Sehen Sie sich die Sessions für Finanzdienstleister von der Dreamforce an.
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Agentforce Finanzdienstleistungen (vormals Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des weltweit führenden CRM-Systems für Finanzdienstleistungen, unterstützt durch KI. Die Financial Services Cloud erschließt Daten aus zentralen Bank-, Vermögens- und Versicherungsplattformen und vereinheitlicht sie rund um den Kunden. Aktivieren Sie Daten, um die Interaktion zu personalisieren – mit speziell entwickelter Automatisierung auf der Basis branchenspezifischer KI.
Führende Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer beschleunigen mit dem führenden CRM für Finanzdienstleistungen die Wertschöpfung.
Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen die Financial Services Cloud?
Beschleunigen Sie das Onboarding von Kund:innen. Steigern Sie die Kundenbindung und -loyalität mit KI-gestütztem Service. Erschließen Sie Ihre Daten, um intelligente Erkenntnisse für die Finanzplanung zu gewinnen und den finanziellen Erfolg Ihrer Kunden mit vertrauenswürdiger KI zu unterstützen.
Umsatzwachstum auf Basis vertrauenswürdiger Beziehungen
Anzeigen mehrerer Beziehungsebenen und zugehöriger Informationen an einem Ort zum Aufdecken von Opportunities und Ergreifen kontextbezogener Maßnahmen
Umsetzbare finanzielle Ziele für finanziellen Erfolg
Zur skalierten Pflege solider Beziehungen erstellen Sie gezielte Kontaktlisten für priorisierte Interaktionen.
Optimieren Sie das Onboarding mit Daten und vertrauenswürdiger KI
Vorkonfigurierte Vorlage für beschleunigtes Onboarding
Kanalübergreifendes Bereitstellen intelligenter Prozesse für die Offenlegung von Finanzinformationen
Optimieren Sie Offenlegungs- und Zustimmungsprozesse mit Vorlagen für allgemeine Offenlegungen und Zustimmungen zur Kontoeröffnung, Weitergabe von Daten an Dritte und mehr.
Skalieren Sie den Service und steigern Sie die Produktivität mit KI-gestützter Automatisierung
Stellen Sie Self-Service-Automatisierungsfunktionen bereit, die sich in bestehende Internet- und Mobile-Banking-Erlebnisse einbetten lassen.
Auf einem Bildschirm alles bereitstellen, was Mitarbeiter:innen zum schnelleren Abschließen von Kundenvorgänge brauchen
Erstellen Sie End-to-End-Serviceprozesse mit Low-Code bis No-Code-Tools.
Nutzen Sie Ihre Daten gezielt zur Personalisierung von Finanzinteraktionen
Erschließen Sie Daten aus zentralen Banking- und Finanzplanungsprozessen, um ein einheitliches Finanzprofil zu erstellen.
Verschaffen Sie sich Einblick in das Einkommen, die Ausgaben und das Nettovermögen des Haushalts – basierend auf berechneten Transaktionseinblicken und -trends.
Umsetzbare finanzielle Ziele für finanziellen Erfolg
Schöpfen Sie das Potenzial von Financial Services Cloud voll aus – mit diesen passenden Produkten.
Agentforce für Finanzdienstleistungen
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Data Cloud
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Service Cloud
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
Sales Cloud
Sprechen Sie Käufer:innen effektiv an, verbessern Sie die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter:innen, schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie den Umsatz auf der umfassendsten Vertriebsplattform.
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Verschaffen Sie sich über Anbieter und Account Manager hinweg einen vollständigen Überblick über die einzelnen Kund:innen.
Intelligence für die Financial Services Cloud
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
MuleSoft Direct für die Financial Services Cloud
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Inkassi und finanzielle Sanierung
Vereinfachen Sie Ihren Inkassoprozess und treiben Sie finanzielle Forderungen erfolgreich ein – mit Automatisierung und KI.
Digital Insurance
Bieten Sie digitale Angebotserstellung in Echtzeit, End-to-End-Policenmanagement, Produkt- und Ratingmanagement, Anspruchsverwaltung und Gruppenvorteilsverwaltung.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Entdecken Sie das weltweit innovativste CRM für Finanzdienstleistungen.
Erkunden Sie ein komplettes Portfolio an erstklassigen Apps und Finanzdienstleistungssoftware, das speziell für die Branche entwickelt wurden.
Service-Skalierung
Automatisieren Sie Service-Engagements über digitale und persönliche Erlebnisse hinweg.
Optimieren des Onboarding
Bieten Sie eine reibungslose Erfahrung und hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck.
Engagement Personalisieren
Steigern Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren Finanzzielen auf Basis von Daten und KI.
Financial Services Cloud Preise
Finden Sie die richtige Version der Financial Services Cloud für Ihre Geschäftsanforderungen.
Großhändler nutzen Salesforce den ganzen Tag hindurch. Unser Vertriebszyklus läuft auf Financial Services Cloud. Vom Verwalten der Leads über die Vorbereitung auf Meetings bis hin zum Abschluss einer Opportunity – es hilft uns, unsere Kundenbeziehungen zu stärken.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics und Chief Product Owner für Agentforce 360 Platform, Prudential
Sehen Sie sich das Release Sommer 2025 an
Entdecken Sie neue Vorlagen und Produktverbesserungen für Agentforce, um die Effizienz zu steigern und die Kundeninteraktion im Bereich Finanzdienstleistungen zu personalisieren.
KI richtig einsetzen, um Transaktionsstreitigkeiten schneller zu klären
Mit direkt in den Workflow integrierter KI können Servicemitarbeiter:innen, Banker:innen und Berater:innen manuelle Aufgaben rationalisieren und Kundenvorgänge wie Transaktionsstreitigkeiten und Versicherungsverlängerungen schnell klären.
Wie Sie mit KI und der Financial Services Cloud Antworten in Echtzeit automatisch ausfüllen
Erfahren Sie, wie Salesforce Industries AI und die Financial Services Cloud den Kundenservice transformieren, indem Formularfelder mithilfe von Live-Gesprächsprotokollen in Echtzeit automatisch ausgefüllt werden – direkt im Arbeitsablauf.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus.
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Mit Salesforce CTOs erreichen Sie Ihre KI- und Datenziele
Zuverlässige Berater:innen mit umfassendem Salesforce Erfahrungs- und Wissensschatz stehen Ihnen zur Seite.
Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices zu Financial Services Cloud erfolgreich durch
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Financial Services Cloud – häufig gestellte Fragen (FAQs)
Die Financial Services Cloud ist mehr als nur ein CRM. Sie ist das Beste von Salesforce und wurde speziell für Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer entwickelt. Anstatt den Einstieg mit einem generischen Customer 360 zu bewältigen, das umfassende Anpassungen erfordert, bietet die Financial Services Cloud vorgefertigte Anwendungen mit Benutzererfahrungen, Automatisierung und Integration – auf der Basis von branchenspezifischen Best Practices.
Ein CRM für Finanzdienstleistungen hilft Ihnen, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen und die Entwicklungskosten dank vorgefertigten Anwendungen zu senken.
Wenn Sie derzeit die Sales oder die Service Cloud verwenden, können Sie die Financial Services Cloud direkt in Ihrer vorhandenen Organisation aktivieren. Sprechen Sie mit Ihrem Salesforce Account Team oder Consultant, um mehr zu erfahren. Falls Sie weder die Sales noch die Service Cloud verwenden, können Sie hier mit unserer kostenlosen Testversion beginnen.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
