENTES
Financial Services Cloud es más que un CRM. Es lo mejor de Salesforce, diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y compañías de seguros. En lugar de tener que comenzar con un Customer 360 genérico que necesita mucha personalización, Financial Services Cloud ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas de la industria.
Un CRM para servicios financieros te ayuda a lograr resultados comerciales más rápido y reducir los costos de desarrollo con aplicaciones prediseñadas.
Si actualmente estás utilizando Sales o Service Cloud, puedes activar Financial Services Cloud directamente en la organización actual. Habla con tu equipo de cuentas o consultor de Salesforce para obtener más información. Si aún no utilizas Sales o Service Cloud, puedes comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce contiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
