O Agentforce capacita os bancos comerciais a aprofundar relacionamentos e gerar receita ao lidar com a preparação e o acompanhamento de reuniões, criando agendas, resumindo interações anteriores e atualizando planos de relacionamento, assim você pode se concentrar no que mais importa: seus clientes.
Visão geral:
Tarefas administrativas excessivas significam menos tempo para construir relacionamentos bancários. Este subagente simplifica o acompanhamento pós-reunião ao organizar as metas do cliente, interações recentes, tendências financeiras e atualizações de relacionamento para que os bancos possam se concentrar no crescimento estratégico e em fortalecer o relacionamento com o cliente.
Ações invocadas:
Estruturar notas de reunião, criar resumo de interação, criar objetivo do plano de conta, recomendar e criar marcações de interesses, criar oportunidade, gerar caso, criar e atribuir tarefa, redigir e enviar e-mail
Fontes de dados:
Dados de CRM, registro de CRM, dados de transação
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, resumo da interação, participante da interação, objetivo do plano de conta, oportunidade
As organizações de serviços financeiros estão priorizando ganhos de eficiência, experiências personalizadas do cliente e mitigação robusta de riscos. O Agentforce aborda esses imperativos ao estender de forma integrada sua força de trabalho e fornecer atendimento ao cliente sempre ativo. Essa mão de obra digital inteligente capacita seus colaboradores e aumenta a satisfação do cliente.
Saiba como Agentforce para Serviços Financeiros impulsiona o sucesso do cliente.
Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita do Financial Services Cloud e aumente a produtividade e seus resultados financeiros.
Forneça mais detalhes, assim podemos encaminhar a pessoa certa mais rapidamente.
Isenção de responsabilidade: Os recursos do Agentforce pré-criados da Salesforce são constantemente aprimorados com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Talvez as soluções estejam indisponíveis no momento, não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
