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Agentforce Finanzdienstleistungen (früher Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Positionieren Sie sich mit dem weltweit führenden CRM-System mit KI für Finanzdienstleistungen als agentenbasiertes Fachunternehmen. Die Financial Services Cloud erschließt Daten aus zentralen Bank-, Vermögens- und Versicherungsplattformen und vereinheitlicht sie mit den Kund:innen im Mittelpunkt, sodass Sie die Interaktion mit speziell entwickelter Automatisierung auf Basis branchenspezifischer KI personalisieren können.
Erfahren Sie, wie Finanzdienstleister mit Salesforce zu agentenbasierten Unternehmen werden.
Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen die Financial Services Cloud?
Beschleunigen Sie Ihre Entwicklung zum agentengesteuerten Unternehmen, indem Sie Ihre Daten freischalten und Ihre Mitarbeiter:innen und digitalen Arbeitskräfte mit vertrauenswürdiger agentischer KI unterstützen. Stellen Sie intelligente Erkenntnisse für die Finanzplanung bereit, um den finanziellen Erfolg Ihrer Kund:innen zu fördern, und steigern Sie durch KI-gestützten Service die Bindung und Loyalität .
Unterstützen Sie Mitarbeiter:innen und überzeugen Sie Kund:innen mit agentenbasierter KI.
Verkürzen Sie Wartezeiten und vernetzen Sie sich schnell mit Kund:innen. Agentforce Banking Service Assistance kann Routineanfragen sofort bearbeiten, das Anrufvolumen reduzieren und Mitarbeiter:innen entlasten, damit sie sich komplexeren Interaktionen widmen können. Sehen Sie sich die Demo an.
Automatisieren Sie Routineaufgaben und verkürzen Sie Wartezeiten. Agentforce Insurance Service Assistance verkürzt die Wartezeiten und steigert die Lösungsrate gleich beim ersten Anruf mit speziell entwickelter KI für Versicherungen. Anhand sicherer, KI-gestützter Zusammenfassungen zu Versicherungsnehmer:innen und Angeboten können die Mitarbeiter:innen die Kundeninteraktionen verbessern und die Produktivität steigern.
Gestalten Sie die Vorbereitung auf Meetings mühelos. Agentforce Financial Advisor Assistance automatisiert die Vorbereitung von Besprechungen, sodass Finanzberater:innen mit einem umfassenden Überblick über ihre Kund:innen ausgestattet sind und so stärkere Beziehungen aufbauen können. Sehen Sie das in einer Demo an.
Mit Loan Product Assistance führen digitale Agenten Kreditnehmer:innen durch die Suche nach Kreditprodukten, indem sie Fragen zu Krediten beantworten, Zins- und Gebührendetails teilen und Angebote vergleichen, damit Kreditgeber personalisierte Erfahrungen bieten können, die das Kreditvolumen steigern.
Erschließen Sie unbegrenztes Wachstum.
Anzeigen mehrerer Beziehungsebenen und zugehöriger Informationen an einem Ort zum Aufdecken von Opportunities und Ergreifen kontextbezogener Maßnahmen
Umsetzbare finanzielle Ziele für finanziellen Erfolg
Zur skalierten Pflege solider Beziehungen erstellen Sie gezielte Kontaktlisten für priorisierte Interaktionen.
Optimieren Sie das Onboarding mit Daten und vertrauenswürdiger KI
Vorkonfigurierte Vorlage für beschleunigtes Onboarding
Kanalübergreifendes Bereitstellen intelligenter Prozesse für die Offenlegung von Finanzinformationen
Optimieren Sie Offenlegungs- und Zustimmungsprozesse mit Vorlagen für allgemeine Offenlegungen und Zustimmungen zur Kontoeröffnung, Weitergabe von Daten an Dritte und mehr.
Skalieren Sie den Service und steigern Sie die Produktivität mit KI-gestützter Automatisierung
Stellen Sie Self-Service-Automatisierungsfunktionen bereit, die sich in bestehende Internet- und Mobile-Banking-Erlebnisse einbetten lassen.
Auf einem Bildschirm alles bereitstellen, was Mitarbeiter:innen zum schnelleren Abschließen von Kundenvorgänge brauchen
Erstellen Sie End-to-End-Serviceprozesse mit Low-Code bis No-Code-Tools.
Nutzen Sie Ihre Daten gezielt zur Personalisierung von Finanzinteraktionen
Erschließen Sie Daten aus zentralen Banking- und Finanzplanungsprozessen, um ein einheitliches Finanzprofil zu erstellen.
Verschaffen Sie sich Einblick in das Einkommen, die Ausgaben und das Nettovermögen des Haushalts – basierend auf berechneten Transaktionseinblicken und -trends.
Umsetzbare finanzielle Ziele für finanziellen Erfolg
Schöpfen Sie das Potenzial von Financial Services Cloud voll aus – mit diesen passenden Produkten.
Agentforce für Finanzdienstleistungen
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Data 360
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Service Cloud
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
Sales Cloud
Sprechen Sie Käufer:innen effektiv an, verbessern Sie die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter:innen, schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie den Umsatz auf der umfassendsten Vertriebsplattform.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen bleiben Sie halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Intelligence für die Financial Services Cloud
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
MuleSoft Direct für die Financial Services Cloud
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Inkassi und finanzielle Sanierung
Vereinfachen Sie Ihren Inkassoprozess und treiben Sie finanzielle Forderungen erfolgreich ein – mit Automatisierung und KI.
Digital Insurance
Bieten Sie digitale Angebotserstellung in Echtzeit, End-to-End-Policenmanagement, Produkt- und Ratingmanagement, Anspruchsverwaltung und Gruppenvorteilsverwaltung.
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Verschaffen Sie sich über Anbieter und Account Manager hinweg einen vollständigen Überblick über die einzelnen Kund:innen.
Entdecken Sie das weltweit innovativste KI-gestützte CRM für Finanzdienstleister.
Erkunden Sie ein komplettes Portfolio an erstklassigen Apps und Finanzdienstleistungssoftware, das speziell für die Branche entwickelt wurden.
Service-Skalierung
Automatisieren Sie Service-Engagements über digitale und persönliche Erlebnisse hinweg.
Optimieren des Onboarding
Bieten Sie eine reibungslose Erfahrung und hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck.
Engagement Personalisieren
Steigern Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren Finanzzielen auf Basis von Daten und KI.
Financial Services Cloud Preise
Finden Sie die richtige Version der Financial Services Cloud für Ihre Geschäftsanforderungen.
Financial Services Cloud auf G2 als bestes CRM für Finanzdienstleistungen ausgezeichnet
Financial Services Cloud führt in den Marktstudien von G2 für Winter 2026 als Gesamtsieger sowie bestes CRM für mittelständische Unternehmen und wurde mit mehreren Leader-Badges für Benutzerfreundlichkeit, Ergebnisse, Dynamik und Kundenbeziehungen ausgezeichnet.
Erfahren Sie, warum Finanzinstitute weltweit sich für Financial Services Cloud entscheiden, um einen sicheren, konformen, KI-gestützten Service sowie Wachstum zu erreichen.
Großhändler nutzen Salesforce den ganzen Tag hindurch. Unser Vertriebszyklus läuft auf Financial Services Cloud. Vom Verwalten der Leads über die Vorbereitung auf Meetings bis hin zum Abschluss einer Opportunity – es hilft uns, unsere Kundenbeziehungen zu stärken.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics und Chief Product Owner für Agentforce 360 Platform, Prudential
Entdecken Sie das Winter 26 Release
Entdecken Sie neue Vorlagen und Produktverbesserungen für Agentforce, um die Effizienz zu steigern und die Kundeninteraktion im Bereich Finanzdienstleistungen zu personalisieren.
KI richtig einsetzen, um Transaktionsstreitigkeiten schneller zu klären
Mit direkt in den Workflow integrierter KI können Servicemitarbeiter:innen, Banker:innen und Berater:innen manuelle Aufgaben rationalisieren und Kundenvorgänge wie Transaktionsstreitigkeiten und Versicherungsverlängerungen schnell klären.
Wie Sie mit KI und der Financial Services Cloud Antworten in Echtzeit automatisch ausfüllen
Erfahren Sie, wie Salesforce Industries AI und die Financial Services Cloud den Kundenservice transformieren, indem Formularfelder mithilfe von Live-Gesprächsprotokollen in Echtzeit automatisch ausgefüllt werden – direkt im Arbeitsablauf.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus.
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Mit Salesforce CTOs erreichen Sie Ihre KI- und Datenziele
Zuverlässige Berater:innen mit umfassendem Salesforce Erfahrungs- und Wissensschatz stehen Ihnen zur Seite.
Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices zu Financial Services Cloud erfolgreich durch
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Testen Sie Financial Services Cloud 30 Tage kostenlos. Ganz ohne Kreditkarte. Ganz ohne Installationen.
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Financial Services Cloud – häufig gestellte Fragen (FAQs)
In einem agentenbasierten Finanzdienstleistungsunternehmen arbeiten Menschen und intelligente KI-Agenten zusammen. Diese KI-Agenten können eigenständig argumentieren, sich anpassen und handeln, um Aufgaben zu erledigen. Dieses Modell der Zusammenarbeit entlastet Mitarbeiter:innen, damit sie sich auf hochwertigere Aufgaben konzentrieren können, die den finanziellen Erfolg der Kund:innen gewährleisten.
Der Unterschied liegt in ihrer primären Funktion innerhalb eines Workflows. Prädiktive KI analysiert historische Daten, um zukünftige Ergebnisse zu prognostizieren, z. B. zum Berechnen des Kreditrisikos oder Erkennen von Betrugsmustern. Generative KI geht einen Schritt weiter und erstellt basierend auf diesen Datenmustern neue Inhalte. Dazu zählen z. B. das Verfassen personalisierter E-Mails an Kund:innen oder das Zusammenfassen komplexer Finanzberichte. Agentenbasierte KI schließlich ergreift autonom Maßnahmen, um ganze Workflows auszuführen und z. B. eine strittige Transaktion nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu untersuchen und beizulegen.
Die Financial Services Cloud ist mehr als nur ein CRM. Sie ist das Beste von Salesforce und wurde speziell für Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer entwickelt. Anstatt den Einstieg mit einem generischen Customer 360 zu bewältigen, das umfassende Anpassungen erfordert, bietet die Financial Services Cloud vorgefertigte Anwendungen mit Benutzererfahrungen, Automatisierung und Integration – auf der Basis von branchenspezifischen Best Practices.
Ein CRM für Finanzdienstleistungen hilft Ihnen, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen und die Entwicklungskosten dank vorgefertigten Anwendungen zu senken.
Wenn Sie derzeit die Sales oder die Service Cloud verwenden, können Sie die Financial Services Cloud direkt in Ihrer vorhandenen Organisation aktivieren. Sprechen Sie mit Ihrem Salesforce Account Team oder Consultant, um mehr zu erfahren. Falls Sie weder die Sales noch die Service Cloud verwenden, können Sie hier mit unserer kostenlosen Testversion beginnen.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
