Lidar com disputas significa analisar dados complexos de transações e elaborar respostas de acompanhamento criteriosas. A IA pode reduzir o tempo de resolução e aumentar a satisfação do cliente analisando rapidamente os dados relevantes da transação e agindo com base nesses insights.
Visão geral
O Agentforce Assistant pode ajudar a recuperar o saldo de uma determinada conta, seja dos principais sistemas bancários ou dos dados sincronizados com o Salesforce.
Tipo de ação
Copilot
Fontes de dados
CRM ou sistemas bancários principais (via APIs REST)
Como usar a ação
Invoque a ação com as palavras: “Obter saldo para [nome da conta financeira].”
Visão geral
O Agentforce Assistant pode ajudar os usuários a recuperar transações de uma determinada conta financeira. Três transações são mostradas ao mesmo tempo, com a opção de ver mais em uma página.
Tipo de ação
Copilot
Fontes de dados
CRM, sistemas bancários principais (via APIs REST)
Como usar a açãoInvoque a ação com as palavras: “Obter transações para [nome da conta financeira].”
Visão geral
O Agentforce Assistant seleciona a conta financeira associada a um cliente, recupera a lista das transações de taxas mais recentes e, em seguida, cria um caso para que a transação de taxa selecionada seja revertida.
Tipo de ação
Copilot
Fontes de dados
Fontes de dados: CRM, sistemas bancários principais (por meio de APIs REST para as últimas transações de taxas)
Como usar a ação
Invoque a ação com as palavras: “Reverter uma taxa para [nome da conta].”
Aprenda a criar prompts para suas necessidades comerciais e incluí-las no fluxo de trabalho.
