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Inscreva-se agoraAumente o AUM e os relacionamentos com o Agentforce 360 para gestão patrimonial.
A principal plataforma de gestão patrimonial para a empresa agêntica, criada para ampliar a inteligência de relacionamento, o aconselhamento personalizado e a produtividade dos consultores. Unifique dados de clientes e famílias e capacite sua equipe com agentes de IA para impulsionar o crescimento de ativos sob gestão (AUM) com Agentforce 360 para gestão patrimonial.
Torne-se um consultor agêntico.
Capacite os consultores a ampliar o aconselhamento personalizado e impulsionar o crescimento do AUM com uma plataforma agêntica em que humanos e IA trabalham juntos com maior velocidade e precisão.
Como funciona:
Elimine a alternância entre sistemas e os silos de dados com uma única visão familiar de 360 graus que integra dados de CRM e sistemas financeiros em um único desktop. Nossa plataforma confiável garante que todas as percepções sejam precisas, seguras e compatíveis.
Use agentes de IA pré-criados para automatizar pesquisas manuais, resumir contas complexas e gerar resumos de reuniões automaticamente para que os consultores possam passar mais tempo com os clientes.
Identifique oportunidades e riscos de crescimento automaticamente com alertas precisos entregues diretamente no fluxo de trabalho diário.
Centralize as metas do cliente e os eventos de vida para antecipar as necessidades e proteger os ativos durante as transferências geracionais. Isso permite que os consultores criem estratégias financeiras que abrangem gerações e apoiem melhor toda a família.
Crie sua solução de experiência do consultor com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para Financial Services Cloud
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Data 360
Ative todos os dados dos seus clientes nos apps da Salesforce.
Escale o atendimento ao cliente.
Aumente a produtividade e o impacto do consultor financeiro com insights acionáveis baseados em dados. Melhore os recursos de marketing através de uma plataforma de CRM unificada para consultores financeiros.
Como funciona:
Forneça à base de conhecimento e aos chatbots uma interface de usuário moderna e conversacional para aumentar a satisfação com o atendimento ao cliente e reduzir o tempo de atendimento.
Permita que os CSRs obtenham informações imediatamente, tudo em um sistema unificado, com software de gerenciamento de bens.
Conecte o fluxo de trabalho do middle e back office para melhorar a orquestração entre as equipes.
Entenda o que é importante para seus clientes com dados de interação unificados e IA.
Crie sua solução de atendimento escalonável com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Service Cloud.
Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.
Agentforce para serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Fluxo
Gere fluxos de trabalho inteligentes em tempo real com CRM + IA + Dados + Confiança.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Inteligência para Financial Services Cloud
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
Cresça mais rápido com uma plataforma de gestão patrimonial pré-configurada para consultores.
Aumente a produtividade dos consultores, eleve as experiências dos clientes e amplie o AUM com um acelerador criado especificamente para consultores de investimento registrados (RIAs). Construído na plataforma em que as principais instituições financeiras confiam, o Agentforce Financial Services (antigo Financial Services Cloud) para consultores oferece recursos de nível corporativo em uma solução simplificada para empresas em crescimento.
Como funciona:
Interaja com clientes, automatize fluxos de trabalho e desbloqueie insights, tudo em um sistema unificado.
Esteja operacional em dias, não semanas, com recursos de CRM prontos para uso projetados para consultores. Configure de acordo com as necessidades exclusivas de sua clínica personalizando fluxos de trabalho, jornadas de clientes e modelos de dados em uma plataforma segura que cresce à medida que suas necessidades evoluem.
Atraia novos clientes sem esforço e aprofunde relacionamentos com captura e gerenciamento automatizados de leads. Forneça aos consultores as ferramentas e os insights de que precisam para entender os clientes, antecipar suas necessidades e oferecer experiências mais significativas em grande escala.
Capacite consultores e equipes de suporte automatizando o trabalho pesado de integração, transferências de contas e acompanhamentos de clientes. Ao remover esses encargos manuais, você pode atrair e reter melhor os melhores talentos com uma plataforma que prioriza os relacionamentos com clientes em vez da papelada.
Elimine a barreira entre seu CRM e as plataformas preferenciais de custódia ou tecnologia de gestão patrimonial com uma plataforma unificada que transforma a análise de portfólio e as métricas familiares em ações imediatas de crescimento sem a necessidade de vários logins.
Acelere o AUM com uma solução personalizada de gerenciamento de bens baseada nestes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Sales Cloud.
Engaje os compradores de forma eficaz, melhore a produtividade do vendedor, feche negócios com mais rapidez e aumente a receita na plataforma de vendas mais completa.
Service Cloud.
Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.
Fluxo
Gere fluxos de trabalho inteligentes em tempo real com CRM + IA + Dados + Confiança.
AgentExchange.
O principal mercado de nuvem corporativa do mundo com apps e especialistas comprovados. Encontre facilmente as soluções de serviços financeiros certas para você.
Você não quer que a IA administre suas finanças, mas, se tiver uma pergunta rápida ou quiser atualizar seu endereço, isso precisa ser simples. O Agentforce está liberando nossos consultores para se dedicarem a um engajamento mais profundo.
Rohit GuptaChefe de plataformas de consultoria digital, Gerenciamento de bens da RBC
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Perguntas frequentes sobre gerenciamento de bens
Os consultores financeiros utilizam o software de gerenciamento de bens para lidar com carteiras de clientes, ficar de olho nos investimentos e oferecer planejamento personalizado. Com ferramentas como acompanhamento do progresso do cliente, painéis personalizados e integrações perfeitas para gerenciamento de portfólio e eficiência tributária, os consultores elevam e aprimoram a jornada do cliente.
O Salesforce é usado por empresas de gerenciamento de bens, RIAs, corretoras e gerentes de investimento para gerenciamento de portfólio, integração compatível, comunicações, recursos de serviço e muito mais. Nosso CRM desenvolvido especificamente para consultores financeiros simplifica as operações e melhora o relacionamento com os clientes.
O software de gerenciamento de bens aumenta a eficiência operacional, aumenta a produtividade, garante uma melhor tomada de decisões por meio de análises, melhora a colaboração e automatiza os fluxos de trabalho.
Sim, a Salesforce apoia as iniciativas de ESG fornecendo ferramentas que permitem às empresas monitorar, medir e relatar seu desempenho de ESG. Isso inclui soluções para gerenciamento de dados, relatórios e engajamento das partes interessadas.
O Financial Services Cloud for Advisors reduz o custo e a complexidade da implementação ao fornecer pré-configuração pronta para uso. Esses casos de uso pré-configurados são adaptados às necessidades mais populares das empresas e criados a partir das melhores práticas observadas em RIAs e pequenas empresas de gestão de bens.
O acelerador Financial Services Cloud é mais adequado para RIAs com 25 colaboradores ou menos. O acelerador inclui casos de uso pré-configurados para engajamento do cliente, gerenciamento de práticas, dados e insights e muito mais.
