Veja demonstrações ao vivo de produtos, estudos de caso e tendências do setor em nossa série de webinars FinServ.
Inscreva-se agoraFinancial Services Cloud para corretoras de seguros
Ofereça experiências modernas para produtores e gerentes de contas em uma plataforma flexível e centrada no cliente para que você possa melhorar a retenção de clientes. Unifique dados isolados, automatize processos rotineiros e crie fluxos de trabalho que atendam às necessidades da sua empresa ー economizando tempo e despesas. Aumente a eficiência com o Agentforce para simplificar as operações usando o software de gerenciamento de corretagem de seguros projetado para você aproveitar.
O que você pode fazer com o Financial Services Cloud para corretoras de seguros?
Organize cada ponto de contato em todo o ciclo de vida do cliente para obter conectividade perfeita em uma única plataforma. Consolide regiões geográficas e linhas de negócios para fornecer uma visão de 360 graus do cliente. Aumente a eficiência simplificando a navegação e automatizando processos rotineiros com IA.
Simplifique o gerenciamento de contas.
Monitore e gerencie os contratos de Corretor Registrado (BOR) facilmente no registro do cliente, permitindo que produtores e gerentes de contas acessem e atualizem instantaneamente os status de BOR em toda a corretora.
Visualize um perfil completo do cliente em um único console para personalizar as conversas e aumentar a eficiência.
Orquestre fluxos de trabalho entre departamentos com modelos para monitorar tarefas e documentos necessários.
Implemente processos inteligentes de descoberta para planejar a colocação e os procedimentos de solicitação de propostas anual (RFP da seguradora).
Consolide o gerenciamento do plano de benefícios dos colaboradores.
Capture as informações do cartão da apólice e os dados do plano subjacente em um modelo de dados específico para essa finalidade com processos comerciais de ciclo de vida para renovação de apólices com a mesma operadora ou com uma outra diferente e cancelamento de apólices.
Capture as taxas pagas pelo colaborador de planos com seguro total e com seguro próprio por meio de fluxos de trabalho para calcular os prêmios, as taxas ou o equivalente ao prêmio de seguro total e a receita esperada com base no tipo de plano.
Obtenha a facilidade e a eficiência de que você precisa para apoiar vários cronogramas de contribuição de empregadores ou colaboradores em um único plano.
Simplifique o monitoramento de benefícios com experiências de usuário intuitivas para obter resumos e detalhes do plano. Padronize as definições de planos entre operadoras usando modelos configuráveis que suportam atualizações contínuas para aprimorar o rastreamento de dados, a qualidade e o benchmarking do cliente.
Forneça um serviço personalizado para apólices de bens e acidentes.
Mantenha o cartão da apólice, o participante, o ativo, as coberturas, os limites, as franquias e a retenção com um modelo de dados específico para essa finalidade. Gerencie as versões das apólices com transações comerciais de ciclo de vida para renovar apólices com as mesmas e diferentes seguradoras, além de endossar e cancelar apólices.
Melhore a eficiência e a eficácia do rastreamento ao converter notificações de reivindicações por e-mail em casos automaticamente e criar reivindicações.
Otimize o processamento de comissões e monitoramento de receita.
Utilize uma biblioteca de definições reutilizáveis de divisão de produtores para termos iniciais e de renovação, com base em produtores ou funções nomeados. Aplique essas definições no nível da conta, com datas efetivas, e herde-as automaticamente no nível da apólice. Atualize e reatribua facilmente divisões em massa à medida que os produtores ou as definições mudam.
Processe extratos de comissões de cobrança direta com um sistema flexível que obtém extratos de comissão da seguradora, os associa aos registros da apólice de corretagem, determina as divisões de produtores e calcula os valores de comissão do produtor e/ou créditos de produção.
Acompanhe a receita esperada para comparar com os extratos de comissão reais e identificar discrepâncias de receita.
Automatize a cobrança e a a reconciliação da agência
Processe renovações e endossos com eficiência, registrando instantânea e precisamente os detalhes de prêmios, impostos e taxas.
Defina as condições de pagamento dos clientes usando recursos de configuração de faturamento desenvolvidos especificamente para esse fim. Gere faturas precisas automaticamente com modelos personalizáveis, ajuste faturas já emitidas usando notas de crédito e débito e envie faturas por email por meio de fluxos de trabalho automatizados, deixando a comunicação com os clientes no piloto automático. Esses recursos exigem o Revenue Cloud Billing.
Acelere o fluxo de caixa com pagamentos automatizados para coletar fundos e liquidar faturas em aberto usando portais de pagamento nativos ou de terceiros, transformando as cobranças de um processo manual em um processo eficiente em segundo plano. Esses recursos exigem o Revenue Cloud Billing.
Gere e publique automaticamente lançamentos contábeis no livro-razão geral, dê suporte ao encerramento do período contábil e evite lançamentos pós-encerramento, garantindo relatórios financeiros precisos e total auditabilidade. Esses recursos exigem o Revenue Cloud Billing.
Amplie o poder do Financial Services Cloud para corretoras de seguros com esses produtos relacionados.
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce.
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Revenue Cloud Billing.
Unifique as vendas e o faturamento para oferecer uma experiência perfeita para o cliente. Trabalhe em uma única plataforma de receita para reduzir erros e acelerar o fluxo de caixa. Ofereça suporte às operações de cobrança e ao autoatendimento com agentes para melhorar a eficiência e reduzir custos. Automatize o faturamento e a contabilidade financeira no CRM. Integre-se de forma flexível aos sistemas ERP.
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
OmniStudio
Crie experiências digitais guiadas e hiperpersonalizadas com pouco código.
Preços do Financial Services Cloud para corretoras de seguros
O Financial Services Cloud para corretoras de seguros inclui 60.000 créditos de corretagem de uso único por organização. Créditos de corretagem adicionais estão disponíveis como complementos por $10.000 a cada 1.000 créditos de corretagem.
Financial Services Cloud para corretagem de seguros
O melhor da Salesforce para corretores de seguros.
Incluído em todas as SKUs Advanced e Max do FSC
- Modelos de dados e fluxos de trabalho específicos para corretagem de seguros usando o Sales Cloud e o Service Cloud Core Edition como base
- Com um painel único de visualização para produtores e gerentes de contas
- Processamento de comissões, faturamento de agências e atendimento de apólices
O Financial Services Cloud for Insurance Brokerage está incluído nas edições Advanced e Max do Financial Services Cloud. O Financial Services Cloud para corretoras de seguros também inclui tudo o que está disponível nas edições correspondentes do Financial Services Cloud, Sales Cloud e Service Cloud, nas edições Core e Advanced. Para obter uma lista completa dos recursos, acesse nossa Financial Services Cloudpágina de preços do Sales e Service, Financial Services Cloudpágina de preços do Service, Financial Services Cloudpágina de preços do Sales, Sales Cloudpágina de preços e Service Cloudpágina de preços.
Aprenda novas habilidades com os guias gratuitos do Trailhead.
Saia na frente com dicas, macetes e práticas recomendadas de corretagem de seguros.
Guia.
Relatório Descubra a situação atual da IA agêntica nas empresas: edição de serviços financeiros
Guia
Como a IA agêntica mudará a forma como as instituições financeiras trabalham
White paper
Melhore a experiência do cliente com uma abordagem integrada à IA.
Vídeo.
Gerencie sua corretora com mais eficiência com o Agentforce
Que tal dar o próximo passo com o CRM agêntico nº 1 do mundo para serviços financeiros?
Comece sua avaliação.
Experimente o Financial Services Cloud gratuitamente por 30 dias. Sem cartão de crédito ou instalações.
Fale com um especialista.
Forneça mais detalhes, assim podemos encaminhar a pessoa certa mais rapidamente.
Assista à demo.
Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre corretagem de seguros
O software de gerenciamento de corretagem de seguros fornece uma visão completa dos negócios, incluindo seguradoras, clientes, apólices e linhas de negócios. Ele fornece suporte a processos críticos de gerenciamento de contas, como gerenciar corretores de registro, fazer cotações de novos negócios e pagar comissões de corretores.
O software de gerenciamento de corretagem de seguros ajuda as corretoras a modernizar as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, reduz custos, aprofunda o relacionamento com os clientes e impulsiona o crescimento.
Se estiver usando o Financial Services Cloud, você poderá ativar o Financial Services Cloud para corretoras de seguros na sua organização existente. Se estiver usando o Sales ou o Service Cloud, você poderá ativar o Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente e adicionar o Financial Services Cloud para corretoras de seguros. Se não estiver usando o Sales ou Service Cloud, você poderá começar com nosso teste gratuito aqui.
Escolha o produto de gerenciamento de corretagem de seguros ideal para você avaliando as necessidades individuais da sua empresa. Considere se você precisa acompanhar os detalhes da apólice para setores específicos, gerenciar comissões e rastreamento de receita ou fornecer grande visibilidade entre os clientes para produtores e gerentes de contas. O Salesforce Financial Services Cloud para corretoras de seguros fornece uma plataforma que você pode personalizar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Um sistema de gestão para agências de seguros é uma plataforma centralizada que oferece uma visão completa do negócio. Ele organiza dados de seguradoras, clientes, apólices e linhas de negócio. O software oferece suporte a tarefas essenciais, como cotar novos negócios, acompanhar acordos de nomeação de corretores responsáveis e processar comissões. Essa abordagem unificada simplifica as operações diárias e aumenta a eficiência.
Sim, esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável no setor. Ambos se referem a plataformas que gerenciam as operações diárias de uma empresa do setor de seguros. Eles oferecem ferramentas centralizadas para o acompanhamento de apólices, a gestão de clientes e o processamento de comissões. Soluções como o Financial Services Cloud atendem com eficiência às necessidades operacionais tanto de agências quanto de corretoras de seguros.
Ele unifica os dados dos clientes e automatiza os fluxos de trabalho rotineiros. Isso permite que gestores de contas e produtores de seguros se concentrem nas necessidades dos clientes, em vez de se ocuparem de tarefas administrativas. Uma plataforma centralizada oferece uma visão completa das interações com os clientes. Isso resulta em um atendimento melhor e em maiores índices de retenção de clientes.
