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Inscreva-se agoraAumente a satisfação do cliente com um CRM bancário baseado em IA.
Ofereça experiências conectadas, desde a aquisição de clientes até o atendimento, com um CRM desenvolvido especificamente para retail banking. Use Agentforce, IA e dados para criar confiança e aumentar a fidelidade, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência e a velocidade com a automação. Promova a satisfação do cliente através de integração simplificada, serviço escalável e engajamento personalizado em tempo real.
Essas empresas líderes alcançam o sucesso com o software de serviços bancários da Salesforce.
Poder ver toda a comunicação — transcrições de chat, e-mails e telefonemas — na página de perfil do membro transformou totalmente as experiências de agentes e membros.
Olivia BolesDiretora de Projetos Operacionais, PenFed
Simplifique a integração e a conformidade do cliente.
Simplifique um dos processos mais complexos e, ao mesmo tempo, cause uma ótima primeira impressão com seus clientes. Modernize as experiências de integração com descoberta e automação guiadas.
Como funciona:
Crie campanhas, identifique leads, clientes potenciais maduros e muito mais. Comece a criar perfis de clientes desde o primeiro toque e simplifique o processo de integração.
Use a descoberta guiada para reunir as informações necessárias para atender aos requisitos de KYC e ajudar seus clientes a selecionar os produtos e serviços que melhor atendem às suas necessidades.
Colete documentos, verifique as entradas, execute a análise de riscos e muito mais, usando parceiros de automação e ecossistema, tudo no Agentforce 360 Platform.
Combine o cliente com os produtos apropriados com base em suas necessidades e preferências. Gere documentos, colete assinaturas e conecte-se aos principais sistemas para abrir contas. Capacite os clientes com suas ferramentas para incentivar a adoção.
Crie sua solução de integração de serviços bancários com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Tableau.
Gere receita previsível com análises e IA para organizações.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Promova relacionamentos mais profundos com os clientes e o crescimento.
Use IA e dados unificados do cliente para ir além da venda reativa Aprofunde a confiança e a preferência, aumente a fidelidade e amplie a participação na carteira por meio de um engajamento personalizado e oportuno.
Como funciona:
Consolide dados fragmentados de sistemas de núcleo bancário, internos e externos. Obtenha uma visão abrangente do perfil financeiro, das interações e das preferências de cada cliente.
Identifique os leads mais promissores exatamente onde seus CSRs, banqueiros e equipes de marketing trabalham, usando dados unificados e sinais em tempo real.
Use agentes de IA para resumir contas, personalizar ofertas e redigir comunicações que aprofundam a confiança e a primazia mais rapidamente.
Crie referências, una LOBs e oriente rapidamente os clientes nas próximas etapas.
Expanda suas relações com clientes bancários com estes produtos da Salesforce:
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Automatize os processos de serviço e obtenha uma visão conectada dos seus clientes.
Use IA e dados para se conectar aos principais sistemas bancários e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência e a velocidade com automação. Promova a satisfação do cliente com serviço em escala e engajamento personalizado em tempo real.
Como funciona o CRM no setor bancário:
Consolide os dados em uma plataforma única e unificada que rastreia cada interação, produto, serviço e relacionamento e se conecte aos principais sistemas bancários. Acesse instantaneamente informações críticas sobre o perfil financeiro completo, as preferências e o histórico de cada cliente.
Os agentes voltados para o cliente podem concluir tarefas como pesquisas, resumos e atualizações de conta, de forma autônoma.
Equipe clientes e colaboradores com uma solução centralizada, com IA, que coloca os clientes no centro de cada interação. Reduza as tarefas manuais com o Agentforce.
Economize tempo com processos e fluxos de trabalho específicos do setor e prontos para implantação que exigem o mínimo de personalização e recursos técnicos.
Crie sua solução de serviços bancários com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para Serviços Financeiros
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Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
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Perguntas frequentes sobre software de CRM para serviços bancários de Varejo
Um CRM bancário ajuda as equipes a gerenciar relacionamentos com clientes, analisar interações, centralizar dados e muito mais. Isso ajuda os bancos a entender melhor os clientes e a fornecer serviços financeiros personalizados, ao mesmo tempo em que simplifica as operações e impulsiona o crescimento.
O software de serviços bancários da Salesforce é usado por bancos de varejo, cooperativas de crédito e outros que exigem recursos de aquisição, integração, personalização e serviço. Nossas soluções simplificam as operações e melhoram as experiências de clientes e membros com dados, IA e um CRM de serviços bancários de varejo criado especificamente em uma plataforma confiável.
Os benefícios do software para retail banking incluem aquisição e integração em grande escala, funções de serviço automatizadas, comunicação personalizada em vários canais, maior satisfação de clientes e membros e a capacidade de se adaptar rapidamente às necessidades em evolução. Isso aumenta a fidelidade do cliente e a eficiência operacional.
Sim, nossa plataforma é flexível e pode se integrar a vários sistemas bancários, plataformas bancárias principais e apps de terceiros para criar um ecossistema coeso e unificado.
Você pode navegar pelas complexidades do gerenciamento de riscos e da conformidade com recursos como análise de dados, IA, automação do fluxo de trabalho, avaliação de riscos, monitoramento e mitigação. Nossa plataforma permite que os bancos fiquem à frente dos riscos emergentes e cumpram perfeitamente as regulamentações do setor.