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Inscreva-se agoraCapacite os clientes a atingir suas metas de negócios.
Ofereça experiências integradas e personalizadas aos clientes com um CRM desenvolvido especificamente para banco comercial. Use o Agentforce, IA e dados para aprofundar relacionamentos, simplificar a integração e oferecer proativamente o que os clientes desejam. Reduza os custos operacionais, amplie com automação e inove mais rapidamente em uma plataforma confiável.
Essas instituições líderes obtiveram sucesso na integração com o CRM de operações bancárias comerciais da Salesforce.
Modernize a experiência do gerente de relacionamento e aumente a produtividade.
Veja todos os dados de clientes de contas, empréstimos e tesouraria em um só lugar e use IA para automatizar fluxos de trabalho complexos. Os banqueiros podem se concentrar em consultoria e no crescimento do portfólio sem aumentar o quadro de funcionários.
Como funciona:
Veja todos os dados do cliente em uma visão unificada: contas corporativas, crédito, serviços de tesouraria, percepções e muito mais. Os gerentes de relacionamento têm tudo o que precisam sem alternar entre sistemas.
Apresente oportunidades de vendas cruzadas, próximas ações recomendadas e fluxos de trabalho integrados em um só lugar. Menos tempo nos sistemas, mais tempo na estratégia.
Use agentes de IA para se preparar para revisões de clientes, gerar resumos de crédito, enviar acompanhamentos e atualizar registros, economizando horas todas as semanas.
Ajude os gerentes de relacionamento a atender mais clientes, identificar oportunidades de vendas cruzadas e aumentar a participação na carteira com IA e automação que permitem escalar as equipes com eficiência.
Crie uma poderosa solução para cliente de banco comercial com esses produtos da Salesforce:
Agentforce para serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Tableau.
Gere receita previsível com análises e IA para organizações.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Simplifique a integração de clientes de operações bancárias comerciais.
Conecte e simplifique os processos de integração de clientes de operações bancárias comerciais em seu front, middle office e back office. Crie experiências de integração eficientes, gratificantes e compatíveis para clientes e banqueiros com um CRM de operações bancárias comerciais criado especificamente para isso.
Como funciona:
Crie campanhas, identifique leads, clientes potenciais maduros e aproveite o importante "sim". Comece a criar perfis de clientes desde o primeiro toque para facilitar o processo de integração de clientes de operações bancárias comerciais.
Use a descoberta guiada para obter as informações necessárias para atender aos requisitos de KYC. Ajude seu cliente a selecionar os produtos e serviços que melhor atendem às suas necessidades.
Combine o cliente com produtos apropriados com base em seu novo conhecimento sobre suas necessidades, preferências e qualificações, ao mesmo tempo em que busca seu bem-estar financeiro.
Gere documentos, colete assinaturas e conecte-se aos principais sistemas para instanciar contas e produtos. Eduque os clientes sobre seus novos produtos e incentive a adoção e o uso.
Crie uma poderosa solução de integração de clientes de operações bancárias comerciais com esses produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
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Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Automatize os processos de serviço e obtenha uma visão conectada dos seus clientes.
Use IA e dados para se conectar aos principais sistemas bancários e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência e a velocidade com automação. Promova a satisfação do cliente com serviço em escala e engajamento personalizado em tempo real.
Como funciona:
Consolide dados em uma plataforma única e unificada que rastreia cada interação, relacionamento e produto, provenientes de sistemas internos, externos e de núcleo bancário. Acesse instantaneamente informações críticas sobre o perfil financeiro completo, as preferências e o histórico de cada cliente.
Os agentes voltados para o cliente podem concluir tarefas como pesquisas, resumos e atualizações de conta, de forma autônoma.
Equipe clientes e colaboradores com uma solução centralizada, com IA, que coloca os clientes no centro de cada interação. Reduza as tarefas manuais com o Agentforce.
Economize tempo com processos e fluxos de trabalho específicos do setor e prontos para implantação que exigem o mínimo de personalização e recursos técnicos.
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Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Service Cloud.
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
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Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
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Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Estamos colocando o cliente no centro de tudo o que fazemos. Isso impulsionará o sucesso dos clientes na África e o sucesso dos negócios para nós.
Yvonne NamutosiDiretora nacional da Salesforce, Uganda e líder global de serviços do Standard Bank
Otimize os relacionamentos com clientes e impulsione o crescimento.
Use IA e dados unificados do cliente para ir além da venda reativa. Aprofunde a confiança e a preferência, aumente a fidelidade e amplie a participação na carteira por meio de um engajamento personalizado e oportuno.
Como funciona:
Consolide dados fragmentados de sistemas de núcleo bancário, internos e externos. Obtenha uma visão abrangente do perfil financeiro, das interações e das preferências de cada cliente.
Encontre os leads mais promissores exatamente onde seus gerentes de relacionamento trabalham, usando dados unificados e sinais em tempo real.
Use agentes de IA agêntica para elaborar planos de negócios, personalizar ofertas e sugerir atualizações que aprofundem a confiança e a preferência com mais rapidez.
Crie indicações, una linhas de negócios e oriente rapidamente os clientes pelas próximas etapas.
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Perguntas sobre bancos comerciais
O Salesforce é, na verdade, um conjunto de produtos que oferecem suporte ao ciclo de vida de ponta a ponta de um cliente. Os mesmos recursos de automação testados e comprovados usados no front office podem ser usados no mid/back office para orquestrar com eficácia o trabalho associado à integração de clientes e à abertura de contas.
O Agentforce 360 Platform amadureceu e se tornou muito mais do que um CRM de operações bancárias comerciais. Nossas capacidades se adaptam bem às funções operacionais. Recentemente, os principais analistas classificaram a Salesforce como líder em software de CRM para serviços financeiros, destacando especificamente nossa cobertura de front, middle e back office.
Apps como esses geralmente são criados como soluções pontuais (por ex., somente back-office), resultando em desconexão, redigitação, erros e falta de visibilidade ou transparência tanto para os clientes quanto para aqueles que os atendem. O Agentforce 360 Platform conecta as operações do banco por completo.
A integração não é um novo caso de uso para a Salesforce. Clientes como o Santander no Reino Unido usaram o Salesforce para reduzir o tempo de integração em até 80%. A PenFed Credit Union usa o Salesforce para ajudar a integrar seus clientes e reduziu drasticamente sua dívida técnica e a supervisão de vários sistemas.
Um CRM de operações bancárias comerciais gerencia relacionamentos com clientes, rastreia interações e centraliza dados para melhor compreensão do cliente e serviços financeiros personalizados em operações bancárias comerciais.
Selecione um CRM de operações bancárias comerciais com base em escalabilidade, habilidades de integração, facilidade de uso, recursos de segurança e ferramentas específicas alinhadas às necessidades bancárias comerciais. Priorize o gerenciamento contínuo dos dados do cliente e a personalização do serviço.
A integração de clientes em operações bancárias comerciais garante conformidade, mitigação de riscos e atendimento personalizado. Ele estabelece a base para relacionamentos, permitindo soluções personalizadas e gerenciamento financeiro eficiente para os clientes.
