Vendas

Otimize as oportunidades de vendas

Os vendedores precisam prever cotas e métricas de vendas para conseguir projetar os resultados comerciais. O Agentforce Assistant pode fornecer automaticamente um resumo abrangente do status da conta e da previsão da cota

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Em uma janela de chat com o Einstein Copilot, um representante de vendas pergunta por que uma previsão de confirmação é curta. O Einstein dá uma resposta detalhada.

Orientação para previsões

Visão geral
O Agentforce Assistant pode ajudar os gerentes de vendas da linha de frente a avaliar o desempenho de seus representantes de vendas subordinados, fornecendo uma visão geral dos principais fatores de risco da previsão de confirmação.

Tipo de solicitação
Prompt

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar a ação
Invoque a ação com estes prompts:
"Mostre a previsão de [nome do representante]"
"[Nome do representante] vai atingir sua cota?"
"Quais são os negócios mais arriscados para [nome do representante]?"

Em uma janela de chat, um representante de vendas pede ao agente do Agentforce que crie um documento de proposta para essa oportunidade e o compartilhe com Laura Jones, para análise da liderança.

Gere um documento

Visão geral
Os representantes de vendas podem gerar rapidamente um documento de proposta a partir de um registro de oportunidades.

Tipo de ação
Prompt

Objeto referenciado
Oportunidade

Fontes de dados
CRM, Google Documents

Como usar a ação
Selecione o fluxo acionado por registro.

Selecione o objeto do Salesforce que aciona o fluxo e configure as condições sob as quais o fluxo será acionado.
No painel Ações de pesquisa, pesquise e selecione a ação Automatizar drive.
Após selecionar Operações do drive, selecione Novo arquivo a partir do modelo.
Selecione o modelo que você configurou no Criador de modelos do Drive Connect.

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