Melhor CRM para startups: o guia completo

Cerca de 80% das empresas recém-abertas sobrevivem ao primeiro ano e apenas 50% chegam ao quinto ano. Para preparar sua startup para esse nível de sucesso, é necessário encontrar soluções tecnológicas que ajudem a levantar capital, escalar rapidamente e manter a eficiência.

É aí que entra o Gerenciamento de Relacionamento com Clientes (CRM). Um bom CRM para startups aumentará a produtividade, fortalecerá o relacionamento com clientes e melhorará os resultados, tudo ao mesmo tempo.

O que você aprenderá:

• O que é um CRM para startups?
• Por que startups devem ter um CRM?
• O que as startups podem fazer com um CRM?
• Quais são os melhores tipos de CRM para startups?
• Como escolher um CRM para startups?
• Qual é o melhor momento para startups obterem um CRM?

O CRM é um sistema que gerencia os dados do cliente e fornece ferramentas fáceis de usar que ajudam a realizar ações. Isso pode incluir ferramentas de CRM para vendas, atendimento, marketing, comércio e até mesmo áreas específicas do setor, como serviços financeiros e de saúde.

Em startups as equipes estão sempre realizando várias tarefas e tentando maximizar o tempo. O CRM pode mudar completamente a maneira como você trabalha, facilitando tarefas e melhorando os negócios.

Confira como algumas empresas estão usando o CRM para fazer isso:

• Identificando públicos-alvo e lançando campanhas de marketing
• Dando visibilidade para cada acordo de vendas e prevendo receitas futuras
• Fornecendo atendimento imediato ao cliente em todos os canais

Algumas plataformas de CRM podem reunir todos os dados da empresa de várias fontes e até mesmo incluir recursos de Inteligência Artificial (IA).

Se você tem o apoio de financiamento coletivo, subsídios, empréstimos comerciais ou capital de risco, como fundador de uma startup, é necessário estabelecer as bases para o crescimento. O CRM pode ajudar com isso de cinco maneiras.

A receita é a métrica número um para startups. A escalabilidade e a estabilidade das vendas demonstram que os clientes estão engajados com a marca e estão fazendo a transição crucial do interesse para a conversão.

Com mais de 15 anos de experiência ajudando startups em suas ações de vendas corporativas, a Salesforce Ventures lançou o relatório Startup Enterprise GTM com insights sobre como as startups devem vender para empresas.

Uma insight revelou: “Os fundadores devem criar e liderar a ação de vendas corporativa. Os fundadores não se isentaram dessa função até atingirem uma ARR de 5 milhões de dólares".

Isso mostra que as vendas lideradas pelo fundador agora são mais importantes do que nunca. Com o CRM, até mesmo fundadores sem experiência em vendas ou marketing criam e executam processos de vendas estruturados e replicáveis.

O CRM pode ajudar a vender de forma mais rápida, fácil e inteligente de algumas maneiras como:

• Identificando os dados demográficos do público-alvo, como idade, localização e gasto médio
• Configurando sequências de divulgação e ações automatizadas
• Vendo como os clientes potenciais estão interagindo com meios digitais, como seu site e e-mails
• Gerando relatórios e insights detalhados

Você pode estar pronto para escalar, mas sua pilha de tecnologia vai te acompanhar?

Pense na pilha de tecnologia como uma caixa de ferramentas. Você está usando várias ferramentas que fazem o mesmo trabalho? Todas têm um objetivo e agregam valor? Elas funcionam bem juntas?

Com o CRM, você tem muitas ferramentas ideais para startups em uma plataforma e isso significa poder economizar tempo, reduzir custos e se manter ágil à medida que cresce.

Por exemplo, o Starter Suite e Pro Suite têm ferramentas de automação que ajudam startups a lidar com um volume maior de vendas, solicitações de atendimento ao cliente e campanhas de marketing, tudo com uma interface intuitiva, fácil de usar e rápida de configurar.

O Starter e o Pro Suite são duas soluções da Salesforce criadas especificamente para startups. Eles são pacotes de CRM acessíveis que têm ferramentas de marketing, vendas, atendimento e comércio em uma única plataforma. O Starter tem ferramentas que ajudam a começar a usar o CRM rapidamente e o Pro oferece tudo no Starter, além de personalização, automação e recursos avançados.

Quase dois terços dos clientes dizem que esperam que as empresas adaptem as experiências de acordo com as suas necessidades e preferências em constante mudança. Com o CRM, é possível construir relacionamentos mais fortes com clientes ao personalizar cada interação.

Se desejar saber o valor da vida útil de um cliente, o que ele provavelmente comprará em seguida ou quando visitou seu aplicativo móvel, confira essas informações estão direto no perfil do cliente.

Além disso, garanta transições suaves entre suas equipes. Por exemplo, quando o marketing conseguir um lead, ele pode facilmente transferi-lo para o setor de vendas.

É assim que você mantém os clientes satisfeitos — e sabemos que clientes satisfeitos se transformam em clientes fiéis que compartilham suas experiências com outras pessoas.

Quando se trata de saúde financeira, o CRM pode aumentar consideravelmente o desempenho, ajudar a gerenciar o capital de giro e a diminuir a taxa de consumo, e tudo isso é crucial, especialmente nos estágios iniciais da startup.

Além disso, é possível melhorar a eficiência operacional e reduzir custos para atender aos clientes com fluxos de trabalho automatizados. Esses fluxos de trabalho ajudam a minimizar as tarefas manuais, otimizar a alocação de recursos e proporcionar experiências melhores ao cliente, ao mesmo tempo em que reduzem os custos.

Veja apenas algumas maneiras de aumentar o fluxo de caixa e melhorar as margens:

• Acelerar o ciclo de vendas automatizando o gerenciamento de leads e os e-mails de acompanhamento. Isso ajuda os representantes a focarem em leads de alta prioridade e torna o alcance rápido e fácil.
• Criar campanhas de marketing mais eficientes com e-mails personalizados e automatizados que mantêm os leads em movimento pelo funil de vendas
• Acelerar o processo de pagamento gerando faturas, coletando pagamentos e incorporando links de pagamento diretamente nas cotações
• Melhorar o processo "do lead ao pagamento" com análises preditivas de vendas e dados de atendimento

Onde quer que você esteja no mundo ou em qual equipe esteja, todos na sua empresa podem colaborar em tempo real e acessar todas as informações de que precisam em uma plataforma centralizada.

Estas são algumas maneiras pelas quais o CRM pode ajudar as startups a superarem os maiores desafios, a escalar de maneira rápida e aprofundar relacionamentos com clientes novos e existentes.

Você já ouviu falar em silos de dados? Os silos de dados são coleções de informações que não estão acessíveis a outras partes da empresa.

Digamos que sua equipe de marketing enviou uma oferta por e-mail, mas não conseguiu ver quem está interessado por ela porque os dados estão represados em aplicativos diferentes.

Conforme sua equipe e tecnologia crescem, esses silos causam problemas de alocação de recursos e esforços dobrados. Além disso, 81% dos líderes de TI dizem que os silos de dados estão atrapalhando os esforços de transformação digital.

O CRM elimina os silos de dados reunindo os dados em um só lugar, assim todas as equipes têm visibilidade completa de todos esses dados.

Com os recursos de análise, você também pode analisar dados com rapidez, tomar decisões e melhorar o desempenho. Por exemplo, caso você perceba que a receita aumentou, mas as conversões em novos clientes diminuíram. Isso pode ser um sinal de que os clientes atuais estão comprando mais, mas o marketing não está alcançando novos clientes potenciais, o que levaria a uma mudança na estratégia.

Ao investir em um CRM desde o início você pode criar uma fidelidade duradoura do cliente desde o início. De acordo com os destaques globais de métricas do Customer Success da Salesforce de 2024, as pequenas empresas que implementaram a Salesforce tiveram um aumento de 42% na satisfação do cliente e um aumento de 41% na retenção de clientes.

Para obter esses resultados, é preciso estar por dentro das necessidades dos clientes e resolver os problemas de forma proativa antes que eles aconteçam com recursos como:

• Autoatendimento contínuo
• Linhas do tempo de interações em todos os canais
• Automação personalizada e orientada por dados

Muitos CRMs para startups incluem fluxos de trabalho automatizados e recursos de IA, que eliminam tarefas chatas e demoradas. Dessa forma, você passa menos tempo inserindo dados manualmente e mais tempo trabalhando em tarefas complexas.

Por exemplo, use a IA para registrar e transcrever as chamadas de vendas e sincronizar automaticamente os contatos, eventos e e-mails com o seu CRM.

Quer saber o que os clientes estão dizendo sobre você? As ferramentas de CRM ajudam a entender como eles usam produtos e serviços. Com esses insights, é possível melhorar as ofertas, se destacar em mercados saturados e descobrir padrões e tendências.

Estes são alguns tipos de feedback que você pode analisar:

• O que eles gostam ou não gostam
• O que melhoraria o produto
• O que os faria trocar de marca ou parar de comprar

O CRM ajuda empresas de todos os tamanhos a aumentar a receita e as taxas de conversão consideravelmente. Ele tem as ferramentas necessárias para engajar compradores de forma eficaz, melhorar a produtividade, fechar negócios com mais rapidez e aumentar a receita em uma única plataforma.

Tudo isso quer dizer:

• Foco em atividades e oportunidades de alto impacto
• Entendimento das necessidades do cliente
• Ganho de visibilidade total do funil de vendas e do desempenho
• Manter-se à frente das metas e acompanhar os resultados

Combinar IA e CRM pode ser um divisor de águas para startups. A IA pode ajudar a descobrir de maneira rápida as tendências nos dados de clientes, encontrar novas maneiras de se conectar com clientes potenciais, gerar conteúdo e personalizar experiências de marketing.

De acordo com o Relatório de tendências de pequenos negócios, as pequenas e médias empresas que usam a IA dizem que ela tem diversos benefícios, desde a precisão das previsões até insights competitivos. Na verdade, 85% delas citam melhorias importantes ou moderadas na forma como os representantes de vendas usam o tempo.

A IA generativa está especificamente abrindo possibilidades e disponibilizando tempo para focar em tarefas mais importantes. Sessenta e quatro por cento dos colaboradores administrativos das pequenas e médias empresas acreditam que a IA generativa pode ajudar os negócios a operarem com mais eficiência e 62% acham que isso poderia ajudá-los a atender melhor os clientes.

O CRM também desempenha um papel crucial na organização e governança de dados. Como ele é uma plataforma centralizada para gerenciar dados, são necessários controles de acesso avançados para definir as permissões do usuário, bem como trilhas de auditoria, para garantir a integridade e a segurança dos dados. Se você estiver operando em mercados regulamentados, alguns CRMs também podem ajudá-lo a cumprir os regulamentos de proteção de dados. Ter os dados organizados e protegidos prepara a empresa para usar ferramentas confiáveis com tecnologia de IA, o que é crucial para construir seu futuro em IA.

O melhor CRM é aquele com o qual você pode crescer rapidamente, mas como saber se ele pode fazer isso? Aqui estão sete coisas que você deve procurar em um CRM para startups.

Se você não está familiarizado com um CRM, precisa de uma solução simplificada que ensine como usá-la, de preferência com orientação integrada.

Conforme você adiciona mais negócios e deixa a fase de startupsrtup, o CRM deve ter a flexibilidade de se adaptar e atualizar facilmente os recursos.

Assim que estiver pronto, você poderá:

• Personalizar o CRM para atender às suas necessidades
• Implementar ferramentas de automação ainda mais poderosas rapidamente
• Integrar outros aplicativos direto com o seu CRM

Você pode pensar que o CRM serve apenas para empresas, mas existem soluções mais simples e econômicas. Confira as opções criadas especificamente para startups e empresas que estão começando. (Pontos de bônus caso eles tenham uma avaliação gratuita.)

Por exemplo, embora a Salesforce tenha soluções corporativas, o Starter Suite e o Pro Suite são perfeitos para startups. Esses são pacotes de CRM simplificados e baratos que têm ferramentas de vendas, atendimento, marketing e comércio em uma única plataforma. (E sim, há uma avaliação gratuita.)

Você precisa ter tudo pronto para trabalhar desde o primeiro dia e ter resultados rapidamente, por isso o CRM perfeito deve ser fácil de configurar e usar para todos, sem precisar de um desenvolvedor. Busque um que:

• Seja intuitivo
• Facilite a importação de dados
• Forneça recursos de treinamento e suporte convenientes

O melhor CRM para startups permitirá que as equipes se conectem, colaborem e compartilhem dados sem problemas, independentemente de sua localização ou função.

Com o CRM certo, é possível transformar um comprador de primeira viagem em um cliente vitalício. Busque uma solução que permita visualizar toda a jornada de um cliente com a empresa, desde o primeiro contato até o último engajamento. Assim, você pode adaptar todas as interações a eles.

Um CRM com foco na construção de relacionamentos também é valioso quando se trata de se comunicar com investidores atuais e potenciais. Você pode gerenciar parcerias e se conectar melhor com empresas de capital de risco e outras fontes de financiamento em potencial.

Seu CRM deve se concentrar em melhorar as operações comerciais durante todo o ciclo de vida do cliente. Ele deve ter a automação como um componente principal para reduzir o esforço manual das equipes em toda a empresa.

O CRM certo para startups deve ter recursos de relatórios e análises de alta qualidade criados para melhorar o desempenho.

Os CRMs com base em análises incluem ferramentas de mineração de dados, que capturam e analisam dados de várias fontes, bem como ferramentas de segmentação, que permitem às equipes segmentar leads e clientes com base em dados demográficos, engajamento e comportamento de compra.

Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil encontrar uma oferta com a combinação certa de custo, funcionalidades e personalização. Confira seis dicas para ajudar a decidir qual é o melhor opção para você.

Primeiro, descubra o que você deseja realizar com seu CRM. Qual é o objetivo final? Quais métricas demonstrarão sucesso ao alcançar essa meta?

Digamos que você queira priorizar perfis de clientes detalhados que orientem suas decisões de vendas e marketing. Escolha um CRM que ofereça uma visão completa de cada cliente, além de recursos de IA que recomendem as melhores maneiras de se conectar com eles.

Liste as ferramentas tecnológicas que você já tem e as que você deseja ter. Em seguida, defina o objetivo de cada uma. Tente ver onde o CRM se encaixa nesse meio, o que ele pode fazer que as outras ferramentas não conseguem e se há alguma sobreposição.

Quais são os recursos mais importantes para você? Algumas ferramentas de CRM são ótimas para análise de dados. Algumas oferecem uma ótima experiência ao cliente. Outras estão na vanguarda da IA.

E todos os três? A IA da Salesforce ajuda startups a obter insights de dados, personalizar experiências e melhorar a produtividade.

A próxima etapa é comparar algumas soluções para ver qual delas atende melhor às suas necessidades. Ao analisar, considere a escala, o custo e a facilidade de uso.

Pergunte-se:

• Esse CRM pode acompanhar o crescimento da minha empresa ou tem um limite finito?
• Quanto custa para implantar e gerenciar?
• Há custos ou taxas extras que não são imediatamente evidentes?
• Como é sua integração com as soluções existentes?
• Ele é simples de usar e fácil de entender?

Depois de selecionar os que se destacaram mais, leia as avaliações. Preste atenção em todo tema recorrente, como problemas de desempenho, taxas ocultas ou suporte limitado.

À essa altura você já deve ter uma lista com três ou quatro soluções, então vamos incluir as principais partes interessadas. Receber o feedback deles é fundamental porque, para impulsionar a adoção do CRM, a equipe precisa gostar do CRM com o qual trabalha todos os dias.

Não deixe de incluir chefias de departamento, gerentes de TI, colaboradores da linha de frente e todos aqueles que o usam regularmente.

Antes de comprar, pergunte ao prestador de serviço sobre o suporte e atendimento. O ideal é buscar um CRM que ofereça suporte sob demanda para resolver problemas imediatos, além de manter as ferramentas atualizadas com novos recursos e funções.

Quanto antes, melhor. Ao adotar o CRM logo no início, você começa com "dados limpos" e pode monitorar o desempenho desde o primeiro dia.

Além disso, conforme sua startup se desenvolve, a implementação se torna mais cara. É melhor começar com um CRM que crescerá com a empresa. Se esperar, você acabará tendo que gerenciar e migrar todos os dados para um CRM no futuro.

Agora que você sabe como escolher o melhor CRM para startups, está pronto para começar a trabalhar.

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