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Agentforce 360 für Finanzdienstleistungen
Werden Sie zum agentenbasierten Unternehmen und steigern Sie den Umsatz mit Agentforce 360 für Finanzdienstleistungen.
Was wäre möglich, wenn Broker:innen, Produktentwickler:innen, Berater:innen, Banker:innen und Serviceteams mit KI zusammenarbeiten könnten, um sich proaktiv mit Kund:innen zu vernetzen und ihre Probleme wirklich zu lösen? Das ist die Superkraft eines agentenbasierten Unternehmens, mit der Sie beispielloses Wachstum und dauerhafte Kundenbindung erschließen.
Führende Marken erzielen Erfolg mit AgentforceFinanzdienstleistungen.
Der Beweis, dass agentenbasierten Unternehmen keine Wachstumsgrenzen gesetzt sind.
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Finanzkonten basieren auf der Financial Services Cloud*
Salesforce unterstützt Finanzkonten auf der ganzen Welt.
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Erzielen Sie einen positiven ROI*
Finanzinstitute erzielen mit Salesforce transformative Gewinne.
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Produktivitätssteigerung durch generative oder agentenbasierte KI*
Finanzdienstleistungsunternehmen verzeichnen signifikante geschäftliche Vorteile durch KI.
* 2025 Salesforce Success Metrics – Branchenhighlights. Aggregierte Daten von 230 Kund:innen in 9 Ländern.
Neuigkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche
Vertrauenswürdige KI für Finanzdienstleistungen
KI für Finanzdienstleistungen bietet die wesentlichen Bausteine für Vermögensverwaltungs-, Banking- und Versicherungsunternehmen zur Bereitstellung vertrauenswürdiger KI-Lösungen, die auf Ihren Daten basieren und auf Ihre Kund:innen zugeschnitten sind.
Inkassi und finanzielle Sanierung
Optimieren Sie Inkassoprozesse und steigern Sie die Rückzahlungsquote bei Krediten mit Erkenntnissen zu Kreditnehmer:innen, Automatisierung und KI.
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Bieten Sie Versicherungsvermittler:innen und Account-Manager:innen moderne Experiences mit flexibler, kundenorientierter Software für die Verwaltung von Versicherungsmaklern, auf der Sie aufbauen können.
Agentforce für die Finanzdienstleistungen
Statten Sie Ihr Finanzinstitut mit Agentforce-KI-Agenten aus, die über fundierte Branchenexpertise verfügen, um Aufgaben zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und eine herausragende Customer Experience in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen sowie Vermögens- und Asset-Management zu bieten.
Nicht Verpassen: Financial Services Cloud auf der Dreamforce!
Erfahren Sie von globalen Finanzdienstleistern und Expert:innen, wie sie mit Daten und vertrauenswürdiger KI ihren Umsatz steigern, um mit Hilfe von Agentforce für Financial Services Cloud lebenslange Kundenbindung und Erfolg zu erzielen.
Banking Service Assistance
Reduzieren Sie die Wartezeiten für Kund:innen und stellen Sie schnell eine Verbindung her. Agentforce Banking Service Assistance kann Routineanfragen sofort bearbeiten. Das reduziert das Anrufaufkommen und lässt Mitarbeiter:innen mehr Zeit für komplexere Interaktionen.
Insurance Service Assistance
Automatisieren Sie Routineaufgaben und verkürzen Sie die Wartezeiten. Agentforce Insurance Service Assistance verkürzt die Wartezeiten und schließt dank speziell für das Versicherungswesen entwickelter KI mehr Vorgänge gleich im ersten Anlauf erfolgreich ab. Mit sicheren, KI-gestützten Zusammenfassungen von Policen und Angeboten unterstützen Sie die Servicemitarbeiter:innen, verbessern die Kundeninteraktionen und steigern die Produktivität.
Beziehungs-Assistent für das Bankwesen
Zu viel Zeit für administrative Arbeit, zu wenig für Wachstum? Mit dem Agentforce-Beziehungs-Assistenten für Banken wird der Prozess optimiert, indem automatisch Agenden erstellt, Besprechungen zusammengefasst und Folgemaßnahmen für eine effiziente Kundenbindung sichergestellt werden.
Finanzberater-Assistent
Erleichtern Sie die Vorbereitung von Meetings. Agentforce-Finanzberater-Assistent automatisiert die Vorbereitung von Besprechungen, sodass Finanzberater:innen mit einem umfassenden Überblick über ihre Kund:innen ausgestattet sind und so stärkere Beziehungen aufbauen können.
Inkassounterstützung
Verbessern Sie Ihre Inkassoergebnisse und stärken Sie gleichzeitig Ihre Kundenbeziehungen. Agentforce-Inkasso-Assistent optimiert Inkassoprozesse, indem Digital Worker menschliche Agent:innen effizient durch Routineprozesse führen, sodass diese mehr Zeit für komplexe Interaktionen aufwenden können.
Kreditprodukt-Assistent
Bieten Sie sofortige Kreditberatung und verhindern Sie, dass Anträge abgebrochen werden. Mit Agentforce für Finanzdienstleistungen führen digitale Agenten Kreditnehmer:innen durch die Entdeckung von Kreditprodukten, indem sie Fragen zu Krediten beantworten, Zins- und Gebührendetails teilen und Angebote vergleichen, damit Kreditgeber personalisierte Experiences bieten können, die das Kreditvolumen steigern.
Maßgeschneiderte Lösungen für Finanzdienstleistungen auf dem innovativsten KI-CRM der Welt.
Erkunden Sie ein komplettes Portfolio an erstklassigen Apps und Finanzdienstleistungssoftware, das speziell für die Branche entwickelt wurden.
Service skaliert
Automatisieren Sie Service-Engagements über digitale und persönliche Erlebnisse hinweg.
Optimieren des Onboarding
Bieten Sie eine reibungslose Erfahrung und hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck.
Engagement Personalisieren
Steigern Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren Finanzzielen auf Basis von Daten und KI.
Unsere speziell entwickelten Produkte bringen Finanzdienstleister weiter.
Product
Financial Services Cloud
Beschleunigen Sie die digitale Prozessinnovation im Front-, Middle- und Backoffice und stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt. Erschließen Sie Daten und Erkenntnisse, um das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter:innen zu steigern – mit der Financial Services Cloud – einem zentralen, vernetzten KI-CRM für Finanzdienstleistungen.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Vernetzen Sie Versicherungsvermittler:innen und Account-Manager:innen auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform, auf der Sie aufbauen können.
Vernetzen Sie Versicherungsvermittler:innen und Account-Manager:innen auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform, auf der Sie aufbauen können.
Digitale Kreditgeschäfte
Vom Point of Sale bis zur Kreditvergabe – vereinfachen Sie das Kreditgeschäft auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform.
Vom Point of Sale bis zur Kreditvergabe – vereinfachen Sie das Kreditgeschäft auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform.
Inkassi und finanzielle Sanierung
Vereinfachen Sie Ihren Inkassoprozess und treiben Sie finanzielle Forderungen erfolgreich ein.
Vereinfachen Sie Ihren Inkassoprozess und treiben Sie finanzielle Forderungen erfolgreich ein.
Erreichen Sie Kundenzufriedenheitsziele und fördern Sie die langfristige Kundenbindung.
Banken
Einzelhandel Banking
Bieten Sie Ihren Kund:innen durch Automatisierung vernetzte und personalisierte Erfahrungen.
Gewerbekundenbanking
Passen Sie Erfahrungen individuell an und vereinfachen Sie das Onboarding, um Beziehungen zu stärken, Empfehlungen zu generieren und schnell zu skalieren.
Hypotheken und Kredite
Sorgen Sie für betriebliche Effizienz und vereinfachen Sie die Abläufe für Kreditnehmer:innen, indem Sie den gesamten Kreditlebenszyklus online bringen.
Investmentbanking für Unternehmen
Vertiefen Sie Beziehungen und sorgen Sie für betriebliche Effizienz mit differenzierten Einblicken und konformem Vertragsmanagement.
Genossenschaftsbanken und Sparkassen
Ermöglichen Sie es Genossenschaftsbanken und Sparkassen, den Umsatz zu steigern und gleichzeitig ihren Mitgliedern und Kund:innen über alle Kanäle hinweg einen außergewöhnlichen Service zu bieten
Versicherungen
Schadens- und Unfallversicherungen
Setzen Sie die Versicherungsnehmer:innen an die erste Stelle und beschleunigen Sie die Bereitstellung mit Interaktionen, die Ihnen helfen, in zunehmend digitalisierten Märkten die Nase vorn zu haben.
Agenturen und Makler
Erzielen Sie jetzt Erfolge, indem Sie Ihre Agentur oder Ihr Maklerunternehmen mit Digital-First-Technologie, einheitlichen Einblicken und automatisierten Workflows unterstützen.
Lebens- und Rentenversicherungen
Vernetzen Sie sich mit Kund:innen und geben Sie ihnen den Support, den sie benötigen, ohne komplizierte Software oder Ablenkungen.
Gruppenvorteile
Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus der Leistungen, indem Sie Ihre Teams vernetzen, unnötige Schritte reduzieren und schnell skalieren.
Vermögens- und Anlagenverwaltung
Vermögensverwaltung
Modernisieren Sie die Kundeninteraktion, steigern Sie die Kundenzufriedenheit und erhöhen Sie die Beraterproduktivität, indem Sie automatisierte, datengestützte Erlebnisse auf einer integrierten Plattform bereitstellen.
Ressourcenmanagement
Bieten Sie ein einheitliches Erlebnis, skalieren Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams, senken Sie Kosten und automatisieren Sie Serviceerlebnisse für Kund:innen.
The Connected Finanzdienstleistungen Bericht, 2. Ausgabe
Wir haben 9.500 Kund:innen weltweit zu Finanzdienstleistungen befragt, um zu ermitteln, wie sie die digitalen Erfahrungen ihres Anbieters bewerten, und um den Standard der Interaktionen im Zeitalter der agentenbasierten KI zu verstehen.
Maximieren Sie Ihren ROI mit unserem ausgezeichneten Ökosystem
Vom Support über Expertentipps und Ressourcen bis hin zu unseren Partner:innen im AppExchange – mit unserem Ökosystem schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Investition aus.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus.
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Mit Agentforce können wir unserem Team Superkräfte verleihen. Durch das Automatisieren von Backend-Aufgaben können sich unsere Mitarbeiter:innen auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – das Erfüllen unserer Versprechen an Kund:innen und profitables Wachstum.
Bob BastianChief Information and Technologie Officer for Global Retirement and Insurance, Prudential
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Salesforce for Finanzdienstleistungen – häufig gestellte Fragen
Mit Salesforce für Finanzdienstleistungen können Finanzunternehmen bei ihren Kunden lebenslange Wertschöpfung erzielen. Finanzdienstleistungssoftware erleichtert den Aufbau und die Pflege vertrauenswürdiger Beziehungen, treibt die Personalisierung in großem Umfang voran und senkt die Servicekosten.
Salesforce bietet ein komplettes Portfolio an erstklassigen Business-Apps, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurden. Unsere Lösungen erfüllen die Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und Daten für Kundenzufriedenheitsziele, Kunden-Onboarding, personalisiertes finanzielles Engagement, Underwriting und Anspruchsbearbeitung, um nur einige zu nennen.
Finanzinstitute auf der ganzen Welt verwenden unterschiedliche Finanzdienstleistungssoftware aus der Customer 360 Suite von Anwendungen, darunter Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau und Slack.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
Automatisierung und KI verbessern die Erfahrungen für Finanzdienstleister in den Bereichen Daten, Vertrieb, Marketing und Service. KI in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung bietet Möglichkeiten für Zeiteinsparungen, die dazu beitragen, die Customer Experience zu verbessern, Chancen schneller zu erfassen, die Personalisierung zu skalieren und vieles mehr.
