Comparação com o Salesforce: escolhendo um CRM

Os clientes são a força vital de qualquer empresa. Encontrar novos clientes é fundamental para o crescimento, assim como manter os que você já tem e construir relacionamentos fortes com eles. A tecnologia certa pode ajudar.

O Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma tecnologia para gerenciar todos os relacionamentos e interações da sua empresa com clientes e clientes em potencial. As empresas usam o CRM para se manterem conectadas aos clientes, agilizar processos e aumentar a lucratividade. Isso é muito melhor do que anotar tudo em post-its e planilhas. Tudo bem, você se surpreenderia com a quantidade de empresas que começam assim! O CRM pode tornar a administração de sua empresa mais fácil e eficaz.

Nosso material explicativo O que é CRM?oferece um mergulho profundo nos benefícios, recursos e diferentes formas de transformar sua empresa com um sistema de CRM. Dito isso, nem todos os CRMs são criados da mesma forma. Mesmo que você já esteja familiarizado com os conceitos básicos de como a tecnologia funciona, é importante realizar uma comparação de CRMs para ver qual ferramenta funcionará melhor para sua pequena empresa.

Antes de começar a fazer uma comparação de software de CRM, você precisa ter uma boa compreensão do que procurar. Uma boa ferramenta de CRM deve incluir estes recursos principais:

O objetivo principal do CRM é ajudar você a construir relacionamentos e se aproximar dos clientes. Isso é especialmente verdadeiro agora que as empresas se relacionam com os clientes por meio de tantos pontos de contato, canais e equipes internas diferentes. Não se contente com um app de contatos que só tem fama. Uma ferramenta de CRM sólida vai muito além de apenas reunir nomes, números de telefone e endereços de e-mail: ela deve oferecer recursos para atrair novos clientes, cultivar relacionamentos com clientes, fechar mais negócios, fornecer suporte ao cliente e construir a fidelidade do cliente. Procure um CRM que ajude todas as suas equipes — marketing, vendas, comércio, serviços e TI — a trabalharem juntas para criar as experiências que seus clientes esperam.

Um CRM com recursos robustos de e-mail pode fazer de tudo, desde capturar atividades comerciais importantes da sua caixa de entrada até permitir que você escreva e agende e-mails de trabalho com antecedência. O CRM pode ajudar a automatizar fluxos de trabalho de marketing, como acionar um e-mail de marketing para ser enviado a um novo cliente potencial se ele concluir uma ação. Ele pode apoiar a automação e a produtividade de vendas, garantindo que sua equipe de vendas nunca se esqueça de acompanhar um novo lead e liberando seu tempo para se concentrar mais nas vendas e menos na administração. Ele pode até mesmo oferecer suporte à automação para equipes de atendimento ao cliente, como atribuir de forma inteligente um novo caso de suporte ao agente mais capaz de resolver o problema, ativar bots de chat ou outras funções de suporte do Self-Service.

Preparar sua equipe para trabalhar de qualquer lugar nunca foi tão importante. Certifique-se de que qualquer CRM que você esteja considerando seja compatível com um app para dispositivos móveis completo. Uma boa solução de CRM oferecerá apps para dispositivos móveis compatíveis com Android e iOS.

Os relatórios são um recurso fundamental de uma ferramenta de CRM e uma área na qual muitas soluções são insuficientes. Procure um CRM com recursos robustos de geração de relatórios que ofereçam uma visão rápida da saúde de sua empresa e opções de personalização que permitam identificar as métricas mais relevantes para suas necessidades comerciais.

Um grande benefício de administrar sua empresa por meio de uma ferramenta de CRM é manter um registro contínuo, ou “fonte única da verdade”, de todas as suas principais interações comerciais, dados de clientes e arquivos. Certifique-se de que seu CRM facilite para as equipes encontrar o que precisam, quando precisarem. Isso não é apenas um benefício para a empresa, mas, na verdade, melhora a qualidade das experiências do cliente. Pense em quantas vezes você já ligou para o atendimento ao cliente e teve que repetir suas informações várias vezes — com uma única fonte da verdade, todas as equipes trabalham com o mesmo registro de clientes.

Mais do que um conjunto de recursos que pareça bom em uma tabela comparativa de CRMs, você também quer um sistema que possa crescer à medida que sua empresa cresce. Ferramentas de CRM mais robustas geralmente têm opções de personalização melhores e integrações com mais ferramentas de terceiros do que suas contrapartes de pequenas empresas. Um CRM para pequenas empresas construído sobre a mesma plataforma que sua versão corporativa pode oferecer alguns desses recursos, além de um caminho de upgrade claro à medida que você expande suas operações. Talvez você não queira ou precise de um CRM corporativo no momento, mas certifique-se de não se limitar com um sistema de gerenciamento de contatos ou ferramenta de vendas que não consiga acompanhar o crescimento da sua empresa.

O Salesforce CRM, conhecido como Einstein 1, é oferecido em diferentes versões e configurações para atender empresas de todos os tamanhos e setores. O Einstein 1 é a abrangência da tecnologia Salesforce CRM — um sistema de CRM integrado que pode ser usado por todas as suas equipes para gerenciar e ampliar o relacionamento com os clientes. Todas as versões são criadas na mesma plataforma de nuvem, facilitando o upgrade à medida que suas necessidades operacionais mudam. As principais diferenças entre as versões têm a ver com o número máximo de usuários aos quais você deseja oferecer suporte e quais automações e opções avançadas de personalização e integração são necessárias.

É fácil começar a usar o Salesforce Starter. Ele combina recursos essenciais de vendas e serviços sem recursos avançados que os novos usuários de CRM não precisam. Mas nem todas as pequenas e médias empresas são iguais. Nossos outros níveis oferecem cada vez mais suporte para equipes maiores, fluxos de trabalho mais complexos, automações de processos e quaisquer outras necessidades que uma empresa individual possa ter. Você pode ver detalhes e preços de todas as nossas edições aqui.

A principal diferença entre as edições “pequenas” (Starter) e “grandes” (Professional, Enterprise e Unlimited) é que o software de CRM para pequenas empresas vem sem alguns dos recursos encontrados nas versões para grandes empresas.

Os níveis “maiores” de CRM da Salesforce oferecem ferramentas de personalização e automação mais avançadas. Organizações maiores geralmente empregam programadores e consultores para ajustar suas instalações para atender às necessidades especializadas de diferentes departamentos de uma grande organização. Eles também apresentam mais ferramentas de relatórios e análises de alto nível voltadas para usuários da alta gestão. As pequenas empresas não precisam de todos esses recursos — ou do preço adicional — para fazer negócios.

Ferramentas de CRM para pequenas empresas, como o Salesforce Starter, oferecem muitas opções de personalização, incluindo integração com aplicativos comerciais comuns de terceiros. Muitas personalizações no Starter estão disponíveis por meio de cliques, e não de código. Isso facilita a adaptação do sistema à forma como uma empresa em rápido crescimento faz negócios. Além das personalizações sem código, procure um CRM com recursos completos e fáceis de seguir para ajudar você a aproveitar melhor seu sistema.

Por exemplo, todos os clientes do CRM da Salesforce têm acesso à Trailhead, a plataforma de aprendizado gratuita e sob demanda da Salesforce que abrange tudo, desde noções básicas de CRM para pequenas empresas até tópicos avançados para administradores e desenvolvedores da Salesforce.

Empresas de todos os tamanhos também devem considerar:

• Marketing Cloud Account Engagement para marketing
• Heroku para desenvolvimento de apps
• MuleSoft para conectar soluções e integrações
• Einstein Analytics e Tableau para análises

Comparar o Salesforce Einstein 1 com outros softwares de CRM é uma parte importante para escolher a solução certa para sua empresa. Analisar os pontos fortes relativos da Salesforce em relação à concorrência é uma maneira simples de fazer a comparação.

• Inovação
  A inteligência artificial (IA) incorporada ao Salesforce ajuda você a tomar decisões com mais rapidez, tornar seus colaboradores mais produtivos e deixar os clientes mais felizes.
• Análise
  A análise aumentada ajuda cada usuário a descobrir insights, prever resultados e encontrar recomendações para ajudar seus negócios, independentemente do setor.
• Plataforma
  O Salesforce Platform é um de seus principais pontos fortes. Da capacidade de expansão do AppExchange e das integrações disponíveis à segurança incorporada à arquitetura de nuvem, a plataforma da Salesforce a diferencia de outras soluções de CRM.
• Produtividade
  Está comprovado que o Salesforce impulsiona a eficiência e o crescimento. 38% dos clientes da Salesforce relatam um aumento no Sales Productivity após a adoção da plataforma.
• Dispositivos móveis
  O app para dispositivos móveis da Salesforce permite que você administre sua empresa de qualquer lugar, com acesso em qualquer lugar a todas as suas informações comerciais vitais, incluindo tarefas e notificações, dashboards e relatórios e muito mais.
• Comunidade
  Com mais de 2,3 milhões de membros, a Comunidade Trailblazer da Salesforce é um ecossistema ativo de usuários de CRM que impulsiona a inovação e a mudança em seus negócios e no próprio ecossistema da Salesforce. O Trailhead é a plataforma de Self-Service gratuita da Salesforce para aprender novas habilidades, obter credenciais profissionais e conectar-se a oportunidades de orientação e emprego.

Outro exercício útil ao comparar as soluções de CRM é analisar as objeções que os novos clientes geralmente levantam ao considerar a adoção do Salesforce. Aqui estão algumas das mais comuns, seguidas por nossas respostas a cada uma delas:

• É muito caro
  Pense no retorno do investimento que você espera obter de uma solução de CRM. A Salesforce tem tudo a ver com a entrega de valor. Pesquisas mostram consistentemente que a Salesforce cumpre ou excede as metas de ROI de nossos clientes. E quando os usuários expandem o uso do Einstein 1 integrando mais produtos ao kit de ferramentas, esses números crescem ainda mais. 52% dos usuários multiprodutos afirmam que superaram as expectativas de ROI com o Salesforce. Dito isso, temos produtos para empresas de todos os tamanhos e orçamentos, começando com o Starter para pequenas organizações.
• É muito complexo
  Uma objeção comum é “O Salesforce é muito complexo se você não tem uma equipe dedicada para isso”. Claro, podemos criar uma solução Salesforce para empresas corporativas gigantes. No entanto, para pequenas empresas, o Starter torna tudo mais fácil com apenas os recursos de que você realmente precisa.
• A configuração e a instalação são complexas e demoradas
  O Starter é totalmente voltado para colocar suas operações funcionando rapidamente.
  Nossos workshops e vídeos de treinamento gratuitos, módulos de aprendizado do Trailhead individualizados e a Comunidade Trailblazer ajudarão você a se familiarizar com seu novo CRM rapidamente.
• Você precisa pagar por complementos para aproveitar ao máximo o software
  O Salesforce Starter vem pronto para uso com soluções completas de vendas e serviços para pequenas empresas. Não são necessários complementos.
• A curva de aprendizado parece nunca terminar
  Não é verdade! Projetamos o Starter para ser independente e fácil de usar:
  1. Conecte seu e-mail e veja todas as informações do seu cliente em um só lugar
  2. Acesse tutoriais no app e configuração guiada
  3. Obtenha respostas para todas as suas perguntas no Trailhead
  Dito isso, você também pode personalizar e ampliar o Salesforce por meio dos apps AppExchange, aprendizado individualizado do Trailhead e programação com cliques, e não códigos. Aprendizado nunca é demais, certo?
• O suporte ao cliente tem uma má reputação.
  Honestamente, gostamos de pensar em nós mesmos como um grupo amigável e útil. Temos tudo o que você precisa, independentemente de você preferir suporte por telefone, on-line, social ou por e-mail.

Sua estratégia para escolher um CRM deve ter duas etapas. Comparar CRMs é uma boa maneira de se familiarizar com os benefícios e recursos das ferramentas do Salesforce e de seus concorrentes. Mas você também precisa dar uma boa olhada em como sua organização faz negócios e como um sistema de CRM apoiará e aprimorará seu fluxo de trabalho. As pequenas empresas, em particular, devem ter estes fatores em mente:

• Requisitos mínimos de configuração que facilitam e aceleram a instalação e operação.
• Interfaces familiares em estilo de app com as quais sua equipe pode se familiarizar rapidamente.
• Uma boa solução para pequenas empresas documentará seu processo de vendas e usará relatórios em estilo de painel para permitir que você verifique rapidamente a integridade de sua empresa.
• Uma solução de CRM criada em uma plataforma que cresce com sua pequena empresa pode garantir experiências do cliente tranquilas à medida que você cresce.
• Considere um CRM com funcionalidade integrada de atendimento ao cliente e marketing, além de outros apps essenciais para os negócios.
• Promova a facilidade de uso com um CRM baseado em nuvem que permite que os colaboradores façam login de qualquer lugar, via notebook/computador ou app móvel.
• Escolha um CRM para pequenas empresas que funcione com as outras ferramentas nas quais sua empresa confia, incluindo apps de e-mail, compartilhamento de arquivos e assinatura de documentos.

Cada pequena empresa tem necessidades diferentes, então veja como encontrar o melhor CRM para você.