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Agentes de IA para serviços financeiros
Implemente agentes de IA desenvolvidos especificamente para bancos, seguros e gestão patrimonial, que ajudam as equipes a interagir com clientes, resolver necessidades de atendimento, identificar oportunidades e automatizar tarefas do dia a dia com contexto confiável e específico do setor, tudo no CRM agêntico nº 1 para serviços financeiros.
Comece hoje mesmo com IA desenvolvida especificamente para serviços financeiros
Escolha entre modelos pré-criados do Agentforce, fundamentados nos seus dados e em controles de conformidade, prontos para gerar valor para banqueiros, corretores, consultores, produtores e equipes de atendimento desde o primeiro dia.
Modelos pré-construídos do Agentforce
Resolva solicitações bancárias com atendimento personalizado e sempre disponível
- Assistência de serviços bancários: Resolva solicitações bancárias do dia a dia em todos os canais. Ofereça suporte instantâneo e personalizado, reduzindo a carga de trabalho dos representantes de atendimento.
- Gerenciamento de reclamações: Registre, faça a triagem e resolva reclamações de clientes. Ajude as equipes de atendimento a oferecer soluções mais rápidas e consistentes.
- Gerenciamento de conformidade: Oriente as equipes em fluxos de trabalho alinhados às políticas e processos regulatórios. Melhore a conformidade e reduza o esforço manual.
Modelos pré-construídos do Agentforce
Capacite os consultores a aprofundar os relacionamentos com clientes e acelerar o sucesso
- Pacote de experiência do consultor agêntico: Reinvente o gerenciamento de relacionamentos de alto contato com uma cabine proativa para consultores que monitora, raciocina e age em todo o fluxo de trabalho do consultor. Aumente a capacidade dos consultores com percepções mais inteligentes.
- Assistência para consultores financeiros: Automatize a pesquisa de clientes, a análise de portfólio e a preparação para reuniões. Prepare os consultores para cada conversa com clientes com o contexto certo.
- Assistência para relacionamentos: Identifique oportunidades de crescimento, priorize momentos de alto impacto com clientes e recomende as próximas melhores ações. Fortaleça os relacionamentos com clientes por meio de um engajamento personalizado.
Modelos pré-construídos do Agentforce
Ofereça suporte para apólices e sinistros 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Assistência de serviços de seguros: Capacite os representantes de atendimento com respostas instantâneas, geradas por IA, sobre apólices, cobranças e cobertura. Resolva casos mais rapidamente e libere os agentes para se concentrarem em chamadas complexas e de alto valor.
- Assistência ao funcionário no atendimento de sinistros: Capacite os representantes de sinistros com o Agentforce para capturar dados do primeiro aviso de sinistro em automóveis, residências, serviços médicos e outras linhas, tudo em uma única janela. Reduza o tempo das chamadas e resolva sinistros mais rapidamente.
- Assistência por voz para sinistros: Permita que os segurados iniciem o primeiro aviso de sinistro 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar de um representante de atendimento ao cliente. Reduza custos, aumente a eficiência e encante os clientes com o registro de sinistros sempre disponível.
Crie e personalize rapidamente agentes mais inteligentes com o Agentforce para Serviços financeiros
Comece rapidamente com blocos de construção pré-configurados e, em seguida, personalize facilmente seus agentes para qualquer caso de uso de serviços financeiros usando ferramentas de pouco código (Agentforce Builder) e criação em linguagem natural (Agentforce Script).
Base de dados confiável
Modelos de dados, integrações e kits pré-criados, para que os agentes de IA tenham como base o contexto de serviços financeiros.
Fluxos de trabalho pré-criados
Lógica de negócios, fluxos de trabalho e processos pré-criados, ajustados às operações de serviços financeiros.
Percepções específicas do domínio
A inteligência contextual e acionável é apresentada exatamente onde as equipes trabalham, transformando dados em decisões.
Conhecimento independente da superfície
Percepções e fluxos de trabalho disponíveis no Slack, em aplicativos bancários e muito mais.
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Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita do Agentforce para Serviços financeiros e aumente a produtividade e seus resultados financeiros.
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Perguntas frequentes
A conformidade é integrada, não adicionada posteriormente. O Agentforce para Serviços financeiros incorpora controles regulatórios, incluindo compartilhamento de dados em conformidade, trilhas de auditoria e limites de segurança para fluxos de trabalho, diretamente aos processos de negócios de bancos, gestão de patrimônio, seguros e empréstimos. A Camada de confiança do Agentforce garante que modelos externos de IA não retenham dados, além de mascaramento automático de PII e uma trilha de auditoria imutável para cada ação do agente, para atender aos requisitos de instituições altamente regulamentadas desde o início.
Cada agente de IA é executado dentro da Camada de confiança do Agentforce, que aplica criptografia AES-256 em repouso, TLS em trânsito, controles de acesso baseados em funções e monitoramento de eventos em tempo real. A Salesforce é certificada segundo SOC 2 Type II, ISO 27001/27018 e PCI DSS v4.0.1 (Nível 1) e oferece suporte ao Salesforce Shield para criptografia em nível de campo e trilha de auditoria de campos para instituições com requisitos de governança mais rigorosos.
Cada solução inclui modelos de dados, fluxos de trabalho e modelos de agentes específicos para o setor, que você pode estender usando um criador que exige pouco código e criação de agentes em linguagem natural. Seja você um banco regional, uma seguradora global ou uma empresa de gestão patrimonial, é possível adaptar os agentes ao seu subsetor, à sua postura de conformidade e ao seu modelo de engajamento com clientes sem começar do zero.
O Agentforce aumenta a eficiência das instituições de serviços financeiros ao automatizar tarefas e processos de rotina, permitindo que as instituições operem com mais fluidez. O suporte personalizado e pontual aprimora a experiência do cliente, aumentando também a satisfação e a fidelidade. Análises e percepções avançadas permitem tomar decisões melhores, ajudando bancos, seguradoras e empresas de gestão patrimonial a fazer escolhas estratégicas. O Agentforce para Serviços financeiros também ajuda a garantir a conformidade regulatória, reduzindo o risco de não conformidade e mantendo as instituições seguras.
O Agentforce utiliza uma combinação abrangente de dados para potencializar ações inteligentes para organizações de serviços financeiros. Isso inclui dados de perfil e transações de clientes dos sistemas bancários centrais, registros de CRM, dados de apólices e sinistros de plataformas de seguros e dados de portfólio e negociações de sistemas de gestão patrimonial. Ele também incorpora dados de agências de crédito de terceiros, feeds de dados de mercado e sinais comportamentais de centrais de atendimento, canais digitais e aplicativos móveis. O MuleSoft conecta sistemas bancários centrais, de seguros e de gestão de patrimônio distintos em tempo real, enquanto a Informatica garante a qualidade e a governança dos dados. Juntos, o MuleSoft, o Data 360 e a Informatica criam um sistema robusto de contexto que unifica os dados em um perfil confiável do cliente para potencializar ações agênticas precisas e em conformidade.
IA agêntica significa uma IA que não apenas responde, mas também age. Com o Agentforce, as instituições financeiras implementam agentes de IA autônomos que identificam proativamente percepções, executam fluxos de trabalho de várias etapas e lidam com interações complexas de atendimento de ponta a ponta, desde a resolução de disputas de cartões e a preparação de briefings para reuniões de consultores até o gerenciamento de fluxos de trabalho de cobrança, com transferência fluida para uma pessoa quando necessário. Os agentes trabalham dentro dos limites de segurança da sua empresa, não fora deles.
A IA agêntica aprimora os serviços financeiros de várias maneiras. Chatbots e assistentes virtuais com IA oferecem suporte ao cliente de forma fluida, atendendo a solicitações 24 horas por dia. Agentes de IA aprimoram o gerenciamento de riscos ao avaliar com precisão os riscos de crédito, de mercado e operacionais. Eles também se destacam na detecção de fraudes, identificando padrões de transações incomuns e sinalizando possíveis problemas. Na gestão de investimentos, os agentes de IA podem analisar tendências do mercado para auxiliar na gestão de portfólios e nas decisões de negociação. Por fim, os agentes de IA ajudam a garantir a conformidade regulatória ao monitorar transações e relatar atividades suspeitas, mantendo as instituições financeiras protegidas e seguras.
O Agentforce para Serviços financeiros é uma plataforma abrangente baseada em IA projetada especificamente para o setor de serviços financeiros. Ele oferece recursos predefinidos de agentes para automatizar e otimizar vários processos de serviços financeiros. As instituições de serviços financeiros podem aproveitar recursos como o Banking Service Agent, o Agentic Advisor Experience Suite ou um Insurance Service Agent. O Agentforce tem como objetivo aprimorar as interações com os clientes, melhorar a eficiência operacional e fornecer percepções acionáveis às instituições financeiras.
Sim. O Agentforce para Serviços financeiros é desenvolvido na Salesforce Platform e integra-se nativamente ao Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 e MuleSoft para oferecer conectividade com sistemas bancários centrais, plataformas de gestão de patrimônio, sistemas de administração de apólices e fontes de dados de terceiros. Os parceiros ISV da coleção de Serviços financeiros do AppExchange ampliam ainda mais a compatibilidade em todo o ecossistema.
Nosso ecossistema de parceiros oferece soluções exclusivas para bancos, gestão de patrimônio, seguros e empréstimos. Os parceiros ISV ampliam e complementam o Agentforce para Serviços financeiros, e a coleção de serviços financeiros do AppExchange apresenta aplicativos e especialistas em implementação para ajudar você a entrar em operação mais rapidamente e com maior confiança.
Isenção de responsabilidade: Os recursos do Agentforce pré-criados da Salesforce são constantemente aprimorados com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Talvez as soluções estejam indisponíveis no momento, não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.