A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
Saiba mais
Aumente a eficiência do serviço em Serviços financeiros
Aumente a produtividade sem sacrificar o toque pessoal que seus clientes adoram com soluções personalizadas para o setor, projetadas para melhorar o atendimento ao cliente em serviços financeiros.
As principais organizações de serviços financeiros potencializam o atendimento ao cliente com soluções personalizadas para o setor.
A prova está nos números.
US$
1,4
bilhão
contas financeiras
desenvolvido por Financial Services Cloud**
5
principais instituições financeiras
use o Salesforce para potencializar seus centros de contato e operações de serviços**
31
%
maior produtividade do agente*
melhore a produtividade dos agentes com o Salesforce.
*Dados de clientes internos da Salesforce **Estudo de caso sobre ROI da Nucleus Research.
Aumente a produtividade e melhore a satisfação do cliente em serviços financeiros.
Evite chamadas, aumente a produtividade e reduza os custos operacionais com portais de autoatendimento e chatbots. Unifique suas plataformas de serviços financeiros e desbloqueie dados para fornecer aos agentes uma visão abrangente do seu cliente. Forneça transparência sobre os detalhes, o progresso e as resoluções do caso, desde o front office até o back office.
Resolva casos mais rapidamente com soluções completas de IA para serviços financeiros.
Ofereça um atendimento personalizado e economize tempo com a IA incorporada diretamente ao seu fluxo de trabalho. Use o Einstein para analisar dados de casos anteriores e classificar e direcionar automaticamente um caso para o agente, banqueiro, assessor ou corretor correto. Capacite seus atendentes com respostas, resumos e artigos da base de conhecimento gerados pela IA a partir de dados de conversas e da base de conhecimento de confiança da sua empresa. Combine regras de negócios e modelos preditivos para descobrir a oferta certa e a próxima ação recomendada, tudo em tempo real.
Melhore as operações de serviço e aumente a produtividade integrando a IA assistiva e generativa. Capacite os agentes a resolver rapidamente os problemas dos clientes e recuperar informações através de interações em estilo conversacional com o Agentforce Assistant para garantir uma comunicação personalizada e eficaz com o cliente. Assista a uma demonstração.
Forneça análises em tempo real para gerar informações valiosas para clientes, agentes e equipes de gerenciamento de centro de contato. Antecipe as necessidades dos clientes com a análise preditiva para impulsionar a geração de leads, ao mesmo tempo em que aproveita a ciência de dados e o aprendizado de máquina para descoberta, priorização e conversão de leads.
Utilize a IA para apresentar as próximas ações recomendadas e oportunas para promover conversas significativas e promover interações impactantes com os clientes, como sugerir a abertura de uma conta de investimento após atingir uma meta de poupança. Crie e mostre ofertas e ações personalizadas que ressoem com seus clientes e se alinhem às suas metas de negócios.
Aumente a eficiência e evite chamadas com o autoatendimento
Autoatendimento
Reduza os custos e aumente a deflexão de casos capacitando os clientes a concluírem as tarefas sozinhos. Ofereça aos clientes acesso a processos comerciais automatizados através de seu site ou app móvel, como solicitar uma atualização de política ou solicitar um cartão de crédito. Guie-os com fluxos de tela passo a passo e mostre os mais relevantes, com base no perfil do cliente.
Ajude os clientes a encontrar respostas com rapidez. Ajude os clientes a encontrar as respostas rapidamente, revelando respostas extraídas da base de conhecimento, diretamente na página da Central de Ajuda ou em um chat com bot autônomo. Economize o tempo dos atendentes ao gerar automaticamente e compartilhar as respostas diretamente no seu fluxo de trabalho.
Monte e lance rapidamente um portal de autoatendimento para os clientes com sua identidade visual, modelos predefinidos e recursos simples de arrastar e soltar. Use o Criador de Experiências para estilizar seu site e criar páginas personalizadas, entregando uma experiência diferenciada aos clientes. Esse é o jeito de baixo código de começar a operar rapidamente.
Atenda os clientes onde eles estão, a qualquer momento e de qualquer lugar.
Engajamento omni-channel
Os clientes priorizam o digital, mas não são exclusivos do digital. Facilite a realização de negócios com sua instituição financeira, oferecendo viagens personalizadas e omni-channel. Encante seus clientes com interações perfeitas entre canais digitais e físicos. Assista a uma demonstração.
Economize tempo e recursos capturando todos os dados do cliente em uma única chamada com IA e automação. Com a telefonia em nuvem incorporada ao Salesforce, as chamadas são transcritas em tempo real, iniciando a automação para concluir fluxos de trabalho ou auxiliar os agentes. Os gerentes obtêm melhores ferramentas de treinamento, oferecendo feedback ao vivo e após a chamada.
Não deixe os clientes esperando na linha. Encante no atendimento nos canais preferenciais dos clientes, seja no site, app, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages for Business ou outros. Amplie facilmente o suporte 24 horas, usando chatbots alimentados por IA para solucionar casos mais rapidamente, automatizando respostas para perguntas e processos de negócios mais comuns.
Personalize o atendimento ao cliente e aumente a produtividade dos agentes.
Transformação do centro de contato
Acelere a produtividade dos agentes com um espaço de trabalho inteligente, unificado e automatizado. Permita que os CSRs visualizem dados de várias plataformas com integrações predefinidas e elimine a necessidade de alternar entre sistemas com uma visualização de uma única página do cliente.
Melhore a experiência do cliente e identifique rapidamente oportunidades de treinamento a partir de uma gravação de chamada com Einstein Conversation Insights. Com Einstein Conversation Insights, você pode destacar momentos importantes nas transcrições de chamadas, como menções a produtos, menções de conformidade ou suas próprias menções personalizadas, para ajudar a treinar os agentes a garantir que cada interação com o cliente seja otimizada para o sucesso.
Aumente a eficiência e a produtividade do atendente com resumos gerados pela IA para qualquer tarefa, pedido ou interação. Use o Einstein para economizar tempo com a previsão ou criação de um resumo de qualquer problema e resolução ao final da conversa. Capacite seus atendentes para revisar, editar e salvar esses resumos para alimentar sua base de conhecimento.
Ajude os clientes de forma mais eficiente através da integração dos seus canais telefônicos nativa no Service Cloud. Conecte os clientes ao atendente certo na hora certa e dê aos atendentes todo o contexto de que eles precisam para oferecer soluções com total agilidade.
Potencialize suas operações de atendimento de forma eficiente com automação e conectividade.
Operações de atendimento
Ajude os agentes a fornecer experiências aprimoradas de atendimento ao cliente e a transparência das equipes de operações de atendimento sobre o status do caso com o Service Process Studio, uma estrutura completa para projetar processos contínuos de atendimento ao cliente com rapidez e eficiência. Reduza a necessidade de alternar entre sistemas com a integração em tempo real das principais funções bancárias.
Melhore a eficiência e cresça rápido automatizando processos frequentes e complexos, como disputas de transações e gerenciamento de reclamações, com ferramentas e soluções de baixo código. Acelere o trabalho entre front e back office através da coordenação de processos inter-relacionados e de várias equipes em um fluxo de trabalho único e simplificado.
Otimize seus fluxos de trabalho e reduza os erros humanos por meio da automação de tarefas repetitivas e de alto volume em escala. Capacite sua equipe a focar no trabalho que gera mais valor por meio da substituição de tarefas repetitivas por bots que consiguem processar documentos, inserir dados ou realizar ações em nome do usuário, sem precisar saber programar ou usar código. Use esses bots em qualquer sistema ou app, incluindo documentos em PDF, planilhas e até mesmo sistemas antigos desconexos.
Simplifique a determinação da elegibilidade ou qualificação para um determinado processo de atendimento, como registrar uma reclamação de seguro ou reverter uma taxa, e automatize as tomadas de decisões complexas para encontrar soluções mais rapidamente usando o Business Rules Engine.
Integre-se aos principais dados da plataforma financeira.
APIs e integração
Ofereça um tempo de retorno mais rápido com as soluções de conectividade predefinidas do MuleSoft Direct. Execute integrações padrão do setor para os principais casos de uso no Salesforce para que os desenvolvedores possam personalizar no back-end. Comece menor e mais rápido para reduzir os custos de desenvolvimento e reduzir o tempo de desenvolvimento de meses para dias.
Unifique e harmonize todos os dados internos e externos dos clientes com o Data Cloud. Perfis unificados permitem melhorar o engajamento com clientes, com base nas suas necessidades individuais e preferências. Entregue um atendimento inteligente, acessando insights mais aprofundados, e entre em ação em tempo real com IA e automação, embasadas em dados confiáveis de clientes.
Acelere o desenvolvimento com APIs e modelos bancários predefinidos baseados em padrões (BIAN). Implemente integrações com facilidade para conectar dados e executar os principais processos bancários em Financial Services Cloud. As metodologias BIAN permitem a interoperabilidade e as melhores práticas entre empresas do setor bancário.
Crie sua plataforma de serviços completa com essas soluções e produtos relacionados.
Service Cloud
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Marketing Cloud
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Crie a solução de software de atendimento ao cliente perfeita no Financial Services Cloud com nossa ajuda.
Entre em contato hoje mesmo, e nossos especialistas o guiarão pelo processo, passo a passo:
- Escolha a edição do Financial Services Cloud ideal como sua base.
- Adicione os produtos/serviços necessários, se ainda não estiverem incluídos.
- Personalize o resultado final com aplicativos, serviços e suporte.
Serviço de escala
Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras acionáveis baseadas em dados e IA.
Entendemos que não somos uma empresa de software. É por isso que fizemos uma parceria com a Salesforce para oferecer engajamentos digitais que superam consistentemente as expectativas dos membros.
Scott VerBrackenVice-presidente de serviços automotivos, AAA - Atendimento
Saiba como bancos, gestores de patrimônio e seguradoras estão transformando suas operações de serviços.
Serviços bancários de varejo
Ofereça experiências conectadas e personalizadas aos clientes com automação.
Vida e anuidade
Conecte-se com os clientes e ofereça a eles o suporte de que precisam sem softwares complicados ou distrações.
Benefícios do grupo
Gerencie todo o ciclo de vida dos benefícios conectando suas equipes, reduzindo etapas desnecessárias e escalando rapidamente.
Bens e acidentes
Coloque os segurados em primeiro lugar e implemente mais rapidamente com interações projetadas para ajudar você a se manter à frente em mercados cada vez mais digitalizados.
Agências e corretoras
Obtenha sucesso agora, capacitando sua agência ou corretora com tecnologia digital, insights unificados e fluxos de trabalho automatizados.
Wealth Management
Modernize o engajamento do cliente, aumente a satisfação do cliente e estimule a produtividade dos consultores, oferecendo experiências automatizadas e baseadas em dados em uma plataforma integrada.
Gerenciamento de ativos
Ofereça uma experiência unificada, aumente a produtividade da equipe de vendas, reduza os custos e automatize as experiências de atendimento aos clientes.
Como usar a IA para resolver disputas de transações com mais rapidez
Agentes de serviço, banqueiros e consultores podem usar a IA generativa, incorporada no fluxo de trabalho, para simplificar as tarefas manuais e resolver rapidamente problemas como disputas de transações e renovações de apólices.
Como usar a IA e o Financial Services Cloud para preencher automaticamente as respostas em tempo real
Descubra como a IA para indústrias da Salesforce e o Financial Services Cloud transformam o atendimento ao cliente preenchendo automaticamente os campos do formulário em tempo real usando transcrições de conversas ao vivo, diretamente no fluxo de trabalho.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Service Cloud para Serviços financeiros
O atendimento ao cliente em serviços financeiros é o suporte que você fornece aos clientes enquanto eles usam seus produtos ou serviços. O software de atendimento ao cliente de serviços financeiros pode oferecer uma plataforma completa e conectada com funcionalidades criadas para instituições financeiras.
As instituições de serviços financeiros podem melhorar o atendimento ao cliente através da automação e do autoatendimento. Ao aumentar a eficiência, as equipes de serviços e operações têm mais tempo para se concentrar no que é mais importante: oferecer um serviço que os clientes adoram.
A IA pode ajudar as empresas de serviços financeiros a automatizar tarefas manuais, aumentar a produtividade dos agentes, aumentar os tempos de resolução de casos e aumentar a satisfação do cliente.
Se o seu banco, empresa de gestão de patrimônio ou agência de seguros fornece suporte aos clientes através de canais em tempo real, como chat, mensagens, telefone ou redes sociais, você precisa de um software de centro de contato
Avalie as necessidades e metas da sua empresa pensando nas diferentes experiências de serviço que sua empresa oferece atualmente. Pense no que você quer mudar em suas operações para oferecer um serviço excelente em todos os canais. Depois, escolha o software que atenderá a essas demandas.
As operações de serviços financeiros e as equipes de atendimento ao cliente permitem que as instituições financeiras forneçam serviços personalizados ao longo de toda a jornada do cliente, ao mesmo tempo em que capacitam as equipes de serviço a oferecer o nível certo de serviço para cada interação com o cliente.
Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) permite às empresas se manterem conectadas aos clientes por todos os departamentos, executando seus negócios eficientemente e impulsionando a satisfação do cliente. Um software de centro de contato oferece ferramentas de gestão de caso e canais de engajamento em tempo real para atender a todas as necessidades de suporte dos clientes.