Gerentes de relacionamento, banqueiros, seguradoras e gerentes de patrimônio gastam um tempo considerável revisando e-mails, anotações de ligações e conversas anteriores com clientes para se preparar para reuniões. Simplifique a preparação de reuniões com resumos gerados por IA que consolidam interações e comunicações recentes em uma visão geral concisa.
Resuma as interações anteriores para se preparar para uma próxima reunião com clientes de altíssimo patrimônio líquido.
Objeto referenciado
Contas, Casos
Planos financeiros
Metas financeiras
Resumo da interação
Fontes de dados
CRM, Flow
Tipo de modelo
Prompt
Como usar
Este é um prompt padrão disponível em sua organização. Navegue até seu painel, selecione a conta do cliente desejada, selecione o prompt relacionado no menu suspenso e clique no botão Gerar resumo.
Disponibilidade:
GA, 24 de outubro de 201*
Gere um resumo das interações com clientes no contexto de um objetivo de um plano de relacionamento comercial para se preparar para uma próxima reunião com o cliente.
Objeto referenciado
Contas, Casos
Planos financeiros
Metas financeiras
Resumo da interação
Fontes de dados
CRM, Flow
Tipo de modelo
Prompt
Como usar
Este é um prompt padrão disponível em sua organização. Navegue até o painel do seu gerente de relacionamento, selecione a conta do cliente, selecione o plano de relacionamento comercial e clique no botão Gerar resumo.
Disponibilidade
Em breve*
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: *As soluções de IA pré-criadas da Salesforce são constantemente aprimoradas com base no feedback dos clientes e podem não refletir os detalhes reais do produto. As soluções podem não estar disponíveis no momento, nem ser entregues no prazo. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
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