Bieten Sie Finanzdienstleistungen, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen.

Mit einem CRM-System für Finanzdienstleister können Sie dauerhaft Verbindungen knüpfen, indem Sie Ihre Kunden und Partner mit einem Service begeistern, der genau auf sie zugeschnitten ist.
 
 

Kundenerwartungen der Zukunft

 

Bieten Sie Ihren Kunden erstklassige Banking Erlebnisse

Greifen Sie auf umfassende Kundenprofile für alle Produkte und Geschäftsbereiche Ihrer Bank zu. Mit einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden, können Ihre Mitarbeiter durch eine erstklassige Beratung, Kunden fürs Leben gewinnen.

Erfüllen Sie die veränderten Bedürfnisse moderner Versicherungsnehmer

Fördern Sie die Interaktion mit den Kunden und optimieren Sie Ihren Service auf allen Kanälen – mit einer Omni-Channel-Integration für Social Media, Web, E-Mail und mehr auf nur einer einzigen Plattform.
 

Bauen Sie tiefere Kundenbeziehungen auf

Bieten Sie jedem Kunden genau das, was er sich wünscht: Pflegen Sie den persönlichen Kontakt und bauen Sie Kundenbeziehungen auf, die Generationen überdauern – mit individuellem Service und zielgerichteter Planung.

Stellen Sie sich auf die individuelle Lebenssituation der Kunden ein

Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer einfachen Benutzeroberfläche, individuellen Angeboten und persönlicher Beratung mit smarten Software-Lösungen für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen.
 
 

Salesforce CRM für Finanzdienstleister: einfache Lösungen für komplexe Prozesse

Sie haben Fragen. Wir haben die Antworten.
Unsere Financial Services Cloud Plattform verbindet alle Daten und Technologien und bietet eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden. Sie können auf vorhandenen Datensätzen aufbauen, AI-gestützte Apps erstellen und Kundenerlebnisse optimieren – nur mit Klicks und ohne Code.
Die Financial Services Cloud ist unsere weltweit führende Plattform für die Kundenbindung, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche neu konzipiert wurde. Es ist der optimale Ausgangspunkt für Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungsunternehmen, um interne Prozesse zu vereinfachen und zu optimieren. Viele unserer Finanzdienstleistungskunden nutzen zusätzlich auch die Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud, um den Kunden auf allen Ebenen ein einheitliches Erlebnis zu bieten. 
Unser CRM für Finanzdienstleistungen ist weit mehr als nur eine Finanzsoftware. Es handelt sich um ein Online-Engagement-System, mit dem Sie Ihre Kundenbeziehungen verwalten und verbessern können. Oder anders ausgedrückt: Es handelt sich um eine cloudbasierte Plattform für Finanzberater, Banken und Versicherer, mit der Sie dank innovativer Technologien und zahlreicher Funktionen Innovationen schnell und unkompliziert umsetzen können.
 

Salesforce Financial Services Cloud

Lesen Sie, wie Sie die Chancen der Digitalisierung nutzen, um jeden Kunden ganz individuell betreuen zu können.
 
 
ERFOLGSGESCHICHTEN UNSERER KUNDEN

Als digitales und schnell wachsendes Unternehmen ist uns wichtig, dass unsere Partner ebenso eine klare Vision für die Zukunft haben. Wir entschieden uns daher, nicht nur eine CRM-Lösung einzuführen, sondern auf eine Plattform zu setzen.”

ALEX BIERHAUS | GESCHÄFTSFÜHRER UND CTO DER COMPEON GMBH
 

Machen Sie den nächsten Schritt.

Wenden Sie sich an uns, um mehr über unsere zukunftsweisenden Tools zu erfahren. Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie, mit der Sie sich wie nie zuvor mit Ihren Kunden vernetzen können.