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Uma vendedora em seu notebook analisa o feed de atividades diárias, incluindo uma tarefa futura e um e-mail de acompanhamento da reunião.
Vendas

Suporte para reuniões de vendas

Os vendedores precisam acompanhar rapidamente as reuniões com clientes potenciais. O Agentforce Assistant fornece todo o contexto relevante necessário após as reuniões, incluindo resumos de chamadas e próximas etapas.

Assista à demonstração da IA de vendas
Em uma janela de bate-papo, um representante de vendas envia um prompt ao Agentforce Assistant com as palavras: "O preço foi acordado na última chamada com a Empresa S.A.?" O Copilot fornece um resumo de uma videochamada de demonstração do produto.
Ação do Copilot: integrada

Explorar conversa

Visão geral
O Agentforce Assistant fornece um resumo de partes específicas das chamadas de voz ou vídeo e gera as próximas etapas sugeridas com base em dados.

Tipo de ação
Prompt

fontes de dados
CRM

Como usar a ação
Invoque a ação com as palavras: “O quanto o preço é importante para o cliente?” ou “O preço foi mencionado na chamada?”

Pré-requisitos:
Einstein Conversation Insights
Einstein for Sales

Uma visão do produto de um e-mail gerado pelo Copilot com o assunto "Seu primeiro passo para um ambiente de trabalho mais saudável." O e-mail inclui um convite para reuniões e opções de horários de reunião.
Ação do Copilot: integrada

Enviar solicitação de reunião

Visão geral
O Agentforce Assistant pode ajudar os usuários a agendar uma reunião enviando um URL de reunião ou seus próximos três horários disponíveis.

Tipo de ação
Prompt

Fontes de dados
CRM

Como usar a ação
Pré-requisitos: ativar o recurso de tempo livre na caixa de entrada.

Invoque a ação com as palavras: “Marque uma reunião com John em 10 de julho de 2024 para discutir preços” ou "Agende uma reunião com minha conta da Empresa.”

Uma visão do produto de um e-mail gerado pelo Agentforce Assistant, com o assunto "Acompanhamento da reunião com Travis Scott."
Ação do Copilot: integrada

Acompanhamento da reunião por e-mail

Visão geral
O Agentforce Assistant pode escrever e-mails de acompanhamento de reuniões, com base em dados de CRM e chamadas anteriores com o cliente.

Tipo de ação
Prompt

Fontes de dados
CRM

Como usar a ação
Invoque a ação com uma destas frases:

“Escreva um e-mail de acompanhamento para a reunião com [nome].”
“Escreva um e-mail resumindo a chamada com [nome].”
“Envie um e-mail de acompanhamento para [nome da conta] sobre a demonstração.”

Pré-requisitos:
Einstein Conversation Insights
Einstein for Sales

Uma janela de bate-papo na qual um representante de vendas solicita que o Agentforce Assistant crie uma nova conta e, em seguida, agenda uma reunião com esse cliente.
Ação do Copilot: personalizada

Criação rápida de registro de CRM

Visão geral
O Agentforce Assistant pode entender as instruções em linguagem natural para criar e atualizar automaticamente os registros do CRM usando as informações corretas.

Tipo de ação
Fluxo

Objeto referenciado
Qualquer objeto padrão ou personalizado

Fontes de dados
CRM, fluxo

Como usar a ação

  1. Crie um fluxo lançado automaticamente para criar e atribuir uma conta, lead ou evento.
  2. Crie uma ação do Copilot para invocar cada fluxo com a entrada obrigatória do nome ou da empresa.
  3. Invoque a ação digitando:
    “Acabei de me encontrar com uma nova cliente chamada [nome].”
    “Fui apresentada à [nome], ela poderia estar interessada em nossos produtos.”
    “Crie um evento com [nome da conta] para amanhã chamado Lançamento do Projeto.”

Aviso: apenas para fins de inspiração. As ações do Copilot personalizadas exigem desenvolvimento adicional de fluxo, prompt e Apex. As equipes de desenvolvimento e produto do Copilot não assumem responsabilidade pela implementação, manutenção ou desempenho de ações personalizadas. É recomendável que os usuários contratem desenvolvedores ou consultores qualificados para garantir os melhores resultados

.

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