Entre os consultores, 77% relatam perda de oportunidades devido à tecnologia desatualizada. O Financial Services Cloud e o Agentforce permitem que as empresas de gerenciamento de bens redefinam o crescimento com ferramentas unificadas e prontas para conformidade baseadas em IA confiável. Capacite os consultores com uma visão de 360 graus para aumentar a produtividade, dimensionar o engajamento personalizado e impulsionar o crescimento do AUM.
Veja como a RBC Wealth Management consolidou 26 sistemas em um, superando as expectativas de clientes e consultores.
Melhore a eficiência dos consultores e dimensione o engajamento personalizado do cliente em uma plataforma específica usando dados unificados, percepções em tempo real e automação orientada por IA.
Elimine a troca de aplicativos e os silos de dados com uma visão única de 360 graus do cliente baseada em IA. Integre dados de CRM, sistemas financeiros e fontes de terceiros em uma área de trabalho unificada do consultor que coloca todos os dados, percepções e ações de que os consultores precisam ao seu alcance.
Concentre-se nos clientes, não na papelada. Aumente a produtividade dos consultores com trabalhadores digitais treinados no setor que automatizam tarefas manuais, como pesquisa, preparação de reuniões e atualizações de contas, revelando percepções em tempo real para que os consultores tenham mais tempo para o que é mais importante.
Ofereça conselhos personalizados em cada ponto de contato. Centralize os dados do cliente (metas, eventos da vida, preferências) para revelar percepções e recomendações em tempo hábil, usando a IA para antecipar necessidades e personalizar as interações para cada cliente e aprofundar a fidelidade.
Amplie o serviço de alto contato em toda a sua carteira de negócios com eficiência. Aproveite dados unificados e análises de IA para entender as necessidades, prever as próximas melhores ações e conectar operações para experiências perfeitas e escaláveis do cliente e crescimento orientado por dados.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
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O consultor de última geração para gerenciamento de bens e ativos reúne o Financial Services Cloud e consultores agênticos para ajudar as empresas a atrair, reter e capacitar os principais talentos consultores com ferramentas, percepções e automação unificados e específicos do setor que ajudam seus consultores a melhorar a produtividade, ampliar as experiências do cliente e aumentar o AUM.
O Salesforce é usado por empresas de gerenciamento de bens, RIAs, corretoras e gerentes de investimento para gerenciamento de portfólio, integração compatível, comunicações, recursos de serviço e muito mais. Nosso CRM desenvolvido especificamente para consultores financeiros simplifica as operações e melhora o relacionamento com os clientes.
O CRM de gerenciamento de ativos da Salesforce e o software de gerenciamento de negócios podem ser usados para gerenciamento de portfólio, integração compatível, comunicações personalizadas, recursos de atendimento, necessidades de software de gerenciamento de negócios, CRM de gerenciamento de ativos e muito mais. Nossas soluções personalizadas fortalecem o relacionamento com os clientes e otimizam os processos.
Em geral, sim, quando os consultores são integrados a plataformas e dados seguros. Por exemplo, o Agentforce é baseado no Einstein Trust Layer, garantindo a segurança dos dados e a adesão aos protocolos de negócios ao lidar com tarefas. Consultores de IA criados com o Agentforce se baseiam em dados de negócios confiáveis para garantir precisão e segurança.
