Libere terabytes de dados de clientes retidos em sistemas antigos e de terceiros em uma única visualização que muda à medida que os clientes interagem com sua empresa. Use insights calculados prontos para uso e crie segmentos direcionados para oferecer personalização de serviços financeiros em grande escala.
Combine dados financeiros e comportamentais do cliente em uma única visualização. Ajude seus clientes a otimizar as experiências de planejamento financeiro com uma visão completa das metas financeiras em Financial Services Cloud. Promova a capacidade de ação usando insights prontos para uso para ajudar seus clientes a alcançar o bem-estar financeiro.
Unifique os dados financeiros e transacionais, dados de CRM e dados comportamentais de seus clientes usando Data 360 para reunir seus dados primários e externos em um único lago com um modelo de dados para Financial Services Cloud. Leia o manual de maturidade de dados para Serviços financeiros.
Conecte seus principais dados de transações bancárias, bem como outros sistemas externos, com Financial Services Cloud. Use um modelo de dados de serviços financeiros com mapeamentos e fluxos predefinidos no kit de dados Financial Services Cloud.
Conecte seus dados rapidamente a sistemas antes isolados — software básico de banco, custódia, planejamento financeiro e gerenciamento de portfólio — com aceleradores e APIs. Use MuleSoft Direct for Financial Services Cloud para enviar informações diretamente para o Data 360.
Obtenha conselhos sobre hábitos de consumo e economia através da vinculação a contas externas para obter visibilidade total dos dados transacionais. Harmonize todos os seus dados para ter uma visão completa de seus clientes. Posicione seus dados para obter insights de IA, como pontuações de bem-estar financeiro em tempo real e as próximas melhores ações.
Antecipe as necessidades de seus clientes entendendo suas aspirações financeiras. Use experiências pré-prontas de captura de metas para registrar as metas dos clientes diretamente em Financial Services Cloud. Obtenha uma visão completa que impulsiona as interações relevantes com os clientes.
Banqueiros e consultores patrimoniais podem visualizar e agir em planos financeiros a partir de uma plataforma de planejamento financeiro, diretamente em Financial Services Cloud, usando nossas APIs de negócios. Os consultores também podem inserir informações familiares em plataformas financeiras, eliminando a necessidade de solicitar as mesmas informações repetidamente.
A melhor coisa sobre o gerenciamento de metas em Financial Services Cloud é que elas são acionáveis — você pode impulsionar fluxos de trabalho em torno delas. O engajamento personalizado e as ações proativas ajudarão a impulsionar os resultados financeiros que criarão clientes duradouros.
Entenda a renda, as despesas e o patrimônio líquido das famílias com base nos insights e tendências de transações calculados de Data 360 que aparecem em Financial Services Cloud no FlexCards. Desenvolva uma compreensão mais profunda de seus clientes e conduza ações em qualquer lugar em Financial Services Cloud.
Harmonize dados em Financial Services Cloud e Data 360 com componentes personalizados em Financial Services Cloud para visualizações específicas e uma estrutura de alerta. Forneça alertas com personalização de serviços financeiros para ajudar seus clientes a se manterem no caminho certo para o bem-estar financeiro.
Aproveite o Data 360 para oferecer suporte a cenários de segmentação de alto volume. Crie listas acionáveis com Data 360 usando a segmentação acionável em Financial Services Cloud para engajar clientes e clientes potenciais com base em sinais de viagens da vida financeira.
Potencialize a eficiência e promova um atendimento de nível superior 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um aplicativo de IA autônomo que fornece suporte especializado e sempre disponível para colaboradores ou clientes.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Gere receita previsível com análises e IA para organizações.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
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Ao utilizar o Salesforce como nosso sistema único de registro para todos os dados de clientes, contas e transações, os banqueiros agora estão mais bem equipados para ajudar seus clientes a atingir suas metas de bem-estar financeiro.
Samantha PauseDiretora de Inovação e Marca, Mascoma Bank
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
A personalização oferece às empresas de serviços financeiros a capacidade de conectar seus diferentes sistemas de dados e obter uma visão completa de seus clientes para que possam oferecer experiências personalizadas em grande escala.
O engajamento financeiro personalizado pode ajudar você a obter insights incríveis de seus dados para que você possa oferecer experiências de cliente impactantes e personalizadas em grande escala. Ajudar os clientes a alcançar o sucesso financeiro aumenta a fidelidade do cliente e gera valor comercial mensurável.
Avalie os desafios atuais de dados da sua empresa e pense nas diferentes fontes de dados que você deseja combinar. Identifique casos de uso de personalização para as experiências de seus usuários finais e as experiências de suas equipes de marketing, vendas e serviços. Depois, escolha o software que atenderá a essas demandas.
As instituições financeiras podem unificar os dados financeiros completos de seus clientes e seus dados de CRM. Isso as posiciona para obter insights de IA, como pontuações de bem-estar financeiro em tempo real e as próximas melhores ações, para que possam oferecer personalização de serviços financeiros.
