Wiz Soluções inova modelo de comercialização de seguros com Salesforce

Padronização comercial e mobilidade: como a Wiz alavancou vendas de seguros com Salesforce

Produtos utilizados

A Wiz Soluções (antiga PAR Corretora), atuando na comercialização de seguros nas agências da Caixa, implementou Salesforce para padronizar processos e otimizar a força de vendas (os ASVENs) em 1.200 unidades. Na primeira fase, gerentes inserem relatórios de visitas via app móvel e geram automaticamente emails de avaliação e planos de ação para os ASVENs. A plataforma também permite priorizar quais agências visitar com base em dados reais, garantindo que todo o ciclo comercial esteja alinhado e monitorável em tempo real. Fases futuras incluem portal dos ASVENs com Chatter e simulações de desempenho.

A Salesforce e a Wiz Soluções, antiga PAR CORRETORA, estão implementando uma iniciativa para padronizar o modelo de atuação da corretora em todo Brasil e gerenciar de modo mais produtivo a atuação e a agenda da força comercial presente nas agências CAIXA. Criada há 42 anos, a então PAR Corretora, sediada em Brasília, atua hoje sob o marca Wiz com a comercialização de produtos da CAIXA SEGURADORA nas agências CAIXA, e tem assistentes de vendas (chamados pela sigla ASVEN) em cerca de 1.200 agências do banco em todo o país. A missão dos ASVENs é comercializar produtos de seguros, além de estimular e apoiar os empregados da Caixa a oferecer esses produtos aos clientes. A comercialização de seguros é o core business da Wiz. Os ASVENs estão ligados a um gerente de vendas, os quais respondem a um gerente regional e a um superintendente. “Toda essa cadeia vai adotar o Salesforce como solução, com diferentes tipos de uso e acesso para cada cargo”, explica Carla Nabarrete, Superintendente de Canais da Wiz.

Produtividade nas visitas às agencias

A primeira fase do projeto teve foco em otimizar o processo de visitas às agências realizado pelos gerente de vendas. Em todas regiões do país, os gerentes de vendas da Wiz, ao visitar as agências, inserem no Salesforce1 dados sobre o trabalho e desempenho dos ASVENs. “Com o Salesforce, após a inserção dos dados pelo gerente de vendas, são enviados automaticamente dois e-mails. Um deles vai para o gerente geral da agência CAIXA e formaliza os acordos fechados durante a visita e também a avaliação do ASVEN, que recebe o outro email com dados da sua avaliação e plano de ação”, comenta Carla. O objetivo, afirma ela, é liberar espaço na agenda do gerente de vendas, para atuação no campo. Com o Salesforce, o gerente de vendas também pode visualizar em tempo real os resultados de sua carteira de agências. Além disso, a solução permitirá uma escolha mais lógica das agências que devem ser visitadas. “Esse processo deixou de ser subjetivo e tornou-se inteligente e padronizado. A expectativa é que o gerente de vendas visite toda sua carteira em 45 dias. No modelo antigo, caso essa agenda não fosse cumprida, não era possível identificar a causa. Mas com o Salesforce, esse fato é registrado e justificado”, diz Carla.

Próximos passos

Na próxima fase da implantação, todas as atividades do gerente de vendas serão inseridas no Salesforce. Um exemplo são as reuniões e conferências telefônicas semanais que ele realiza com os ASVENs que lidera. Também será criado um portal para os ASVENs, com o uso da solução Chatter. Nessa plataforma de mídias sociais corporativas, os assistentes terão acesso às informações de seu desempenho em cada produto. Além disso, o portal terá um simulador de resultados e funcionará como a rede social do ASVEN. “Eles poderão interagir dentro de suas equipes regionais, trocando experiências e trabalhando em colaboração”, explica Carla. A implementação do portal dos ASVENS garantirá que toda a força comercial Wiz, independentemente do nível de atuação, trabalhe a partir da plataforma Salesforce, com gestão em tempo real da performance e oportunidades.