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Serviços financeiros

Crie campanhas de marketing direcionadas.

  • Segmente clientes dinamicamente: crie segmentos de clientes em tempo real com base em transações recentes, comportamento de navegação e acontecimentos da vida para garantir campanhas de marketing altamente relevantes.
  • Mostre ofertas personalizadas: adapte as recomendações de produtos financeiros, como cartões de crédito, empréstimos ou planos de investimento, com base no perfil e no comportamento de cada cliente.
  • Automatize o engajamento: envie campanhas de marketing instantaneamente quando os clientes atingirem marcos importantes, como metas de economia ou pagamento de empréstimos, maximizando o engajamento e a retenção.

Resumo do caso de uso

As empresas de serviços financeiros podem utilizar o recurso Tempo real em menos de um segundo do Data Cloud para segmentar clientes dinamicamente, mostrar ofertas personalizadas e automatizar campanhas oportunas, melhorando o engajamento do cliente e gerando conversões.

Setor

Serviços financeiros

Produtos Salesforce usados

Fontes de dados usadas

Histórico de transações
Dados de navegação na Web e em aplicativos
Dados do pedido de empréstimo
Dados de engajamento por e-mail
Dados de geolocalização
Dados de pesquisa e feedback
Dados de acontecimentos da vida

Aplicação de insights e previsões

Ao reunir as fontes de dados referenciadas nesse caso de uso, as equipes podem criar insights calculados ou executar modelos preditivos com o Data Cloud que permitirão tomar decisões mais inteligentes ou potencializar novas automações.

Insight sobre segmentação dinâmica de clientes O Data Cloud segmenta instantaneamente os clientes com base em comportamentos recentes, como transações, interações online e mudanças na pontuação de crédito. Por exemplo, se os gastos de um cliente indicarem um negócio em crescimento, o sistema poderá movê-lo para um segmento de pequenos negócios, enviando ofertas relevantes de empréstimos comerciais e produtos bancários.
Insight sobre oferta personalizada O Data Cloud adapta as ofertas analisando perfis de clientes, comportamento financeiro recente e acontecimentos da vida. Por exemplo, se um cliente demonstrou interesse por produtos de investimento e o aniversário da conta está próximo, o sistema poderá apresentar uma oferta personalizada de consultoria de investimento, aumentando a probabilidade de engajamento e conversão.
Insight sobre campanhas automatizadas relacionadas a marcos importantes A plataforma envia campanhas automaticamente quando os clientes atingem marcos importantes, como a superação de uma meta de economia ou a manutenção de uma conta por um ano. Se um cliente atingir um marco significativo de economia, o sistema poderá oferecer um plano de investimento personalizado ou um upgrade de conta premium, fornecendo opções oportunas e relevantes que se alinham à jornada financeira do cliente.

Qual é o impacto?

Aumento das taxas de conversão
Maior engajamento do cliente
Aumento da retenção de clientes
Aumento das oportunidades de venda cruzada

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