Banqueiros e gestores de patrimônio muitas vezes consideram um desafio fornecer interações personalizadas em escala devido à dispersão dos dados dos clientes em vários sistemas. Centralize e desbloqueie esses dados para criar resumos e insights confiáveis baseados em IA, permitindo conversas significativas e impulsionando o crescimento.
Resuma as metas e os planos financeiros para se preparar para uma próxima reunião com um cliente com patrimônio líquido extremamente alto.
Objeto referenciado
Contas, Plano financeiro, Meta financeira
Fontes de dados
CRM, Flow
Tipo de modelo
Prompt
Como usar
Este é um prompt padrão disponível em sua organização. Navegue até a conta do cliente desejada, abra a visão geral do cliente/conta e clique no botão Gerar resumo para gerar o resumo da conta do cliente.
Disponibilidade
Disponível em outubro de 2024
Gere um resumo de um cliente bancário comercial que será usado para ajudar a simplificar o planejamento do relacionamento comercial.
Objeto referenciado
Contas
Fontes de dados
CRM, Flow
Tipo de modelo
Prompt
Como usar
Este é um prompt padrão disponível em sua organização. Navegue até a conta do cliente desejada, abra a visão geral do cliente/conta usando um modelo padrão e clique no botão Gerar resumo para gerar o resumo do relacionamento com o cliente.
Disponibilidade
Disponível em outubro de 2024
Os dados dos principais objetos relacionados a seguros, como apólices de seguro, sinistros e contas, são extraídos para fornecer um resumo abrangente de vários registros para o usuário. O resumo inclui informações sobre prêmios de apólices, coberturas, pagamentos de sinistros e ativos.
Objeto referenciado
Contas, Apólices de seguros, Ativos de apólices de seguros, Sinistros de seguros
Fontes de dados
CRM, Flow
Tipo de modelo
Prompt
Como usar
Este é um prompt padrão disponível em sua organização. Navegue até a conta desejada do segurado, selecione o prompt relacionado no menu suspenso - Resumo da conta e clique no botão Gerar resumo.
Disponibilidade
Disponível em outubro de 2024
Resuma e visualize o portfólio geral de ativos e a alocação de ativos de um cliente para obter informações sobre sua tolerância ao risco e metas financeiras, ajudando o consultor a fornecer a orientação certa sobre alocação de ativos para que os clientes atinjam suas metas.
Objeto referenciado
Contas, Contas financeiras
Fontes de dados
CRM, Flow
Tipo de modelo
Prompt
Como usar
Esse é um prompt padrão disponível em sua organização. Navegue até a conta do cliente desejada, selecione o prompt relacionado no menu suspenso e clique no botão Gerar resumo.
Disponibilidade
Disponível em outubro de 2024
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As soluções de IA pré-criadas da Salesforce são constantemente aprimoradas com base no feedback dos clientes e podem não refletir os detalhes reais do produto. As soluções podem não estar disponíveis no momento, nem ser entregues no prazo. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
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