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Use dados e IA para expandir relacionamentos e AUM com um CRM de gerenciamento de bens.

Personalize o engajamento do cliente desbloqueando dados com o principal CRM de IA para consultores financeiros. Aproveite o software de gerenciamento de bens para revelar insights baseados em dados que fortalecem os relacionamentos. Use IA e automação para aumentar a produtividade Promova a satisfação e aumente a AUM através de experiências modernizadas, serviços escaláveis e engajamento financeiro em tempo real.

Assista à demonstração

Modernize as experiências com um CRM de gerenciamento de bens para consultores financeiros.

Aumente a produtividade e o impacto do consultor financeiro com insights acionáveis baseados em dados. Melhore os recursos de marketing através de uma plataforma de CRM unificada para consultores financeiros.

Como funciona:

Assista à demonstração Veja o estudo de caso

Sistemas fragmentados e dados desconectados são coisas do passado. Pare de pular de um sistema para o outro e unifique seus dados na plataforma da Salesforce para gerenciamento de bens Obtenha uma visão aprofundada das contas financeiras, metas, relacionamentos, eventos da vida e muito mais dos clientes em uma única plataforma.

Fortaleça seus insights com planos que colocam uma grande quantidade de dados para trabalhar para você.

Ajude as equipes a oferecer orientações personalizadas que ampliem uma rede de referência robusta.

Um dashboard de gerenciamento de bens que mostra relacionamentos familiares e informações sobre referências.
Um dashboard de gerenciamento de bens que mostra relacionamentos familiares e informações sobre referências.

Crie sua solução de experiência do consultor com estes produtos da Salesforce:

Financial Services Cloud.

Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.

Saiba mais

Marketing Cloud.

Conheça seus clientes por meio de perfis unificados. Otimize ofertas em qualquer canal com a IA. Construa relacionamentos duradouros que impulsionem o crescimento dos negócios.

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Inteligência para Financial Services Cloud

Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.

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Insights de relacionamento Einstein

Aumente as vendas com um assistente apoiado por IA que pesquisa pessoas e empresas relacionadas às suas oportunidades de vendas.

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MuleSoft Anypoint Platform.

Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.

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Escale o atendimento ao cliente.

Aumente a produtividade e o impacto do consultor financeiro com insights acionáveis baseados em dados. Melhore os recursos de marketing através de uma plataforma de CRM unificada para consultores financeiros.

Como funciona:

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Forneça à base de conhecimento e aos chatbots uma interface de usuário moderna e conversacional para aumentar a satisfação com o atendimento ao cliente e reduzir o tempo de atendimento.

Um chatbot Ask Astro que permite ao cliente selecionar automaticamente uma conta e visualizar as transações.

Permita que os CSRs obtenham informações imediatamente, tudo em um sistema unificado, com software de gerenciamento de bens.

Um portal de inovação de serviços que mostra atividades, alertas, resultados selecionados e envios de disputas.

Conecte o fluxo de trabalho do middle e back office para melhorar a orquestração entre as equipes.

Um dashboard de atendimento que mostra como é fácil enviar solicitações de disputa.

Entenda o que é importante para seus clientes com dados de interação unificados e IA.

Um perfil de cliente que mostra a jornada de interação, as próximas melhores ações de marketing e alertas.
Um chatbot Ask Astro que permite ao cliente selecionar automaticamente uma conta e visualizar as transações.
Um portal de inovação de serviços que mostra atividades, alertas, resultados selecionados e envios de disputas.
Um dashboard de atendimento que mostra como é fácil enviar solicitações de disputa.
Um perfil de cliente que mostra a jornada de interação, as próximas melhores ações de marketing e alertas.

Crie sua solução de atendimento escalonável com estes produtos da Salesforce:

Financial Services Cloud.

Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.

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Service Cloud.

Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.

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Einstein AI.

Experimente a IA incorporada em qualquer fluxo de trabalho, usuário, departamento e indústria.

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Fluxo

Gere fluxos de trabalho inteligentes em tempo real com CRM + IA + Dados + Confiança.

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Slack.

Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios

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Inteligência para Financial Services Cloud

Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.

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Cresça mais rápido com o software de gerenciamento de bens pré-configurado para consultores.

Aumente a produtividade dos consultores, eleve as experiências dos clientes e amplie o AUM com um acelerador criado especificamente para consultores de investimento registrados (RIAs). Construído na plataforma em que as principais instituições financeiras confiam, o Financial Services Cloud for Advisors oferece recursos de nível corporativo em uma solução simplificada para empresas em crescimento.

Como funciona:

Interaja com clientes, automatize fluxos de trabalho e desbloqueie insights, tudo em um sistema unificado.

Assista à demonstração

Esteja operacional em dias, não semanas, com recursos de CRM prontos para uso projetados para consultores. Configure de acordo com as necessidades exclusivas de sua clínica personalizando fluxos de trabalho, jornadas de clientes e modelos de dados em uma plataforma segura que cresce à medida que suas necessidades evoluem.

Um painel de gerenciamento de bens que mostra ideias e tarefas abrangentes do consultor.

Atraia novos clientes sem esforço e aprofunde relacionamentos com captura e gerenciamento automatizados de leads. Forneça aos consultores as ferramentas e os insights de que precisam para entender os clientes, antecipar suas necessidades e oferecer experiências mais significativas em grande escala.

Um painel de gerenciamento de bens que mostra eventos individuais da vida de clientes, mapas de segmentação e relacionamento.

Capacite seus consultores e equipes de suporte automatizando tarefas demoradas, como integração, transferências de contas e acompanhamento de clientes. Atraia e retenha os melhores talentos dos consultores com a moderna tecnologia de CRM que libera seu tempo para construir relacionamentos mais duradouros.

Um dashboard de gerenciamento de bens que mostra a automação do fluxo de trabalho com base em planos de ação predefinidos.

Expanda sua carteira de negócios com uma visualização 360° dos dados do cliente e novos insights poderosos. Integre dados de plataformas preferenciais de custódia e tecnologia de bens para executar suas operações em um sistema perfeito. Obtenha uma visão holística das principais métricas, acompanhe as tarefas do consultor e analise portfólios de clientes sem precisar alternar entre vários apps.

Um dashboard de gerenciamento de bens que mostra o livro de dados comerciais e contas financeiras integradas de clientes.
Um painel de gerenciamento de bens que mostra ideias e tarefas abrangentes do consultor.
Um painel de gerenciamento de bens que mostra eventos individuais da vida de clientes, mapas de segmentação e relacionamento.
Um dashboard de gerenciamento de bens que mostra a automação do fluxo de trabalho com base em planos de ação predefinidos.
Um dashboard de gerenciamento de bens que mostra o livro de dados comerciais e contas financeiras integradas de clientes.

Acelere o AUM com uma solução personalizada de gerenciamento de bens baseada nestes produtos da Salesforce:

Financial Services Cloud.

Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.

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Sales Cloud.

Engaje os compradores de forma eficaz, melhore a produtividade do vendedor, feche negócios com mais rapidez e aumente a receita na plataforma de vendas mais completa.

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Service Cloud.

Transforme a maneira como as equipes de atendimento entregam valor em cada ponto de contato — desde a experiência do cliente ao engajamento, processos, automação e operações de serviço.

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Fluxo

Gere fluxos de trabalho inteligentes em tempo real com CRM + IA + Dados + Confiança.

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AppExchange.

O principal mercado de nuvem corporativa do mundo com apps e especialistas comprovados. Encontre facilmente as soluções de serviços financeiros certas para você.

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Perguntas frequentes sobre gerenciamento de bens

Os consultores financeiros utilizam o software de gerenciamento de bens para lidar com carteiras de clientes, ficar de olho nos investimentos e oferecer planejamento personalizado. Com ferramentas como acompanhamento do progresso do cliente, painéis personalizados e integrações perfeitas para gerenciamento de portfólio e eficiência tributária, os consultores elevam e aprimoram a jornada do cliente.

O Salesforce é usado por empresas de gerenciamento de bens, RIAs, corretoras e gerentes de investimento para gerenciamento de portfólio, integração compatível, comunicações, recursos de serviço e muito mais. Nosso CRM desenvolvido especificamente para consultores financeiros simplifica as operações e melhora o relacionamento com os clientes.

O software de gerenciamento de bens aumenta a eficiência operacional, aumenta a produtividade, garante uma melhor tomada de decisões por meio de análises, melhora a colaboração e automatiza os fluxos de trabalho.

Sim, a Salesforce apoia as iniciativas de ESG fornecendo ferramentas que permitem às empresas monitorar, medir e relatar seu desempenho de ESG. Isso inclui soluções para gerenciamento de dados, relatórios e engajamento das partes interessadas.

O Financial Services Cloud for Advisors reduz o custo e a complexidade da implementação ao fornecer pré-configuração pronta para uso. Esses casos de uso pré-configurados são adaptados às necessidades mais populares das empresas e criados a partir das melhores práticas observadas em RIAs e pequenas empresas de gestão de bens.

O acelerador Financial Services Cloud é mais adequado para RIAs com 25 colaboradores ou menos. O acelerador inclui casos de uso pré-configurados para engajamento do cliente, gerenciamento de práticas, dados e insights e muito mais.