Foregon automatiza marketing para encurtar distâncias entre clientes e serviços financeiros

A Foregon é um marketplace de produtos e serviços financeiros, como: cartões de crédito; contas bancárias; empréstimos; consulta e acompanhamento de score; consulta de dívidas, etc. A empresa tem como propósito "descomplicar os bancos para que todas as pessoas possam melhorar de vida" e para tornar isso possível, utilizam de seu site - carregado de tecnologias e algoritmos - que auxiliam seus consumidores a encontrar, comparar e solicitar o produto financeiro ideal de acordo com o perfil individual, de forma descomplicada, transparente e gratuita.

No período de 12 meses encerrado em 31 de janeiro de 2022, foram mais de 23 milhões de visitantes e 1,6 milhão de contas criadas no site da Foregon para descobrir quais, das 350 opções de produtos, melhor se encaixam em seus estilos de vida.

“A Foregon está inserida em um dos segmentos que mais cresce no Brasil. As pessoas nunca precisaram tanto de conhecimento e acesso a produtos financeiros como hoje. Por outro lado, o número de brasileiros desbancarizados, o endividamento, e os desafios econômicos vem aumentando'', conta Israel de Castro, Head de Marketing na Foregon.

Para alcançar seu propósito, a Foregon lida com diversos desafios. Entre eles, gerenciar os mais de cinco milhões de usuários sem colocar em risco seus dados sensíveis e fornecer uma comunicação personalizada para cada um deles. Além disso, realizar até 25 milhões de disparos de e-mails mensalmente com a garantia de altíssima taxa de entrega para não perder oportunidades de vendas. 

Os clientes amam o sentimento de serem únicos para uma empresa. A experiência é tão vital que 92% dos clientes no Brasil a consideram tão importante quanto o produto ou serviço oferecido, segundo a pesquisa “State of the Connected Customer”, da Salesforce - bem acima da média global de 79%. Para atender às expectativas de seus consumidores, o time de CRM da Foregon, que atua dentro da área de Marketing da empresa, passou a utilizar o Salesforce Marketing Cloud para a integração de comunicações com usuários omnichannel (e-mail, SMS, push e WhatsApp). 

Em adição ao Marketing Cloud, a Foregon também utiliza funcionalidades de inteligência artificial que agregam valor aos esforços de comunicação, como Einstein Engagement Scoring, que auxilia com as personas de engajamento na segmentação de usuários; Einstein Sent Time Optimization, que entrega as comunicações nos melhores dias e horários para cada cliente; Einstein Engagement Frequency, que automaticamente cadência a entrega de comunicações aos clientes, evitando a falta ou excesso de mensagens com base na interação do cliente com conteúdos enviados anteriormente e o comportamento de outros clientes com padrão similar; e Datorama Reports, que gera dashboards visuais que auxiliam no acompanhamento e controle rápido dos resultados das ações. 

Após a adoção da solução Salesforce, o principal ganho observado pela Foregon foi a possibilidade de se comunicar com os usuários de maneira mais personalizada e única, entregando a eles apenas o que é de seu interesse. Mais do que as réguas de comunicação voltadas para o interesse de cada usuário, a Foregon escalou de 5 para 11 milhões de usuários em 12 meses, aumentou a flexibilidade para disparar e-mails em 236%, resultando em 31 milhões de disparos em um mês. Além disso, atingiram a marca de 82% na taxa de abertura e 46% na taxa de cliques.

A implementação teve início em 2018, com apoio da parceira Salesforce GENTROP, e aconteceu em duas fases – levando 40 dias para sua conclusão. Na primeira etapa, o time da Foregon definiu os objetivos da plataforma para os times e para a empresa e, ainda nesta fase, documentaram todas as informações e processos que precisavam para que a implantação acontecesse. Já a segunda etapa do processo correspondeu à configuração do Salesforce Marketing Cloud com todos os apontamentos da etapa anterior. 

O principal desafio da Foregon veio com a plataforma já em operação, quando notaram que os usuários estavam aparecendo de forma duplicada no sistema por conta das diferentes entradas – um mesmo cliente gerava uma assinatura referente diferente dependendo da sua entrada de origem. Para Renan, “a implantação da ferramenta nos possibilitou perceber alguns gargalos operacionais. Foi preciso olhar novamente para nossos processos, higienizar nossa base e adequar o nosso modelo de dados. Todo esse aprendizado nos permitiu analisar nossa operação com mais maturidade”.

Já com a plataforma configurada e em pleno funcionamento, o time de CRM da Foregon fez sua primeira grande entrega – a automação da jornada de acompanhamento de pedidos focada nos usuários. Com o Salesforce Marketing Cloud, a empresa construiu uma jornada na qual o usuário é informado a cada etapa do processo, desde a solicitação até a aprovação (ou não aprovação) do cartão de crédito. O sucesso deste projeto foi tanto que a empresa foi convidada a apresentá-lo como case na sede da Salesforce para outros clientes da líder mundial em soluções.

Muitas empresas se deparam com dúvidas ou problemas durante, e até mesmo após, a fase de implementação da solução Salesforce e precisam de um suporte mais especializado. Nestes casos, a Salesforce oferece o serviço Premier Success, que disponibiliza suporte técnico 24 horas por dia, sete dias por semana, bem como acesso a um especialista Salesforce para questões mais direcionadas. A própria Foregon, que contou com suas equipes internas de Engenharia e de Produto para fazer as integrações e implantações de funcionalidades extras, utilizou o suporte especializado da Salesforce em situações nas quais a documentação disponível não era suficiente.

A busca por conhecimento, inovações e tecnologias é crucial para que um negócio se mantenha atualizado e competitivo em sua área de atuação. Para que as empresas possam se aprimorar e extrair o máximo dos recursos que as soluções da Salesforce oferecem, o Trailhead, plataforma de aprendizagem online e gratuita da Salesforce, é uma ótima fonte de informações. Ele traz trilhas de aprendizado específicas para cada uma das ferramentas, bem como jornadas de conhecimento para soft skills, como sustentabilidade e muito mais. “O Trailhead foi fundamental no início, quando tudo era novidade, e os conceitos que aprendemos pela plataforma nos trouxeram mais visibilidade do verdadeiro potencial da solução. Até hoje, utilizamos as trilhas de conhecimento para novos colaboradores”, conta Renan. “Também buscamos participar ao máximo da comunidade brasileira de Trailblazers, trocando conhecimento e experiências e aproveitando para fazer networking”.