Os clientes de hoje esperam um atendimento rápido, contínuo e personalizado, sem longos tempos de espera ou transferências. Com o Agentforce para Serviços Financeiros, os agentes digitais impulsionados por IA agora podem lidar com consultas rotineiras instantaneamente, reduzindo o volume de chamadas e liberando agentes humanos para interações mais complexas.
Visão geral:
Ajudar os clientes a substituir cartões perdidos consome um tempo valioso dos representantes de atendimento. O subagente Informar cartão perdido simplifica o processo, gerando automaticamente um caso com os detalhes necessários para uma resolução rápida e segura.
Ações invocadas:
Registro de consultas, obter detalhes do cartão, gerar caso para cartão perdido
Fontes de dados:
Dados do CRM, registro de CRM, dados transacionais
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta financeira, parte da conta financeira, caso, catálogo de serviços, cartão, transações de contas financeiras
Visão geral:
Taxas inesperadas podem frustrar os clientes e causar chamadas de atendimento onerosas. O subagente Reversão de taxas garante resoluções rápidas e em conformidade, reduzindo o volume de chamadas e aumentando a satisfação, ao mesmo tempo em que considera os detalhes e o histórico do cliente.
Ações invocadas:
Obter contas financeiras por conta, obter transações de taxas por conta financeira, gerar caso para reversão de taxas, ação de cumprimento
Fontes de dados:
Dados de CRM, Core Banking
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, conta financeira, parte da conta financeira, transações da conta financeira, caso, catálogo de serviços
Visão geral:
Interromper o pagamento de um cheque é demorado e propenso a erros quando os representantes de atendimento precisam identificar manualmente o cheque e atualizar os registros no sistema. O subagente Interromper pagamentos com cheque é usado para criar e atender automaticamente interrupções de solicitações de pagamento com cheque para um ou mais cheques.
Ações invocadas:
Consultar registro, obter contas financeiras para a conta, gerar caso para interromper o pagamento com cheque
Fontes de dados:
Dados de CRM, Core Banking
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, conta financeira, parte da conta financeira, caso, catálogo de serviços
Visão geral:a
A configuração manual de notificações de viagem pode ser lenta e ineficiente, exigindo que os representantes de atendimento extraiam dados de vários sistemas. O recurso de Notificação de viagem simplifica o processo, recuperando instantaneamente os detalhes do cartão, acionando notificações e gerenciando as configurações de uso do cartão em uma ação perfeita.
Ações invocadas:
Obter detalhes do cartão, gerar um caso de notificação de viagem, obter configurações de uso internacional do cartão, gerar um caso para gerenciar o uso do cartão, responder com artigo da base de conhecimento
Fontes de dados:
Dados de CRM, Core Banking
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, conta financeira, parte da conta financeira, cartão, catálogo de serviços
| Novo subagente | Novas ações |
|---|---|
| Pagamento com cartão de crédito | Buscar valor devido do cartão de crédito Criar caso para pagamento com cartão de crédito |
| Pagamento de empréstimo | Buscar valor devido do empréstimo Criar caso para pagamento com cartão de crédito |
| Depósito ACH único | Criar caso para um depósito ACH único |
| Coleta de dados de disputas de transações | Coletar o motivo da contestação e coletar os detalhes do questionário Criar caso Contestação e item da contestação |
| Solicitar cópias do extrato do pedido | Buscar ID de e-mail Criar caso para cópias do extrato do pedido |
| Solicitar PIN | CreateResetPinCase |
| Solicitar compensação de empréstimo | CreateRequestLoanPayOffCase |
| Bloquear/desbloquear cartão | CreateLockUnlockCardCase |
| Solicitar alteração da data de cobrança | CriaçãoBillingCycleChangeCase |
As organizações de serviços financeiros estão priorizando ganhos de eficiência, experiências personalizadas do cliente e mitigação robusta de riscos. O Agentforce aborda esses imperativos ao estender de forma integrada sua força de trabalho e fornecer atendimento ao cliente sempre ativo. Essa mão de obra digital inteligente capacita seus colaboradores e aumenta a satisfação do cliente.
Saiba como Agentforce para Serviços Financeiros impulsiona o sucesso do cliente.
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Isenção de responsabilidade: Os recursos do Agentforce pré-criados da Salesforce são constantemente aprimorados com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Talvez as soluções estejam indisponíveis no momento, não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
