Os clientes de hoje esperam um atendimento rápido, contínuo e personalizado, sem longos tempos de espera ou transferências. Com o Agentforce para Serviços financeiros, os agentes digitais impulsionados por IA agora podem lidar com consultas rotineiras instantaneamente, reduzindo o volume de chamadas e liberando agentes humanos para interações mais complexas.
Visão geral:
Ajudar os clientes a substituir cartões perdidos consome um tempo valioso dos representantes de atendimento. O tópico Informar cartão perdido simplifica o processo, gerando automaticamente um caso com os detalhes necessários para uma resolução rápida e segura.
Ações invocadas:
Registro de consultas, obter detalhes do cartão, gerar caso para cartão perdido
Fontes de dados:
Dados do CRM, registro de CRM, dados transacionais
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta financeira, parte da conta financeira, caso, catálogo de serviços, cartão, transações de contas financeiras
Visão geral:
Taxas inesperadas podem frustrar os clientes e causar chamadas de atendimento onerosas. O tópico Reversão de taxas garante resoluções rápidas e em conformidade, reduzindo o volume de chamadas e aumentando a satisfação, ao mesmo tempo em que considera os detalhes e o histórico do cliente.
Ações invocadas:
Obter contas financeiras por conta, obter transações de taxas por conta financeira, gerar caso para reversão de taxas, ação de cumprimento
Fontes de dados:
Dados de CRM, Core Banking
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, conta financeira, parte da conta financeira, transações da conta financeira, caso, catálogo de serviços
Visão geral:
Interromper o pagamento de um cheque é demorado e propenso a erros quando os representantes de atendimento precisam identificar manualmente o cheque e atualizar os registros no sistema. O tópico Interromper pagamentos com cheque é usado para criar e atender automaticamente interrupções de solicitações de pagamento com cheque para um ou mais cheques.
Ações invocadas:
Consultar registro, obter contas financeiras para a conta, gerar caso para interromper o pagamento com cheque
Fontes de dados:
Dados de CRM, Core Banking
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, conta financeira, parte da conta financeira, caso, catálogo de serviços
Visão geral:a
A configuração manual de notificações de viagem pode ser lenta e ineficiente, exigindo que os representantes de atendimento extraiam dados de vários sistemas. O recurso de Notificação de viagem simplifica o processo, recuperando instantaneamente os detalhes do cartão, acionando notificações e gerenciando as configurações de uso do cartão em uma ação perfeita.
Ações invocadas:
Obter detalhes do cartão, gerar um caso de notificação de viagem, obter configurações de uso internacional do cartão, gerar um caso para gerenciar o uso do cartão, responder com artigo da base de conhecimento
Fontes de dados:
Dados de CRM, Core Banking
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, conta financeira, parte da conta financeira, cartão, catálogo de serviços
As organizações de Serviços financeiros devem equilibrar eficiência, personalização e risco. O Agentforce para Serviços financeiros amplia sua força de trabalho com agentes de IA sempre ativos que auxiliam clientes e funcionários 24 horas simplificando o atendimento, reduzindo custos e garantindo a conformidade.
Saiba como Agentforce para Serviços financeiros impulsiona o sucesso do cliente.
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Isenção de responsabilidade: Os recursos do Agentforce pré-criados da Salesforce são constantemente aprimorados com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Talvez as soluções estejam indisponíveis no momento, não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
