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Agentforce Finanzdienstleistungen (früher Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Positionieren Sie sich mit dem weltweit führenden CRM-System mit KI für Finanzdienstleistungen als agentengesteuertes Fachunternehmen. Financial Services Cloud erschließt Daten aus zentralen Bank-, Vermögens- und Versicherungsplattformen und vereinheitlicht sie mit den Kund:innen im Mittelpunkt, sodass Sie die Interaktion mit speziell entwickelter Automatisierung auf Basis branchenspezifischer KI personalisieren können.
Erfahren Sie, wie Finanzdienstleister mit Salesforce zu agentenbasierten Unternehmen werden.
Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen die Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud ermöglicht Ihnen, neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen, die Wünsche Ihrer Kund:innen zu antizipieren, noch bevor diese danach fragen, einen personalisierten Service zu bieten und vertrauensvolle Kundenbeziehungen in Ihren Bereichen Bank-, Anlage- oder Versicherungsservices zu vertiefen.
Skalieren Sie Ihr Unternehmen mit KI-Agents, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurden.
- Unterstützen Sie KI mit Kundenausrichtung mit Echtzeitdaten. Verwenden Sie als Grundlage für Ihre KI vertrauenswürdige Kundendaten aus beliebigen Systemen, ohne diese zu verschieben oder zu kopieren, um die personalisierten Statistiken zu gewinnen, die für einen proaktiven Service erforderlich sind, und Ihr Team als echte, vertrauenswürdige Berater:innen zu positionieren.
- Stellen Sie KI bereit, die speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde. Beschleunigen Sie die Time-to-Value, indem Sie sofort einsatzbereite KI-Agents einsetzen, die auf Workflows für Banken, Vermögen und Versicherungen vortrainiert sind, und umgehen Sie umfangreiche Konfigurationen, um einen schnelleren ROI für KI-Investitionen zu erzielen.
- Steigern Sie die Fachkompetenz und Präzision im direkten Kundenkontakt. Integrieren Sie bewährte KI-Agents direkt in die Arbeitsabläufe von Bankern und Berater:innen, um präzise, richtlinienbasierte Empfehlungen zu liefern, die komplexe Kundenanforderungen schnell und zuverlässig lösen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass sensible Daten niemals öffentlichen Modellen zugänglich gemacht werden.
- Orchestrieren Sie eine sichere, einheitliche KI-Workforce. Skalieren Sie Ihre Kapazitäten, ohne zusätzliches Personal einzustellen, indem Sie KI-Agents befähigen, die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter:innen und anderen Agents in Ihrem Finanzdienstleistungs-Ökosystem zu koordinieren , komplexe Prozesse auszuführen und dabei alle Ergebnisse und nächsten Schritte in einer einheitlichen Erfahrung darzustellen.
Erzielen Sie ungeahntes Wachstum mit KI-gestütztem Vertrieb.
- Steigern Sie die Produktivität von Vertriebsmitarbeiter:innen. Versetzen Sie Vertiebsmitarbeiter:innen, Berater:innen und Kundenbetreuer:innen durch KI-Agents in die Lage, den manuellen Arbeitsaufwand über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu reduzieren. Agents analysieren Account-, Vertrags- und Portfoliodaten, um Aufgaben wie die Vorbereitung von Besprechungen zu automatisieren, Geldbewegungen zu erkennen und die nächsten Schritte sowie Interaktionsaufgaben zu koordinieren, damit sich die Teams ganz auf das Wachstum konzentrieren können.
- Verwandeln Sie Erkenntnisse in Gelegenheiten. Zeigen Sie auf, was in jeder Kundenbeziehung wichtig ist, einschließlich Lebensereignissen, zurückgebliebenen Vermögenswerten und Änderungen der Finanzaktivität, damit Verkäufer:innen wissen, wo und warum sie interagieren müssen. Helfen Sie Teams dabei, anhand eines klaren Kontextes die richtigen Gelegenheiten zu priorisieren.
- Vernetzen Sie den gesamten Vertriebszyklus. Orchestrieren Sie jeden Schritt – von der Kundenakquise bis zum Onboarding – auf einer einzigen Plattform, die speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde. Leiten Sie Empfehlungen geschäftsbereichsübergreifend intelligent weiter, verwalten Sie komplexe Finanztransaktionen und optimieren Sie die Eröffnung von Accounts, damit sich Geschäftsmöglichkeiten schneller realisieren lassen.
- Vereinheitlichen Sie Daten für personalisierten Vertrieb. Überwinden Sie die Silos zwischen Kernbankensystemen, Depotbanken, Versicherungsdaten und externen Quellen, um eine einheitliche Kundensicht zu schaffen, die es Ihnen ermöglicht, eine personalisierte, zielorientierte Kundenansprache in jeder Geschäftsbeziehung zu skalieren.
Bieten Sie vorausschauenden Service und hochgradig personalisierte Interaktionen.
- Vereinheitlichen Sie Customer und Employee Experiences. Beseitigen Sie Silos und schaffen Sie einen umfassenden Kundenkontext auf einer einzigen Plattform, unabhängig vom Kanal, um eine konsistente Serviceerfahrung mit Echtzeitdaten und Kontext zu gewährleisten und so Versicherungsnehmer:innen und Kund:innen schnell und präzise zu unterstützen.
- Automatisieren Sie Serviceprozesse. Verzichten Sie auf kostspielige individuelle Programmierung. Setzen Sie technische Implementierungen mit vorgefertigten, speziell für den Finanzdienstleistungssektor entwickelten Serviceprozessen schneller um. Von Streitsachen im Bankwesen bis hin zu Versicherungsansprüchen – unsere Plattform ermöglicht es Teams, automatisierte Prozesse im Finanzdienstleistungsbereich schneller und ohne aufwendige IT-Entwicklung einzuführen.
- Wechseln Sie von reaktivem zu proaktivem Service. Gehen Sie über die reine Bearbeitung von Anfragen hinaus. Statten Sie Ihre Kundenservicemitarbeiter:innen mit vorausschauenden Statistiken aus, damit sie die Anforderungen der Kund:innen vorhersehen können. Wenn Sie den Menschen hinter dem Account kennen, können Sie proaktive Beratung anbieten, noch bevor die Kund:innen überhaupt danach fragen.
- Skalieren Sie ohne zusätzliche Mitarbeiter:innen. Stellen Sie vertrauenswürdige KI bereit, um ein hohes Anfrageaufkommen zu bewältigen und den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren. Speziell entwickelte KI-Agents verstehen die Feinheiten der Finanzdienstleistungsbranche und können Routineanfragen schnell und präzise bearbeiten, während unterstützende KI-Systeme Vorgeschichten zusammenfassen und Antwortentwürfe erstellen, um einen erstklassigen Service zu gewährleisten.
Verwandeln Sie einheitliche Daten in umsetzbaren Kontext.
- Vernetzen Sie jede Datenquelle sicher. Integrieren Sie zentrale Finanz- und Versicherungssysteme mithilfe vorgefertigter APIs für Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido und weitere Anbieter. Verbinden Sie Daten mit konformen, vorgefertigten Modellen für Versicherungs- und Finanzdaten.
- Nutzen Sie einheitliche Daten für intelligente Entscheidungen. Bieten Sie umfassenden Kontext zur Unterstützung umsetzbarer finanzieller Ziele und sorgen Sie für eine Personalisierung, die Kund:innen langfristig bindet. Visualisieren Sie Leistungs- und Betriebstrends in speziell dafür entwickelten Dashboards, die den ROI und den Zustand Ihres Unternehmens in Echtzeit erfassen.
- Steigern Sie die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter:innen Verwandeln Sie passive Datensignale in proaktive Sales-Maßnahmen mithilfe vorgefertigter Statistiken, die umsetzbare Benachrichtigungen auslösen. Automatisieren Sie die Vorbereitung und Nachbereitung von Besprechungen mithilfe vorgefertigter KI-Lösungen, damit sich Vertriebsmitarbeiter:innen auf die Pflege der Kundenbeziehungen und die Geschäftsentwicklung konzentrieren können.
- Orchestrieren Sie vorausschauende Service-Erfahrungen. Automatisieren Sie komplexe Workflows im Finanzdienstleistungsbereich über verschiedene Systeme hinweg in einem intelligenten Arbeitsumgebung. Versetzen Sie menschliche und digitale Teams in die Lage, mithilfe vorgefertigter KI-Modelle für Bankgeschäfte, Inkasso, Kreditvergabe und Versicherungsservices Erfahrungen hyperpersonalisiert zu gestalten.
Architektur für kompromissloses Vertrauen und Konformität.
- Wahren Sie die Datenhoheit. Schützen Sie Ihr agentengesteuertes Finanzdienstleistungsunternehmen, indem Sie die volle Kontrolle darüber behalten, wo Ihre Daten gespeichert sind. Stellen Sie sicher, dass sensible Kundendaten den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, strenge Anforderungen an den Wohnsitz erfüllen und niemals in öffentlichen Modellen offengelegt werden.
- Beugen Sie nicht konformen Ergebnissen vor. Stellen Sie KI souverän bereit, indem Sie intelligente Skripte nutzen, um die Inferenz der Agents zu steuern, und gleichzeitig automatisierte Sicherheitsvorkehrungen einsetzen, um Risiken zu erkennen und unzulässige Antworten zu blockieren, damit die institutionelle Sicherheit und die regulatorischen Standards gewahrt bleiben.
- Setzen Sie Richtlinien direkt im Arbeitsablauf durch. Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter:innen und Systeme durch integrierte Kontrollmechanismen, die als digitale Richtlinienleitplanken in Ihren Workflows fungieren, an einem Strang ziehen. Durch das Blockieren unzulässiger Handlungen, bevor diese ausgeführt werden, stellen Sie sicher, dass jeder Prozess stets den aktuellen Vorschriften für Finanzdienstleistungen entspricht.
- Überprüfen und verfolgen Sie jede Maßnahme, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Skalieren Sie souverän, indem Sie das Verhalten der Agents vor der Bereitstellung in dedizierten Umgebungen anhand regulatorischer Standards testen und jede Aktion in einem unveränderlichen Prüfpfad erfassen, der manuelle Berichte in sofortige, prüferkonforme Nachweise umwandelt.
Financial Services Cloud – Preise
Finden Sie die richtige Version der Financial Services Cloud für Ihre Geschäftsanforderungen.
Financial Services Cloud für den Vertrieb
Das Finanzdienstleister-CRM für den Vertrieb mit Automatisierung und KI
Ab 325 EUR pro Benutzer:in und Monat
- Branchenspezifische Datenmodelle auf Grundlage der Sales Cloud Enterprise Edition
- Sofort nutzbare Segmentierung für effiziente Kontaktaufnahme
- Zielsetzung und Planung für den finanziellen Erfolg Ihrer Kund:innen
Financial Services Cloud für den Service
Das Finanzdienstleister-CRM für den Kundenservice mit Automatisierung und KI
Ab 325 EUR pro Benutzer:in und Monat
- Branchenspezifische Workflows auf Grundlage der Service Cloud Enterprise Edition
- Übersichtliche Konsole für Kundenservicemitarbeiter:innen
- Service Process Studio mit Low-Code-Tools
Financial Services Cloud für Vertrieb und Service
Die gesamte Customer 360-Experience für Vertrieb und Service
Ab 350 EUR pro Benutzer:in und Monat
- Branchenspezifische Datenmodelle und Workflows auf Grundlage der Sales Cloud und Service Cloud Enterprise Edition
- Zielsetzung und Planung für den finanziellen Erfolg Ihrer Kund:innen
- Service Process Studio mit Low-Code-Tools
Financial Services Cloud Agentforce 1 Sales
Das Beste von Salesforce Sales für Anbieter von Banking-, Beratungs- und Makler-Leistungen
750
€
EUR/Pro Benutzer/Monat
(Jährliche Abrechnung)
- Alles in der Unlimited Edition, plus Performance Management, Scheduler, Enablement und Zusammenarbeit im Team mit Slack
- Daten aus Salesforce und aus externen Quellen vernetzen – mit der Data Cloud und Financial Services Cloud Intelligence
- Flex-Guthaben für Agentforce
Financial Services Cloud Agentforce 1 Service
Das Beste von Salesforce Service für Anbieter von Finanzdienstleistungen, Kontaktcenter und Service Operations
750
€
EUR/Pro Benutzer/Monat
(Jährliche Abrechnung)
- Alles in der Unlimited Edition, plus Digital Engagement, Scheduler und Zusammenarbeit im Team mit Slack
- Daten aus Salesforce und aus externen Quellen vernetzen – mit der Data Cloud und Financial Services Cloud Intelligence
- Flex-Guthaben für Agentforce
Die oben genannten Preise gelten für die Enterprise Edition. Financial Services Cloud ist auch in der Unlimited Edition und Agentforce erhältlich 1. Financial Services Cloud – Sales and Service umfasst auch alle Funktionen der entsprechenden Editionen von Sales Cloud und Service Cloud, Enterprise und Unlimited Edition. Eine umfassende Liste der Funktionen finden Sie auf unseren Preisseite für Sales Cloud und Service Cloud. Diese Seite dient lediglich zu Informationszwecken. Änderungen vorbehalten. Detaillierte Preisangaben erhalten Sie von unseren Vertriebsmitarbeiter:innen.
Financial Services Cloud ist 2026 das führende Produkt für Finanzdienstleistungen auf G2
Financial Services Cloud wurde 2026 von G2 zum führenden Produkt für Finanzdienstleistungen gewählt und erhielt mehrere Leader Badges für Benutzerfreundlichkeit, Ergebnisse, Dynamik und Kundenbeziehungen.
Erfahren Sie, warum Finanzinstitute weltweit sich für Financial Services Cloud entscheiden, um einen sicheren, konformen, KI-gestützten Service sowie Wachstum zu erreichen.
Großhändler nutzen Salesforce den ganzen Tag hindurch. Unser Vertriebszyklus läuft auf Financial Services Cloud. Vom Verwalten der Leads über die Vorbereitung auf Meetings bis hin zum Abschluss einer Opportunity – es hilft uns, unsere Kundenbeziehungen zu stärken.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics und Chief Product Owner für Agentforce 360 Platform, Prudential
Entdecken Sie das Spring ‘26 Release
Entdecken Sie neue Agentforce und Produktverbesserungen, mit denen Sie die Effizienz steigern und die Kundeninteraktion im Bereich Finanzdienstleistungen personalisieren können.
KI richtig einsetzen, um Transaktionsstreitigkeiten schneller zu klären
Mit direkt in den Workflow integrierter KI können Servicemitarbeiter:innen, Banker:innen und Berater:innen manuelle Aufgaben rationalisieren und Kundenvorgänge wie Transaktionsstreitigkeiten und Versicherungsverlängerungen schnell klären.
Wie Sie mit KI und der Financial Services Cloud Antworten in Echtzeit automatisch ausfüllen
Erfahren Sie, wie Salesforce Industries AI und die Financial Services Cloud den Kundenservice transformieren, indem Formularfelder mithilfe von Live-Gesprächsprotokollen in Echtzeit automatisch ausgefüllt werden – direkt im Arbeitsablauf.
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Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices zu Financial Services Cloud erfolgreich durch
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Financial Services Cloud – häufig gestellte Fragen (FAQs)
In einem agentenbasierten Finanzdienstleistungsunternehmen arbeiten Menschen und intelligente KI-Agenten zusammen. Diese KI-Agenten können eigenständig argumentieren, sich anpassen und handeln, um Aufgaben zu erledigen. Dieses Modell der Zusammenarbeit entlastet Mitarbeiter:innen, damit sie sich auf hochwertigere Aufgaben konzentrieren können, die den finanziellen Erfolg der Kund:innen gewährleisten.
Der Unterschied liegt in ihrer primären Funktion innerhalb eines Workflows. Prädiktive KI analysiert historische Daten, um zukünftige Ergebnisse zu prognostizieren, z. B. zum Berechnen des Kreditrisikos oder Erkennen von Betrugsmustern. Generative KI geht einen Schritt weiter und erstellt basierend auf diesen Datenmustern neue Inhalte. Dazu zählen z. B. das Verfassen personalisierter E-Mails an Kund:innen oder das Zusammenfassen komplexer Finanzberichte. Agentenbasierte KI schließlich ergreift autonom Maßnahmen, um ganze Workflows auszuführen und z. B. eine strittige Transaktion nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu untersuchen und beizulegen.
Die Financial Services Cloud ist mehr als nur ein CRM. Sie ist das Beste von Salesforce und wurde speziell für Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer entwickelt. Anstatt den Einstieg mit einem generischen Customer 360 zu bewältigen, das umfassende Anpassungen erfordert, bietet die Financial Services Cloud vorgefertigte Anwendungen mit Benutzererfahrungen, Automatisierung und Integration – auf der Basis von branchenspezifischen Best Practices.
Ein CRM für Finanzdienstleistungen hilft Ihnen, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen und die Entwicklungskosten dank vorgefertigten Anwendungen zu senken.
Wenn Sie derzeit die Sales oder die Service Cloud verwenden, können Sie die Financial Services Cloud direkt in Ihrer vorhandenen Organisation aktivieren. Sprechen Sie mit Ihrem Salesforce Account Team oder Consultant, um mehr zu erfahren. Falls Sie weder die Sales noch die Service Cloud verwenden, können Sie hier mit unserer kostenlosen Testversion beginnen.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
