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Acelere o crescimento em gerenciamento de ativos com o Agentforce
O CRM líder em gerenciamento de ativos para a Empresa Agêntica, criado para potencializar a distribuição de próxima geração, a inteligência de relacionamento e a produtividade em escala. Unifique os dados de clientes e investidores, capacite as equipes com agentes de IA e modernize o engajamento em redes complexas institucionais, de distribuidores e de capital privado com o Agentforce 360 para gerenciamento de ativos.
Unifique dados de clientes, relacionamento e mercado em uma visão de 360°
Elimine silos e centralize dados de clientes, investidores e equipes com uma única fonte de verdade.
Como funciona:
- Obtenha inteligência incomparável sobre clientes.
Crie uma visão dinâmica e agêntica de 360 graus de clientes, engajamento de investidores, fundos, negócios e intermediários: a única maneira de reunir contexto de relacionamento, interações históricas e necessidades dos clientes em um só lugar. - Integre de maneira fluida dados entre fontes.
Harmonize dados de CRM, plataformas financeiras e sistemas externos em um único ecossistema inteligente usando conectores e APIs pré-configurados. - Aumente a receita com percepções acionáveis.
Gere sinais em tempo real em perfis de clientes, portfólios e tendências de mercado para identificar oportunidades e focar no que mais importa. - Visualize e gerencie relacionamentos.
Navegue por hierarquias complexas de relacionamento com total precisão para gerenciar cobertura e desempenho: de entidades jurídicas a estruturas de equipes de vendas, distribuição e consultores.
Crie uma base conectada para inteligência de relacionamento com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce
Tableau
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Marketing Cloud
Conheça seus clientes por meio de perfis unificados. Otimize ofertas em qualquer canal com a IA. Construa relacionamentos duradouros que impulsionem o crescimento dos negócios.
Nuvem de dados
Ative todos os dados dos seus clientes nos apps da Salesforce.
Aumente a produtividade de distribuição, vendas e serviços
Automatize tarefas repetíveis e reduza o esforço manual para que as equipes possam se concentrar em buscar oportunidades, desenvolver relacionamentos de alto valor e entregar resultados aos clientes com IA habilitada no fluxo de trabalho.
Como funciona:
- Aumente a capacidade com o Agentforce.
Economize horas de trabalho das suas equipes com agentes de IA desenvolvidos para o setor que auxiliam na preparação de reuniões, anotações, respostas a RFPs, agendamento e acompanhamentos. - Acelere a integração e a diligência com automação pronta para auditoria.
Elimine o gargalo manual da configuração de clientes e do KYC. Substitua planilhas e trocas de e-mail por fluxos digitais seguros e pré-configurados que levam investidores de prospect à condição de investidor com recursos alocados com mais rapidez, ajudando a garantir que cada etapa seja governada e esteja em conformidade. - Elimine silos com um hub de relacionamento unificado.
Pare de alternar entre sistemas desconectados. Capacite as equipes de front, middle e back office a trabalhar com uma visão completa e conectada do cliente, em que a nota de reunião de um distribuidor informa automaticamente os relatórios de back office e a próxima tarefa da equipe jurídica. - Acelere a execução com orientação inteligente.
Use IA confiável para detectar padrões, prever necessidades dos clientes e identificar as próximas melhores ações.
Potencialize a gestão de ativos de próxima geração com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce
Vendas
Engaje os compradores de forma eficaz, melhore a produtividade do vendedor, feche negócios com mais rapidez e aumente a receita na plataforma de vendas mais completa.
Service Cloud
Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.
Tableau
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Ofereça excelência no atendimento ao cliente em grande escala
Amplie o engajamento personalizado, o suporte ao cliente e as relações com investidores com percepções inteligentes e ferramentas digitais conectadas.
Como funciona:
- Personalize o engajamento de clientes e investidores.
Impulsione um crescimento mais inteligente com perfis de clientes unificados e percepções de IA em tempo real que interpretam sinais, personalizam cada momento e ajudam a orquestrar jornadas conectadas para relacionamentos mais profundos e duradouros. - Ofereça um atendimento ágil em qualquer canal.
Resolva problemas antes que aconteçam. Ofereça atendimento proativo em canais digitais, presenciais e híbridos. - Atenda a redes complexas de relacionamento.
Engaje redes multicamadas de clientes, LPs, investidores, intermediários e parceiros com segmentação inteligente, comunicações direcionadas e experiências de autoatendimento. - Capture todas as interações automaticamente.
Acompanhe e analise cada interação para refinar a segmentação, priorizar relacionamentos de maior valor e melhorar continuamente o engajamento, eliminando a inserção manual de dados.
Permita um engajamento mais personalizado de clientes e investidores com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce
Tableau
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Service Cloud
Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Nuvem de dados
Ative todos os dados dos seus clientes nos apps da Salesforce.
Conecte, modernize e amplie as operações
Transforme vendas, serviços, distribuição e operações em uma plataforma confiável operada por agentes de IA, dados unificados e automação específica do setor.
Como funciona:
- Obtenha percepções acionáveis em toda a empresa.
Monitore o desempenho, os sinais de risco e o engajamento em tempo real, unificando dados para obter visibilidade completa do negócio. - Maximize resultados lucrativos.
Reduza custos e impulsione o crescimento com previsões orientadas por IA, gestão de pipeline e negócios, estratégias de distribuição mais inteligentes e processos escaláveis de vendas e serviços. - Impulsione um planejamento e uma execução mais inteligentes.
Unifique o planejamento de territórios e cobertura e as percepções de mercado em uma única visão para uma tomada de decisão mais rápida e assertiva.
Crie operações conectadas e transparentes com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Nuvem de dados
Ative todos os dados dos seus clientes nos apps da Salesforce.
Tableau
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
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Perguntas frequentes sobre gerenciamento de ativos
O CRM de gerenciamento de ativos da Salesforce e o software de gerenciamento de negócios podem ser usados para gerenciamento de portfólio, integração compatível, comunicações personalizadas, recursos de atendimento, necessidades de software de gerenciamento de negócios, CRM de gerenciamento de ativos e muito mais. Nossas soluções personalizadas fortalecem o relacionamento com os clientes e otimizam os processos.
O CRM de gerenciamento de ativos e o software de gerenciamento de negócios oferecem benefícios como maior eficiência operacional, maior produtividade, melhor tomada de decisões através de análises, colaboração aprimorada e fluxos de trabalho automatizados. Isso gera maior fidelidade do cliente e melhor eficiência operacional.
Sim, a Salesforce apoia as iniciativas de ESG fornecendo ferramentas que permitem às empresas monitorar, medir e relatar seu desempenho de ESG. Isso inclui soluções para gerenciamento de dados, relatórios e engajamento das partes interessadas.