A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
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Data Cloud para Serviços financeiros
O Data Cloud coloca todos os seus dados do setor bancário e de seguros para trabalhar para seus clientes. Está profundamente incorporado no Salesforce Platform — qualquer data lake ou armazém externo agora pode impulsionar ações e fluxos de trabalho dentro do Financial Services Cloud. Ofereça resultados de IA confiáveis, seguros e precisos, baseados nos dados da sua empresa, sem o custoso treinamento de modelos.
Empresas orientadas por dados constroem relacionamentos significativos com os clientes com o Data Cloud para serviços financeiros.
Ofereça experiências hiperpersonalizadas com o Data Cloud para serviços financeiros.
O Data Cloud faz muito mais do que apenas unificar os dados. Seu propósito é unificar organizações inteiras ao redor do cliente para melhorar as experiências e impulsionar o crescimento.
Conecte os dados financeiros.
Conecte seus dados ao Financial Services Cloud usando objetos de modelo de dados para os principais dados bancários e dados de apólices de seguros e sinistros. Comece rapidamente com mapeamentos e fluxos predefinidos no Data Cloud.
Obtenha visibilidade sobre saúde financeira, gastos, ganhos, economias, patrimônio líquido e muito mais com uma biblioteca predefinida com informações específicas sobre serviços financeiros no Data Cloud.
Entenda a renda, as despesas e o patrimônio líquido das famílias com base nos insights e tendências do Data Cloud que aparecem em Financial Services Cloud. Desenvolva uma compreensão mais profunda de seus clientes e conduza ações em qualquer lugar no Salesforce.
Impulsione o crescimento através da personalização.
Aproveite o Data Cloud para oferecer suporte à segmentação em grande escala. Crie listas acionáveis usando dados de Data Cloud e segmentação acionável em Financial Services Cloud para engajar clientes potenciais e clientes com base em sinais de jornadas da vida financeira.
Desbloqueie oportunidades de up-sell e cross-sell com informações sobre hábitos de consumo e economia, bem como eventos da vida dos segurados. Posicione seus dados para obter insights de IA, como pontuações de bem-estar financeiro em tempo real e as próximas melhores ações.
Forneça notificações hiper-relevantes e perspicazes no Financial Services Cloud com base em informações calculadas do Data Cloud.
Amplie o serviço com uma visão completa do cliente.
Identifique clientes em risco de rotatividade com base em sinais de alerta precoce e resolva os problemas dos clientes no momento em que eles ocorrerem. Ofereça experiências de cliente melhores e mais eficientes que aumentem a satisfação do cliente.
Inicie jornadas de integração personalizadas e ofereça dicas e recursos relevantes com base em dados financeiros e familiares. Use a IA para identificar proativamente quando um cliente precisa de ajuda com base nos dados de engajamento na web do seu site de autoatendimento.
Exiba alertas de comerciantes e dados de enriquecimento de transações no CRM usando conexões predefinidas que permitem fluxos de trabalho e resolução, tudo no Salesforce. Conecte dados de CRM, de casos e de feedback de clientes para obter uma compreensão abrangente das operações de serviço e da integridade do cliente em todo o negócio.
Habilite o marketing hiperpersonalizado.
Conecte dados de marketing, vendas, atendimento e desempenho de campanha em perfis unificados que os profissionais de marketing poderão usar para criar rapidamente segmentos de público-alvo, e ative-os em todos os canais, tudo isso através de uma interface baseada em IA fácil de usar.
Automatize jornadas personalizadas e atualize mensagens, conteúdos e ofertas com base em sinais em tempo real de clientes e clientes em potencial, conectando dados de CRM a dados de engajamento do seu site e de suas redes sociais e campanhas de marketing.
Analise o desempenho do seu público e das suas ativações em uma única visualização, conectando dados de marketing e do Financial Services Cloud com parceiros de anúncios de terceiros.
Complete sua solução de dados com produtos de toda a Salesforce.
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Data Cloud
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Inteligência para serviços financeiros
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
Marketing Cloud
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Crie a solução de software de atendimento ao cliente perfeita no Financial Services Cloud com nossa ajuda.
Entre em contato hoje mesmo, e nossos especialistas o guiarão pelo processo, passo a passo:
- Escolha a edição do Financial Services Cloud ideal como sua base.
- Adicione os produtos/serviços necessários, se ainda não estiverem incluídos.
- Personalize o resultado final com aplicativos, serviços e suporte.
Personalize o engajamento
Automatize os contratos de serviço em experiências digitais e presenciais.
Olhando para o futuro, estamos muito empolgados com o Data Cloud para Serviços financeiros e o que ele pode fazer por nós. Um dos nossos possíveis casos de uso é rastrear a movimentação de dinheiro dentro da organização ou a perda de membros que saem.
Ira WilliamsDiretor de Varejo, BayPort Credit Union
Saiba mais sobre o que a Salesforce pode fazer pelas empresas de serviços financeiros.
Serviços bancários de varejo
Aumente a satisfação do cliente com dados e experiências baseadas em IA.
Vida e anuidade
Descubra o valor dos dados e da IA para os segurados.
Benefícios do grupo
Transforme seus negócios de benefícios para grupos com dados confiáveis e IA.
Bens e acidentes
Aumente o relacionamento com os segurados com dados confiáveis e IA.
Agências e corretoras
Promova um crescimento eficiente para sua agência ou corretora com dados confiáveis e IA.
Wealth Management
Desbloqueie dados para aumentar o relacionamento com os clientes e o AUM com IA confiável.
Gerenciamento de ativos
Fortaleça o sucesso do cliente e aumente a produtividade dos funcionários com dados confiáveis e IA.
Adquira novas habilidades com o aprendizado guiado e gratuito do Trailhead.
Saia na frente com dicas, macetes e práticas recomendadas de serviços financeiros.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Data Cloud para Serviços financeiros
O Data Cloud permite que você unifique todos os seus dados no Salesforce sem precisar criar funis de dados complexos, tome atitudes rápidas com base em todos os seus dados no Financial Services Cloud e ative soluções de IA confiável apoiadas pelos seus dados.
O Data Cloud permite que você ingira praticamente qualquer fonte de dados, como sistemas de dados de transações e políticas. Conecte perfeitamente o Financial Services Cloud usando conectores Salesforce. Obtenha dados de seus data lakes e armazéns existentes, como Snowflake e Data Bricks, sem duplicar dados.
O Data Cloud para Serviços financeiros ajuda as empresas de serviços financeiros a agir com base em seus dados em vendas, serviços e Marketing Cloud. O Data Cloud é nativamente integrado à estrutura de metadados do Salesforce, permitindo que todas as equipes se movam mais rapidamente com os dados usando ferramentas de baixo código, como Flow e Einstein AI.
Enquanto o Data Cloud para Serviços financeiros oferece recursos de modelagem de dados, seu foco principal é funcionar como uma ferramenta de ativação dos seus dados. O modelo de dados de serviços financeiros foi projetado para ajudar você a integrar facilmente seus dados à estrutura de metadados do Salesforce.
Empresas de serviços financeiros usando o Data Cloud podem revelar insights com eficiência ao usarem seus próprios modelos ou o nosso criador de insights de baixo código, possibilitando que suas equipes obtenham rapidamente métricas essenciais, como propensão à compra, valor de vida útil do cliente e pontuação de engajamento, para cada cliente.
Os preços do Data Cloud baseiam-se no consumo, o que significa que você paga somente pelos serviços que usar.
Clientes existentes da Salesforce podem começar com o Data Cloud gratuitamente visitando esta página.
Clientes existentes da Salesforce podem acessar este guia para Começar com Data Cloud.