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Personalize experiências de operações bancárias comerciais com um poderoso CRM de operações bancárias comerciais. Use IA e dados para fortalecer relacionamentos, melhorar a integração e gerar referências. Reduza os custos operacionais, escale com a automação e inove mais rapidamente com soluções bancárias comerciais criadas em uma plataforma confiável.
Essas instituições líderes obtiveram sucesso na integração com o CRM de operações bancárias comerciais da Salesforce.
Simplifique a integração de clientes de operações bancárias comerciais.
Conecte e simplifique os processos de integração de clientes de operações bancárias comerciais em seu front, middle office e back office. Crie experiências de integração eficientes, gratificantes e compatíveis para clientes e banqueiros com um CRM de operações bancárias comerciais criado especificamente para isso.
Como funciona:
Crie campanhas, identifique leads, clientes potenciais maduros e aproveite o importante "sim". Comece a criar perfis de clientes desde o primeiro toque para facilitar o processo de integração de clientes de operações bancárias comerciais.
Use a descoberta guiada para obter as informações necessárias para atender aos requisitos de KYC. Ajude seu cliente a selecionar os produtos e serviços que melhor atendem às suas necessidades.
Combine o cliente com produtos apropriados com base em seu novo conhecimento sobre suas necessidades, preferências e qualificações, ao mesmo tempo em que busca seu bem-estar financeiro.
Gere documentos, colete assinaturas e conecte-se aos principais sistemas para instanciar contas e produtos. Eduque os clientes sobre seus novos produtos e incentive a adoção e o uso.
Crie uma poderosa solução de integração de clientes de operações bancárias comerciais com esses produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Estamos colocando o cliente no centro de tudo o que fazemos. Isso impulsionará o sucesso dos clientes na África e o sucesso dos negócios para nós.
Yvonne NamutosiDiretora nacional da Salesforce, Uganda e líder global de serviços do Standard Bank
Automatize os processos de serviço e obtenha uma visão conectada dos seus clientes.
Use IA e dados para se conectar aos principais sistemas bancários e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência e a velocidade com automação. Promova a satisfação do cliente com serviço em escala e engajamento personalizado em tempo real.
Como funciona:
Consolide os dados em uma plataforma única e unificada que rastreia cada interação, produto, serviço e relacionamento e se conecte aos principais sistemas bancários. Acesse instantaneamente informações críticas sobre o perfil financeiro completo, as preferências e o histórico de cada cliente.
Os agentes voltados para o cliente podem concluir tarefas como pesquisas, resumos e atualizações de conta, de forma autônoma.
Equipe clientes e colaboradores com uma solução centralizada, com IA, que coloca os clientes no centro de cada interação. Reduza as tarefas manuais com o Agentforce.
Economize tempo com processos e fluxos de trabalho específicos do setor e prontos para implantação que exigem o mínimo de personalização e recursos técnicos.
Crie sua solução de serviços bancários com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas sobre bancos comerciais
O Salesforce é, na verdade, um conjunto de produtos que oferecem suporte ao ciclo de vida de ponta a ponta de um cliente. Os mesmos recursos de automação testados e comprovados usados no front office podem ser usados no mid/back office para orquestrar com eficácia o trabalho associado à integração de clientes e à abertura de contas.
O Agentforce 360 Platform amadureceu e se tornou muito mais do que um CRM de operações bancárias comerciais. Nossas capacidades se adaptam bem às funções operacionais. Recentemente, os principais analistas classificaram a Salesforce como líder em software de CRM para serviços financeiros, destacando especificamente nossa cobertura de front, middle e back office.
Apps como esses geralmente são criados como soluções pontuais (por ex., somente back-office), resultando em desconexão, redigitação, erros e falta de visibilidade ou transparência tanto para os clientes quanto para aqueles que os atendem. O Agentforce 360 Platform conecta as operações do banco por completo.
A integração não é um novo caso de uso para a Salesforce. Clientes como o Santander no Reino Unido usaram o Salesforce para reduzir o tempo de integração em até 80%. A PenFed Credit Union usa o Salesforce para ajudar a integrar seus clientes e reduziu drasticamente sua dívida técnica e a supervisão de vários sistemas.
Um CRM de operações bancárias comerciais gerencia relacionamentos com clientes, rastreia interações e centraliza dados para melhor compreensão do cliente e serviços financeiros personalizados em operações bancárias comerciais.
Selecione um CRM de operações bancárias comerciais com base em escalabilidade, habilidades de integração, facilidade de uso, recursos de segurança e ferramentas específicas alinhadas às necessidades bancárias comerciais. Priorize o gerenciamento contínuo dos dados do cliente e a personalização do serviço.
A integração de clientes em operações bancárias comerciais garante conformidade, mitigação de riscos e atendimento personalizado. Ele estabelece a base para relacionamentos, permitindo soluções personalizadas e gerenciamento financeiro eficiente para os clientes.
