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Inscreva-se agoraExplore o valor dos dados e da IA agêntica para os segurados.
Inove com mais rapidez, impulsione o crescimento lucrativo, dimensione o serviço e fortaleça os relacionamentos com os segurados, tudo em uma plataforma de software de fluxo de trabalho de seguros totalmente unificada. As empresas de seguro de vida e anuidade se tornam empresas agênticas que equilibram eficiência e empatia com o Agentforce 360.
Seguradoras de todo o mundo estão impulsionando um crescimento eficiente com a Salesforce.
O Agentforce ativa o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que possamos dizer: “Olá! Deseja ligar às 3h porque está ocupado e trabalha em um horário diferente?” Ótimo. Temos alguém pronto para responder às suas perguntas.
Aaron WittDiretor Digital e de Dados, Sammons Financial Group
Otimize o gerenciamento da distribuição de seguros.
Ofereça a suas equipes ferramentas para visualizar e gerenciar parceiros de distribuição e automatizar fluxos de trabalho
Como funciona:
Analise, pontue e aloque recursos para otimizar sua estratégia de parceiro de distribuição em uma única visualização. Simplifique o gerenciamento da agência, incluindo resumos gerados por IA para ajudar na preparação e acompanhamento de reuniões.
Aumente a eficiência com planejamento inteligente de territórios e otimização de rotas. Visualize dados para impulsionar melhores decisões, simplificar as operações de campo e otimizar territórios mais rápido do que nunca.
Facilite o cadastro dos produtores através de um portal interativo. Use as ações recomendadas para melhorar relacionamentos, planejar atividades e oferecer recursos de treinamento. Monitore facilmente o status em um único dashboard.
Crie sua solução de gerenciamento de distribuição de seguros com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Inteligência para Financial Services Cloud
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Capacite os produtores de seguros em uma única plataforma.
Impulsione o crescimento lucrativo melhorando a experiência do produtor. Use painéis prontos para uso que ajudam a revelar percepções acionáveis, gerenciar o atrito e aumentar a receita.
Como funciona:
Equipe agentes e produtores com uma solução centralizada e repleta de IA que coloca os segurados no centro de cada interação. Reduza as tarefas manuais e, ao mesmo tempo, identifique e converta mais leads em menos tempo com o Agentforce.
Obtenha percepções práticas, gerencie o atrito e impulsione o crescimento com a assistência de agentes baseados em dados dos segurados.
Aumente a produtividade de agentes ajudando produtores e agentes a economizar tempo na preparação, logística e acompanhamento de reuniões com clientes utilizando IA. Ofereça comunicações personalizadas em grande escala de forma autônoma com base e prompts.
Crie sua solução de desktop para produtores de seguros com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Automatize a subscrição de seguros.
Torne-se o parceiro preferido do seu corretor. Os recursos digitais baseados em IA permitem que você simplifique o processo de subscrição, aumente a produtividade e desbloqueie insights em toda a sua organização, tudo em uma única plataforma conectada.
Como funciona:
- Digitalize os envios. Capacite corretores e agentes com acesso ao envio digital via portal, app móvel ou API, tudo com enriquecimento dinâmico de dados para minimizar o trabalho de inserção de dados do usuário. Amplie rapidamente a subscrição automatizada entre os produtores conectando-se às principais plataformas de distribuição.
- Desbloqueie a cotação automatizada. Promova o processamento direto de apps digitais, automatize as indicações e ofereça aos subscritores uma estação de trabalho para acelerar seu trabalho.
- Impulsione a produtividade do subscritor. Consolide o computador do subscritor em um único app com filas, automação do fluxo de trabalho, configuração de cotações, revisão e geração de documentos e tarifas premium.
- Visualize seu negócio. Use relatórios ricos em gráficos para ver os fluxos de negócios por origem e estágio de subscrição. Aproveite as visualizações de 360 graus do corretor e a análise profunda do portfólio nas decisões.
Crie sua solução de automação de subscrição de seguros com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Seguro digital
Ofereça cotação digital em tempo real, gerenciamento de apólices de ponta a ponta, gerenciamento de produtos e classificações, gerenciamento de declarações e gerenciamento de benefícios de grupo.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Serviço de escala vitalício e anuidade.
A Salesforce capacita as seguradoras a escalar suas operações de centro de contato, economizando tempo dos agentes e liberando esses recursos para casos mais complexos ou tarefas de maior valor.
Como funciona:
- Encante os segurados com o autoatendimento. Capacite os clientes com soluções inteligentes, reduza as chamadas recebidas, capture interações digitais e melhore a eficiência operacional.
- Promova a eficiência dos agentes. Aumente a produtividade do agente/representante gerando respostas automaticamente, fornecendo insights de conversas, resumos e artigos de conhecimento, tudo em uma única visualização. Personalize o suporte ao cliente integrando chat bots para encontrar e responder informações específicas.
- Ative o mutirão de clientes. Acelere a resolução de casos colaborando com especialistas para resolver problemas e garantir a satisfação.
- Gere melhores insights. Acesse dashboards e narrativas geradas que mostram o impacto das interações entre operadoras e agências, da atividade tarifária, das reivindicações e dos impactos da subscrição com o software de gerenciamento de seguros de vida.
Crie sua solução de atendimento escalonável com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Service Cloud.
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Fique por dentro das tendências, insights e discussões mais recentes sobre seguros.
Whitepaper
Melhore a experiência do cliente com uma abordagem integrada à IA.
Guide
Acelerando o valor em seguros com IA
Guia
Além do portal: gerenciamento da distribuição de seguros Guia
Relatório
Descubra o relatório State of Service: Serviços Financeiros Edition
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre vida e anuidade
Salesforce é a plataforma nº 1 em IA do mundo em gerenciamento de relacionamento com o cliente. Usando insurtech, o software de fluxo de trabalho de seguros da Salesforce capacita as seguradoras e seus parceiros de distribuição a gerenciar todas as operações principais — front, middle e back office — a partir de um único sistema.
A Salesforce tem uma arquitetura de API aberta que se integra a outros sistemas de software de fluxo de trabalho de seguros. A plataforma também é habilitada com soluções específicas para processos, desde a modelagem de produtos até o gerenciamento de apólices e reivindicações. Harmonize dados de vários sistemas e obtenha insights para o crescimento.
Os centros de contato enfrentam desafios com sistemas isolados, fazendo com que os CSRs naveguem em várias plataformas. A Salesforce, uma plataforma aberta, se integra aos principais sistemas de apólices e reivindicações. Recursos de IA, como o Agentforce, permitem que os CSRs antecipem as necessidades dos clientes, mantenham os segurados informados e reduzam o volume de chamadas.
O software de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida é uma ferramenta especializada que automatiza e organiza os processos envolvidos no seguro de vida, incluindo emissão de apólices, subscrição, processamento de sinistros e interações com clientes.
O software de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida é essencial para otimizar a eficiência, reduzir erros e aprimorar a experiência do cliente no setor de seguros de vida. Ele automatiza e simplifica os processos, melhorando a eficácia operacional geral.
O software de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida simplifica os processos, aumenta a eficiência, reduz os erros, melhora o atendimento ao cliente, garante a conformidade e acelera a emissão de apólices, aumentando a eficácia operacional e o crescimento dos negócios.
Escolha o software certo de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida avaliando suas necessidades específicas, considerando a escalabilidade, os recursos de automação, a facilidade de integração, a facilidade de uso e garantindo o alinhamento com os objetivos de negócios.
