Desbloqueie dados para oferecer uma experiência personalizada e unificada com um poderoso CRM de gerenciamento de ativos. Aproveite os insights baseados em dados, a IA e a automação para impulsionar a produtividade e reduzir os custos. Promova o sucesso do cliente com experiências de cliente modernizadas e serviços escaláveis.
Transforme os dados do cliente em insights acionáveis com um CRM de gerenciamento de ativos. Ganhe confiança e construa relacionamentos duradouros fazendo recomendações personalizadas e relevantes aos clientes.
Sistemas fragmentados e dados desconectados são coisas do passado. Pare de pular de um sistema para o outro e unifique seus dados no CRM de gerenciamento de ativos da Salesforce. Tenha uma visão aprofundada de contas, metas, relacionamentos e muito mais em uma única plataforma.
Fortaleça seus insights com planos que colocam uma grande quantidade de dados para trabalhar para você com um poderoso software de gerenciamento de negócios.
Ajude as equipes a oferecer orientações personalizadas que ampliem uma rede de referência robusta.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Conheça seus clientes por meio de perfis unificados. Otimize ofertas em qualquer canal com a IA. Construa relacionamentos duradouros que impulsionem o crescimento dos negócios.
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
Aumente as vendas com um assistente apoiado por IA que pesquisa pessoas e empresas relacionadas às suas oportunidades de vendas.
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Desenvolva relacionamentos confiáveis e, ao mesmo tempo, reduza os custos de atendimento com um serviço omni-channel intuitivo que antecipa as necessidades do cliente através de fluxos de trabalho automatizados e inteligentes e software de gerenciamento de negócios.
Aproveite a plataforma de serviços mais completa e conectada para empresas de gerenciamento de ativos, oferecendo aos consultores financeiros as ferramentas para fornecer um excelente serviço em grande escala.
Permita que os CSRs obtenham informações imediatamente, tudo em um sistema unificado.
Conecte o fluxo de trabalho intermediário e de back office para melhorar a orquestração entre as equipes.
Entenda o que é importante para seus clientes com dados de interação unificados e IA.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.
Experimente a IA incorporada em qualquer fluxo de trabalho, usuário, departamento e indústria.
Gere fluxos de trabalho inteligentes em tempo real com CRM + IA + Dados + Confiança.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
O CRM de gerenciamento de ativos da Salesforce e o software de gerenciamento de negócios podem ser usados para gerenciamento de portfólio, integração compatível, comunicações personalizadas, recursos de atendimento, necessidades de software de gerenciamento de negócios, CRM de gerenciamento de ativos e muito mais. Nossas soluções personalizadas fortalecem o relacionamento com os clientes e otimizam os processos.
O CRM de gerenciamento de ativos e o software de gerenciamento de negócios oferecem benefícios como maior eficiência operacional, maior produtividade, melhor tomada de decisões através de análises, colaboração aprimorada e fluxos de trabalho automatizados. Isso gera maior fidelidade do cliente e melhor eficiência operacional.
Sim, a Salesforce apoia as iniciativas de ESG fornecendo ferramentas que permitem às empresas monitorar, medir e relatar seu desempenho de ESG. Isso inclui soluções para gerenciamento de dados, relatórios e engajamento das partes interessadas.
