As janelas de planejamento de vendas mostram o plano do ano fiscal e a hierarquia do plano com pop-outs para atribuições de orçamento e território da organização.

Sales Planning

Alcance as metas de receita mais rapidamente com um software de planejamento de vendas que otimiza os planos de cobertura do cliente. Mantenha a flexibilidade para se ajustar rapidamente às mudanças. Defina com confiança metas de vendas, cotas e número de funcionários equilibrados de forma eficiente, tudo dentro do Salesforce.

Inicie o processo de planejamento de maneira rápida.

Estruture o plano das operações e resultados da organização. Automatize a entrada de dados de objetos e campos padrão e personalizados do Salesforce. Libere horas e elimine erros de transcrição de dados durante a configuração inicial de um plano com a conexão direta do Planejamento de Vendas. Use modelos baseados diretamente no Salesforce Enterprise Territory Management, na hierarquia de funções ou na hierarquia de gerentes.

Uma janela de planejamento de vendas oferece opções para iniciar um plano de vendas com opções de modelo ou iniciar um plano do zero.

Projete e crie planos com os dados mais relevantes para a empresa. Use o mesmo processo intuitivo de planejamento de vendas em cenários personalizados, incluindo novas empresas, alienações e fusões.

Uma janela de planejamento de vendas permite que você comece um plano do zero com base nas características exclusivas da sua empresa.

Visualize planos em andamento e históricos em um só lugar. Acompanhe novos planos e modificações nos planos existentes em toda a organização. Mantenha um registro das edições para fins de gerenciamento de mudanças e auditoria.

Uma janela de planejamento de vendas mostra uma lista de planos de vendas, quem os criou, quem os editou e quando.
Uma janela de planejamento de vendas oferece opções para iniciar um plano de vendas com opções de modelo ou iniciar um plano do zero.
Uma janela de planejamento de vendas permite que você comece um plano do zero com base nas características exclusivas da sua empresa.
Uma janela de planejamento de vendas mostra uma lista de planos de vendas, quem os criou, quem os editou e quando.

Configure seu plano facilmente.

Garanta que a segmentação, a alocação e a definição de metas reflitam com precisão a estrutura de vendas da organização com um gerente de hierarquia responsivo. Faça pequenos ajustes na estrutura de vendas ou faça mudanças mais amplas de forma eficiente. Adicione, remova ou modifique os níveis de hierarquia entre e dentro das regiões.

Uma janela do criador de planos de vendas mostra uma hierarquia de organizações nas Américas por região com um pop-up que adiciona itens de hierarquia.

Explore registros e dados importados de terceiros em grande escala, sem restrições, com o respaldo da inteligência do Salesforce CRM Analytics. Filtre, avalie e segmente clientes facilmente por grupos demográficos, atributos e dados importantes. Isente dados para focar ainda mais o processo de planejamento contínuo.

Uma janela de contas mostra todas as contas segmentadas por setor com um detalhamento de estatísticas como receita e número de funcionários.

Beneficie-se de um processo de planejamento dinâmico e interconectado, da hierarquia à segmentação e às métricas. Garanta que todas as alterações feitas em qualquer etapa sejam refletidas em todo o plano e ofereça a todos a mesma visão abrangente. Mova-se entre e dentro das etapas do processo com um menu de navegação sempre presente.

3 janelas mostram a capacidade de atualizar 3 territórios em janelas diferentes por hierarquia, atribuição e alocação.
Uma janela do criador de planos de vendas mostra uma hierarquia de organizações nas Américas por região com um pop-up que adiciona itens de hierarquia.
Uma janela de contas mostra todas as contas segmentadas por setor com um detalhamento de estatísticas como receita e número de funcionários.
3 janelas mostram a capacidade de atualizar 3 territórios em janelas diferentes por hierarquia, atribuição e alocação.

Otimize os planos de vendas com confiança.

Livre-se dos cálculos e alinhamentos manuais lentos que geralmente podem resultar em erros. Acelere e melhore a seleção de dados no processo de planejamento. Equilibre contas, representantes, registros e territórios em relação às prioridades e restrições de negócios com eficiência e automação — tudo dentro do planejamento de vendas.

Uma janela de atribuição mostra a visão de um representante sobre seus territórios com um nível de hierarquia, segmentos, proprietários e cota.

Estabeleça metas para medir e melhorar o desempenho da equipe de vendas. Distribua e acompanhe as metas entre as equipes como um ponto de referência para o próximo ciclo de planejamento, incluindo cotas, orçamentos, tubulação e outras medidas relevantes.

Uma janela de planejamento de vendas mostra o status da cota, a hierarquia e uma opção de alocação. Um pop-out tem uma divisão de alocação.

Mantenha o alinhamento entre as equipes independentes sem impedir o progresso. Acompanhe o progresso até a conclusão em cada área com guias visuais e pontos de verificação dinâmicos. Analise e obtenha aprovação dos planos de vendas entre as partes interessadas. Publique os planos após a conclusão ou agende uma implantação futura.

Uma janela de planejamento de vendas mostra as métricas de cota, receita, orçamento e número de colaboradores de uma empresa.
Uma janela de atribuição mostra a visão de um representante sobre seus territórios com um nível de hierarquia, segmentos, proprietários e cota.
Uma janela de planejamento de vendas mostra o status da cota, a hierarquia e uma opção de alocação. Um pop-out tem uma divisão de alocação.
Uma janela de planejamento de vendas mostra as métricas de cota, receita, orçamento e número de colaboradores de uma empresa.

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Perguntas mais frequentes sobre o Sales Planning

O planejamento de vendas é o processo de definir metas de vendas e detalhar uma estratégia para atingi-las, usando uma modelagem de cenário e alocação de recursos.

Atravessar os altos e baixos dos negócios e garantir uma operação de vendas eficaz exige contar com as informações de dados mais atualizadas em cada canal, para cada processo de negócios e em todo o ciclo de vida do cliente.

Os recursos do Sales Planning são compatíveis tanto com objetos padrão quanto com personalizados. Se for um registro gerenciado no CRM, esse pode ser incluído.

Não, parte da tecnologia de visualização está relacionada, mas o Salesforce Maps é uma solução separada da Salesforce integrada para otimizar o cronograma e execução em campo.